Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Een personeelsblad maken

Een personeelsblad maken

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een typisch personeelsblad instelt. U begint met een gemodelleerde bladsjabloon voor
Personeel
en past deze vervolgens aan. Er moeten verschillende taken worden uitgevoerd om het blad te maken en aan te passen.

Prerequisites

Navigatie

Compass.png Selecteer
Modellering
in het navigatiemenu.

Personeelsdimensies maken

U bespaart tijd als u eerst de benodigde personeelsgerelateerde dimensies maakt voordat u met het blad begint.
Compass.png Selecteer
Dimensies
in het menu Modellering.
  1. Maak dimensies voor het identificeren van werknemers, zoals
    Regio
    of
    Functiecode
    . U hoeft geen dimensietype te selecteren.
  2. Maak waarden voor elke dimensie. Een dimensie met de naam
    Regio
    kan bijvoorbeeld de waarden
    Noord-Amerika
    ,
    Zuid-Amerika
     en
    Azië
     bevatten.

Een nieuw personeelsblad te maken

Compass.png Selecteer in de menu's Modellering de optie
Aan niveaus toegewezen bladen.
  1. Selecteer de knop
    Nieuw blad
    .
  2. Voer een bladnaam in.
  3. Selecteer het keuzerondje
    Nieuw blad maken
    en kies vervolgens
    Gemodelleerd
    en
    Personeel
    in de vervolgkeuzelijsten.
  4. Voer een
    voorvoegsel voor de rekeningcode in en selecteer
    Volgende
    .
  5. Selecteer
    Kolommen en niveaus
     om de kolommen die al in het blad zijn opgenomen weer te geven. U kunt deze naar wens bewerken, opnieuw ordenen of verwijderen. De kolommen zijn Achternaam (tekst), Voornaam (tekst), ID (tekst), Niveau (vereiste kolom), Voorzieningen (tekstselectie), Begindatum (datum), Einddatum (datum), Uur/week (getal) , Salarisvoet (aanvangssaldo) en Per (tekstselectie).
  6. De personeelsbladsjabloon bevat berekende rekeningen. Selecteer in het linkerdeelvenster
    Weergavekolommen
    .
U kunt deze rekeningen aan het blad toevoegen en wijzigen. U kunt deze rekeningen het beste ongewijzigd laten, behalve eventueel de berekening van de voorzieningen. U kunt de voorzieningen wijzigen door met behulp van de breadcrumbs terug te keren naar het bladoverzicht. Selecteer vervolgens
Gemodelleerde rekeningen
.
De automatisch gemaakte rekeningen zijn:
  • Gedeeltelijke headcount
    monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate,this,30)
     Met deze formule wordt het gedeelte van de maand berekend waarvoor een werknemer moet worden betaald. In de aanstellingsmaand (maand van begindatum) is dit waarschijnlijk een deel van de maand.
  • Headcount
    if(month(this) >= month(ROW.StartDate) and (isblank(ROW.EndDate) or month(this) <= month(ROW.EndDate)), 1, 0)
     Met deze formule wordt de headcount berekend.
  • Uren
    ROW.HrPerWeek*ROW.PartialHeadcount
     Deze formule berekent het aantal gewerkte uren per maand door een werknemer op uurbasis.
  • Salaris
    ROW.PartialHeadcount* if(ROW.per="Hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) * ROW.PayRate
     Met deze formule wordt het maandsalaris van een werknemer berekend.
  • Voorzieningen
    ROW.Salary * if(ROW.Benefits="Yes", (10)/(100), 0)
     Met deze formule worden voorzieningen berekend als een percentage van de salarissen.
Salarisvoet is een andere berekende rekening. Deze rekening is gekoppeld aan het beginwaarde-element, dat standaard wordt opgenomen in het personeelsblad.
  • Salarisvoet
    if((month(this) > 0) AND ROW.Headcount=1 AND (((month(this) - month(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
     Met deze formule wordt het salaristarief van een werknemer berekend, inclusief eventuele geplande verhogingen. Gebruikers kunnen de initiële salarisvoet van elke werknemer invoeren. De salarisvoet van de volgende maanden wordt berekend op basis van de salarisvoet van de vorige maand en een aanname voor salarisverhoging.

