Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: standaardbladen samenstellen

Stappen: standaardbladen samenstellen

Stel standaardbladen samen voor basisinvoer op basis van rekeningen en niveaus. Gebruik splitsingen om gegevens op dimensie te taggen of om subcategorieën op rij te maken.
Standaardbladen gebruiken een wizard om u te helpen bij het samenstellen van het blad.

Prerequisites

Maak:
  • Rekeningen, dimensies en niveaus die aan het blad moeten worden toegevoegd.
  • Gebruikersprofielen voor aan gebruikers toegewezen bladen.
Beveiliging: machtiging
Model bevat bladen, rekeningen, dimensies en formules
.

Basisstappen

  2. Rekeninggroepen maken en rekeningen toevoegen.
  3. Optioneel. Voeg aangepaste dimensies toe.
  4. Stel de beginweergave in.
  5. Wijs aan niveaus toegewezen bladen toe aan niveaus of wijs aan gebruikers toegewezen bladen toe aan gebruikers.
  6. Alleen voor aan gebruikers toegewezen bladen voegt u niveaus toe aan het blad.
  7. Optioneel. Pas de toegang van elk niveau tot elke rekening aan.

Rekeninggroepen maken en rekeningen toevoegen

  • De sectie
    Rekeningen voor blad
     bevat groepen en rekeningen die op het blad worden weergegeven. Wanneer u voor het eerst een blad maakt, bevat dit vak één enkele rekeninggroep.
  • De sectie
    Rekeningdetails
    of
    Groepsdetails
     bevat instellingen voor het blad, de rekening of de groep.
  • De sectie
    Rekening selecteren
     bevat alle rekeningen in uw model. U kunt deze rekeningen aan de groep toevoegen zodat ze op het blad worden weergegeven.
Rekeningen en groepen toevoegen en instellingen wijzigen:
  1. Kies of u aanvangssaldi op het blad wilt weergeven of verbergen.
  2. (Optioneel) De naam van de standaardgroep Nieuwe groep wijzigen.
  3. (Optioneel) Voeg nieuwe groepen toe aan het blad en selecteer groepsinstellingen: koppen en subtotalen weergeven.
  4. Rangschik de rekeninggroepen in de bladen.
  5. Voeg rekeningen toe aan de groepen.
  6. (Optioneel) Kies ervoor om rekeningen alleen-lezen te maken voor alle niveaus.
  7. Selecteer
    Volgende
    .

Aanvangssaldi weergeven of verbergen

Veel rekeningen hebben aanvangssaldi. Schakel boven de groeps- of rekeningdetails het selectievakje
Aanvangssaldo weergeven
 in om het aanvangssaldo als een kolom in het blad weer te geven. Laat het selectievakje leeg om deze kolom te verbergen.

De naam van de eerste rekeninggroep wijzigen

  1. Selecteer in het vak Rekening voor blad de optie
    Nieuwe groep
    .
  2. Voer in de sectie Groepsdetails een naam in voor de groep in het veld Kop.

Nieuwe groepen toevoegen

  1. Selecteer de knop
    Nieuwe groep
     .
  2. Voer een naam in het veld Kop in.
  3. Schakel de optionele selectievakjes in.
    • Kop weergeven
      : de kop van de rekeninggroep wordt weergegeven op het blad en groepeert de rekeningen die u eraan toevoegt.
    • Subtotaal weergeven
      : op het blad wordt een subtotaal van alle rekeningen in de groep weergegeven.
  4. Selecteer de knop
    Opslaan
    in de sectie Groepsdetails.

De groepen rangschikken

U kunt de rekeninggroepen (niet de rekeningen) opnieuw ordenen om te bepalen hoe ze op het blad worden weergegeven.
  1. Selecteer een groep in het vak Rekeningen voor bladen.
  2. Selecteer de knoppen
    Omhoog
     of
    Omlaag
     onderaan het vak.

