Concept: toewijzingsregels

Met toewijzingen worden de kosten verdeeld over verschillende afdelingen of activiteiten binnen een bedrijf. In Adaptive Planning verdelen toewijzingsregels de waarden automatisch tussen niveaus met behulp van systeemrekeningen. De regels hebben definities en bereiken. Het bereik geeft aan waar en wanneer de regel moet worden toegepast. In de definitie wordt beschreven waar de waarden vandaan komen en waar ze naartoe moeten gaan.

Toewijzingsrekeningen bieden een boeking van de verplaatsing en houden de rekeningen in evenwicht. De regels onderhouden de toewijzingsrekeningen automatisch.

Op de pagina

Toewijzingsregels beheren

wordt de lijst

Toewijzingsregels

weergegeven. De regels worden weergegeven in de volgorde waarin ze op het model worden toegepast. In de lijst kunt u het volgende beoordelen:

U kunt:

Een regel bewerken met het potloodpictogram.
Verwijder een regel met het rode X-pictogram.
Pas de positie van een regel aan met de pijlen omhoog en omlaag. Zorg ervoor dat de regels in de juiste volgorde staan voor de benodigde resultaten.

Niveaus en rekeningen definiëren de bron van een toewijzing. Met de toewijzingsregel geeft u aan welke rekeningen waarden hebben die moeten worden verplaatst. U kunt het volgende gebruiken:

Formule die verwijst naar een of meer rekeningen.
Rekeningkenmerken.

De regel neemt de waarden van deze rekeningen op specifieke niveaus. Deze niveaus worden

Bronniveaus

genoemd.

De regel verdeelt de waarde van de toewijzing op de

bronniveaus

over de systeemrekening voor toewijzing-uit. De systeemrekening voor toewijzing/Out bevat deze waarden als debetwaarden op de

bronniveaus

.

Met de toewijzingsregel wordt de waarde naar specifieke niveaus verplaatst. Deze niveaus worden

Doelniveaus

genoemd.

De regel verdeelt de waarde van de toewijzing op de

doelniveaus

over de systeemrekening voor toewijzingen-in. De systeemrekening voor toewijzing-in bevat de waarden als credit op de

doelniveaus

.

Als u niet wilt dat de totale waarde gelijkmatig over de doelniveaus wordt verdeeld, kunt u wegingen toepassen. Voorbeeld: u kunt de rekening Headcount gebruiken om de toewijzingen te verdelen op basis van de headcount.

In uw bedrijfsbudget is $ 5.000 gepland voor computeronderdelen. U kunt een regel gebruiken om dat budget gelijkmatig over de vijf afdelingen te verdelen. Elke afdeling weet dan dat ze $ 1000 aan computeronderdelen kunnen uitgeven.

Uw bedrijf huurt een nieuw gebouw om uw IT- en engineeringafdelingen te huisvesten. U kunt de onderhoudskosten van $ 4000 toewijzen aan de twee afdelingen. Er zijn 100 ingenieurs en 25 IT-professionals. U kunt een headcountweging toevoegen. De engineeringafdeling krijgt $ 3000 en de IT-afdeling $ 1000.

De complexiteit van de toewijzingsregel en het aantal betrokken systeemrekeningen zijn beide van invloed op de algehele prestaties van het model. We raden u aan het volgende te beperken:

Toewijzingsregels aan 10 regels.
Corresponderende systeemrekeningen met 20 (1 in- en 1 uit-systeemrekening per toewijzingsregel).

Voor efficiënter onderhoud raden we u aan rekeningkenmerken te gebruiken in plaats van formules. Wanneer u rekeningkenmerken gebruikt, volgen alle rekeningen die in de toekomst zijn gemaakt en zijn gemarkeerd met de kenmerkwaarde automatisch de toewijzingsregel. U kunt rekeningen uit de regel verwijderen door het kenmerk uit de rekening te verwijderen. Wanneer u een formule gebruikt, moet u de regel bewerken om rekeningen toe te voegen en te verwijderen.