Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Standaardbladen bewerken

Standaardbladen bewerken

Zowel aan niveaus toegewezen als aan gebruikers toegewezen bladen kunnen standaardbladen zijn. Zie Standaardbladen samenstellen.

Prerequisites

Beveiliging: machtiging
Model
.

Navigatie

Compass.png From the nav menu, select
Modeling
. In the
Sheets
menu, select
User Assigned Sheets
 or
Level Assigned Sheets
to view the list of sheets in your model.

Aan de slag met bewerkingen

  1. Selecteer de koppeling
    Bewerken
    voor het blad dat u wilt bewerken om het bladoverzicht te openen.
  2. Selecteer een van de koppelingen, afhankelijk van wat u wilt bewerken.
  3. Nadat u een sectie hebt bewerkt, gebruikt u de breadcrumbs om terug te keren naar het overzichtsscherm waar u een koppeling naar een andere sectie kunt selecteren.

Naam van rekeninggroepen wijzigen

  1. Selecteer in het scherm Bladoverzicht de koppeling
    Rekeninggroepen
    .
  2. Selecteer een groep in het vak Rekeningen voor blad aan de linkerkant. Vouw de rekeningen samen om de groepen te vinden. De zichtbare lijstitems zijn groepen.
  3. Voer in de sectie Groepsdetails aan de rechterkant een andere naam in het veld Kop in.
  4. Selecteer in die sectie de knop
    Opslaan
    .
  5. Selecteer
    Gereed
    .

Rekeningen aan het blad toevoegen

U kunt bovenliggende rekeningen toevoegen om automatisch alle onderliggende rekeningen op te nemen. Of u kunt een rekening op het laagste niveau toevoegen die geen onderliggende rekeningen heeft.
  1. Selecteer in het scherm Bladoverzicht de koppeling
    Rekeninggroepen
    .
  2. Selecteer in het vak Rekeningen selecteren aan de rechterkant een rekening die u wilt toevoegen. Gebruik het filter Type of het zoekveld om een rekening te zoeken.
  3. Selecteer de knop
    Toevoegen aan groep
    .
  4. Selecteer
    Gereed
    .

Rekeningen uit het blad verwijderen

Wanneer u een bovenliggende rekening verwijdert, verwijdert u ook alle onderliggende rekeningen. U kunt de onderliggende rekeningen toevoegen nadat u de bovenliggende rekening hebt verwijderd.
  1. Selecteer in het scherm Bladoverzicht de koppeling
    Rekeninggroepen
    .
  2. Selecteer in het vak Rekeningen voor blad aan de linkerkant een bovenliggende rekening of een rekeninggroep.
  3. Selecteer de knop
    Verwijderen
    om de rekening en alle onderliggende rekeningen uit het blad te verwijderen. Als u een groep verwijdert, verwijdert u alle rekeningen in de groep.
  4. Selecteer
    Gereed
    .

Rekeningen voor alle gebruikers op het blad vergrendelen of ontgrendelen

  1. Selecteer in het scherm Bladoverzicht de koppeling
    Rekeninggroepen
    .
  2. Zoek de rekening in het vak Rekeningen voor blad en selecteer deze.
  3. Schakel in de sectie Rekeningdetails aan de rechterkant het selectievakje
    Alleen-lezen
     in.
  4. Als het vinkje al is uitgeschakeld, maar de rekening is vergrendeld op het blad, selecteer dan de koppeling
    Bladoverzicht
     in de breadcrumbs.
  5. Selecteer de koppeling
    Aanpassing voor subniveaus
     en ga verder met de instructies voor het ontgrendelen van een rekening per niveau in deze sectie.