Rekeningen toevoegen aan groep

  1. Selecteer een groep in het vak Rekeningen voor blad.
  2. Selecteer in het vak Rekeningen selecteren aan de rechterkant de rekeningen die u wilt toevoegen. Om het toevoegen te versnellen voegt u een bovenliggende rekening toe, zodat alle onderliggende rekeningen automatisch worden meegenomen:
    • Gebruik de vervolgkeuzelijst Type om de lijst te filteren.
    • Gebruik het veld Zoeken om trefwoorden of rekeningcodes in te voeren.
  3. Selecteer de knop
    Toevoegen aan groep
    . De rekening en de onderliggende rekeningen worden weergegeven in het vak Rekeningen voor blad aan de linkerkant.

Rekeningen alleen-lezen maken

Nadat u rekeningen aan groepen hebt toegevoegd, kunt u specifieke rekeningen
alleen-lezen
 maken voor gebruikers die het blad lezen. Niemand kan de rekeninggegevens op het blad bewerken.
Bovenliggende rekeningen zijn altijd alleen-lezen omdat ze de totalisatiewaarde van alle onderliggende rekeningen weergeven. Als u een bovenliggende rekening alleen-lezen maakt, verbergt u de onderliggende rekeningen.
  1. Selecteer een rekening in het vak Rekeningen voor blad.
  2. Schakel in de sectie Rekeningdetails het selectievakje
    Alleen-lezen
    in.
  3. Selecteer
    Opslaan
    .
  4. Selecteer
    Volgende
     als u klaar bent met het toevoegen van rekeningen.

Dimensies toevoegen

U kunt dimensies aan het blad toewijzen. Dimensies bevatten aangepaste filters om plangegevens te categoriseren en te analyseren. Gebruik dimensies om gegevens weer te geven of in formules op te nemen. Dimensies die u toevoegt, worden weergegeven na de eerste kolom op het blad.
Een dimensie aan het blad toevoegen:
  1. Selecteer een dimensie in Beschikbare dimensies.
  2. Selecteer de pijl naar rechts
    >>
     om de dimensie toe te voegen aan Geselecteerde dimensies voor het blad.
  3. Nadat u alle dimensies hebt toegevoegd, gebruikt u
    Omhoog
     en
    Omlaag
     om de volgorde van de dimensies in het blad in te stellen.
  4. Selecteer
    Volgende
    .

De beginweergave instellen

Kies de beginweergave die gebruikers zien als zij het blad voor het eerst openen. Elke gebruiker kan de weergaveopties wijzigen wanneer hij of zij het blad opent.
  • Beginnen in modus Weergeven op niveau
    : in de rijen worden niveaus weergegeven. Als deze optie niet is geselecteerd, worden in de rijen rekeningen weergegeven.
  • Nul- of lege rijen onderdrukken
    : alle rijen met nullen of lege waarden worden verborgen.
Selecteer
Volgende
.

De beginweergave verder definiëren

Nadat u het blad hebt gemaakt, kunt u de standaardweergave verder beheren als u over de volgende twee machtigingen beschikt:
  • Toegang tot modelbeheer > Model-machtiging
  • Machtigingen voor toegang tot bladen
Stel de beginweergave zo in dat iedereen die het blad voor het eerst opent, het precies ziet zoals u hebt gedefinieerd. Ze kunnen de bladweergave nog steeds wijzigen, maar ze hebben ook de mogelijkheid om de weergave opnieuw in te stellen op de standaardweergave met de knop
Standaardweergave herstellen
 op de bladwerkbalk.
  1. Selecteer
    Bladen
    in het navigatiemenu en kies het blad.
  2. Klik in de werkbalk op
    Weergaveopties
    .
  3. Wijzig de weergaveopties op de tabbladen: tijd, versievergelijking en sparklines.
  4. Schakel het selectievakje
    Instellen als standaard voor alle gebruikers
     in.
  5. Selecteer
    Toepassen
    . Controleer het blad om er zeker van te zijn dat het eruitziet zoals u dat wilt.
  6. Selecteer
    Opslaan
    .

Toewijzen aan niveaus of gebruikers

  • Met aan niveaus toegewezen bladen wijst u niveaus toe aan het blad.
  • Met aan gebruikers toegewezen bladen wijst u gebruikers toe aan het blad.
Gebruikers kunnen aan niveaus toegewezen bladen vinden in het navigatiemenu >
Bladen
. Om de lijst met aan gebruikers toegewezen bladen te openen, kunnen gebruikers het linkerdeelvenster uitvouwen en op
Aannamen
 klikken.

Toewijzen aan niveaus

Deze stap wordt alleen weergegeven voor aan niveaus toegewezen bladen. Houd rekening met het volgende:
  • Als u alleen een bovenliggend niveau toewijst, kunnen gebruikers de gegevens in de rekeningen niet bewerken.
  • U kunt bovenliggende niveaus toewijzen zonder de onderliggende niveaus toe te wijzen. Wanneer uw team het blad op het bovenliggende niveau bekijkt, kunnen ze een cel verkennen om de bijdragen op het onderliggende niveau te bekijken. Gebruikers die alleen toegang hebben tot de onderliggende niveaus, kunnen het blad helemaal niet openen.
  • Wanneer u een onderliggend niveau toewijst, wijst u automatisch het bovenliggende niveau en alle niveaus die daarboven liggen toe.
  • Pas de toegang van elk niveau tot elke rekening aan met de optie Subniveaus aanpassen. Zie hieronder.
Niveaus toewijzen:
  1. Vouw de lijst met niveaus zo vaak uit als nodig is.
  2. Selecteer de niveaus die toegang hebben tot dit blad. Als u een bovenliggend niveau selecteert zonder het onderliggende niveau te selecteren, wordt op het blad het niveau (Uitsluitend) weergegeven. Deze gegevens zijn geen totalisatiegegevens, maar zijn specifiek voor het niveau (Uitsluitend).
  3. Selecteer
    Blad maken
    om te voltooien of
    Subniveaus aanpassen
    om de toegang tot het blad verder te definiëren.

Toewijzen aan gebruikers

Deze stap wordt alleen weergegeven voor aan gebruikers toegewezen bladen.
  1. Selecteer in het vak Beschikbare gebruikers één gebruiker tegelijk.
  2. Klik op de pijl naar rechts om de gebruiker toe te wijzen.
  3. Optioneel. Als uw instance gebruikmaakt van Werkstroom, selecteer
    Uitgesloten van Werkstroom
     om het blad uit Werkstroom te verwijderen. Zie Stappen: werkstroom gebruiken voor meer informatie.
  4. Selecteer
    Volgende
    .

Niveaus toevoegen aan aan gebruikers toegewezen bladen

Deze sectie is alleen van toepassing op aan gebruikers toegewezen bladen.
Gebruikers die aan het blad zijn toegewezen, kunnen alle niveaus bekijken die u aan het blad toevoegt. Ze kunnen alleen niveaus op het laagste niveau bewerken of niveaus die geen onderliggende niveaus hebben.
  1. Vouw indien nodig de lijst met niveaus uit.
  2. Selecteer niveaus die u aan het blad wilt toevoegen. Wanneer u een onderliggend niveau selecteert, worden de bovenliggende niveaus automatisch aan het blad toegevoegd.
  3. Selecteer
    Blad maken
    om te voltooien of
    Subniveaus aanpassen
    om de toegang tot het blad verder te definiëren.

Subniveaus aanpassen

Pas de toegang van elk niveau tot elke rekening aan.
Een paar regels:
  • U kunt alleen de niveaus aanpassen die u al aan het blad hebt toegewezen of toegevoegd.
  • Als een rekening is verborgen voor een bovenliggend niveau, is deze ook verborgen voor de onderliggende niveaus.
  • Als een rekening is gemarkeerd als
    Alleen-lezen
    op de pagina Rekeningen selecteren van de opbouwfunctie voor bladen, kunt u deze hier niet bewerkbaar maken, maar wel Verborgen of Alleen-lezen.
Om subniveaus aan te passen:
  1. Selecteer een rekening in het linkervak. De lijst bevat alle rekeningen die u aan het blad hebt toegevoegd. U kunt geen rekeninggroep selecteren.
  2. Vouw de lijst met niveaus uit en schakel de selectievakjes in totdat ze weergeven wat u wilt:
    • Een leeg vak verbergt de geselecteerde rekening voor het niveau.
    • Een blauw vak vergrendelt de geselecteerde rekening.
    • Een vinkje betekent dat het niveau de geselecteerde rekening kan bewerken.
  3. Selecteer
    Opslaan en sluiten
    .

Volgende stappen

Controleer regelmatig het gebruik en de prestaties van het blad. Zie Check Sheet Metrics.