Rekeningen per niveau vergrendelen of ontgrendelen

  1. Selecteer in het scherm Bladoverzicht de optie
    Aanpassing voor subniveaus
    . De koppeling wordt
    uitsluitend
    weergegeven als u al subniveaus hebt geselecteerd.
  2. Vouw de rekeninggroepen aan de linkerkant uit.
  3. Selecteer een rekening.
  4. Schakel het selectievakje naast de niveaus in totdat het juiste vinkje wordt weergegeven.
    • Leeg: de rekening is verborgen voor dat niveau.
    • Blauw: de rekening is zichtbaar en vergrendeld.
    • Vinkje: de rekening kan worden bewerkt.
  5. Als het selectievakje is vergrendeld en u het niet kunt selecteren, selecteer dan het
    Bladoverzicht
     in de breadcrumbs.
  6. Selecteer de koppeling
    Beschikbaarheid niveau
    en volg de instructies voor het toevoegen of verwijderen van niveaus in deze sectie.
  7. Voeg de niveaus toe aan het blad en ga terug naar
    Aanpassing voor subniveaus
    om het opnieuw te proberen.

Niveaus toevoegen aan of verwijderen uit Bladen

  1. Selecteer in het scherm Bladoverzicht de optie
    Beschikbaarheid niveau
    .
  2. Schakel de selectievakjes in:
    • Vinkje: wijst het niveau toe of voegt het aan het blad toe.
    • Leeg: verwijdert het niveau van het blad.
Of, om een niveau en alle onderliggende niveaus toe te voegen,
  1. Selecteer
    Modellering
    in de breadcrumbs.
  2. Selecteer
    Niveaus
    .
  3. Selecteer in de lijst met niveaus het bovenliggende niveau.
  4. Schakel in de sectie Bladen van de instellingen het selectievakje naast het blad in en sla de gegevens op.
U hebt het blad toegewezen aan het niveau en alle onderliggende niveaus.

Kolom voor aanvangssaldo weergeven of verbergen

  1. Selecteer in het scherm Bladoverzicht de koppeling
    Rekeninggroepen
    .
  2. Schakel boven aan het scherm het selectievakje
    Aanvangssaldo weergeven
     in.

Subtotalen rekeninggroep weergeven of verbergen

  1. Selecteer in het scherm Bladoverzicht de koppeling
    Rekeninggroepen
    .
  2. Selecteer een rekeninggroep in het vak Rekeningen voor blad aan de linkerkant. Vouw de rekeningen samen om de groepen te vinden. De zichtbare lijstitems zijn groepen.
  3. Selecteer bij Groepsdetails aan de rechterkant de optie
    Subtotaal weergeven.

Aangepaste dimensies toevoegen of verwijderen

  1. Selecteer in het scherm Bladoverzicht de koppeling
    Dimensies
    .
  2. Selecteer een aangepaste dimensie uit de beschikbare dimensies en verplaats deze naar de geselecteerde dimensies om hem toe te voegen.
  3. Selecteer een aangepaste dimensie uit de geselecteerde dimensies en verplaats deze naar de beschikbare dimensies om hem te verwijderen. Als u een dimensie verwijdert, worden alle gegevens verwijderd die met die dimensie zijn getagd.

Niveaus in rijen of rekeningen in rijen standaard weergeven

Hiermee wordt de weergave alleen ingesteld voor de eerste keer dat een gebruiker het blad opent. Zie de sectie
De beginweergave instellen
in Standaardbladensamenstellen als u een standaardweergave voor gebruikers wilt maken.
  1. Selecteer in het scherm Bladoverzicht de koppeling
    Beginweergave
    .
  2. Daarna:
    • Om niveaus weer te geven: schakel het selectievakje
      Beginnen in modus Weergeven op niveau
       in.
    • Om rekeningen weer te geven: schakel het selectievakje
      Beginnen in modus Weergeven op niveau
       uit .

Gebruikers toewijzen of verwijderen uit Aan gebruikers toegewezen bladen

  1. Selecteer in de lijst Aan gebruikers toegewezen bladen de koppeling Wijzigen in de kolom Toegankelijk voor.
  2. Gebruik de pijlen om gebruikers te verwijderen of toe te voegen.

Aan gebruikers toegewezen bladen uitsluiten van Werkstroom

  1. Selecteer
    Aan gebruikers toegewezen bladen
    .
  2. Selecteer naast het blad de koppeling
    Bewerken
    .
  3. Selecteer de koppeling
    Toegankelijkheid
    .
  4. Selecteer onder het vak Beschikbare gebruikers het selectievakje
    Uitgesloten van Werkstroom
     of wis het selectievakje om het in Werkstroom op te nemen.