Onkosten voor voorzieningen beoordelen en bijwerken

In het personeelsblad van de sjabloon worden de onkosten voor voorzieningen berekend als 10 procent van het salaris voor alle werknemers voor wie voorzieningen zijn ingeschakeld. De keuzen voor voorzieningen zijn:
  • No
    (standaard voor nieuwe werknemers.)
  • Yes
U kunt deze voorzieningsberekening wijzigen of verwijderen.
Selecteer
Voorzieningen
(in het middelste deelvenster) en bekijk de keuzen (in het rechterdeelvenster). U kunt de naam van de standaardkeuzen
Ja
en
Nee
 wijzigen, nieuwe keuzen toevoegen (bijvoorbeeld
Fulltime
,
Parttime
) of de pijltoetsen gebruiken om de keuzen opnieuw te ordenen. Wanneer gebruikers een nieuwe rij aan het personeelsblad toevoegen, is de eerste keuze in de lijst de standaardkeuze.
Deze voorzieningskeuzen worden gebruikt in een
berekende rekening
 genaamd Voorzieningen, met deze formule:
ROW.Salary * IF(ROW.BenefitsSelector="Yes", (10)/(100), 0)
Als u de voorzieningskeuzen wijzigt, moet deze formule mogelijk ook worden gewijzigd. Als er bijvoorbeeld aanvullende keuzen worden toegevoegd naast de eenvoudige keuzen
Ja
en
Nee
, moet u mogelijk een waardeopzoektabel toevoegen aan deze kolom en de berekende rekening bijwerken om naar de opzoektabel te verwijzen.

De voorzieningen wijzigen

  1. Gebruik de breadcrumbs om terug te gaan naar het bladoverzicht en selecteer
    Kolommen en niveaus
    .
  2. Selecteer de kolom
    Voorzieningen
    en werk de tekstselectie-items bij.
Voeg nieuwe items toe (bijvoorbeeld
Parttime
 of
Canada
) en bewerk of vervang de bestaande items
Ja
en
Nee
.
Als er tekstselectie-items in het blad worden gebruikt, kunnen deze niet worden verwijderd of hernoemd.

Een waardeopzoektabel toevoegen

U kunt gebruikmaken van waardeopzoektabellen om informatie die gebruikers op een blad invoeren om te zetten in berekende rekeningwaarden. Er kunnen maandelijkse opzoektabellen worden toegevoegd voor een aangepaste dimensie of tekstselectie. Bijvoorbeeld de tekst
Ja
/
Nee
 voor de keuzen voor
Voorzieningen
.
Als u het blad hebt bewerkt om meer voorzieningskeuzen weer te geven (anders dan
Ja
of
Nee
), moet u een opzoektabel toevoegen.
Een waardeopzoektabel voor voorzieningen toevoegen:
  1. Selecteer
    Voorzieningen
     (middelste deelvenster) en scrol omlaag naar
    waardeopzoektabellen
     (rechterdeelvenster).
  2. Vouw waardeopzoektabellen uit en selecteer
    Nieuwe waardeopzoektabel toevoegen
    .
  3. Voeg een naam voor de opzoektabel toe (bijvoorbeeld Voorz.keuzen).
  4. Geef uw voorkeuren op voor Weergeven als en
    Decimalen.
  5. Selecteer
    OK
     om de nieuwe opzoektabel toe te voegen en vervolgens
    Opslaan
     om de wijzigingen in het blad op te slaan.
  6. Selecteer
    Voorzieningen
     >
    waardeopzoektabellen
     en selecteer het potloodpictogram
    (naast
    Voorz.keuzen
    ). Er wordt een pagina weergegeven met een rij voor elke keuze voor de voorzieningen die u hebt gemaakt (
    Ja
    ,
    Nee
    , enzovoort).
  7. Voer de gewenste waarden (formule of getal) in voor elke keuze voor voorzieningen en klik vervolgens op Opslaan.

De berekende rekening bijwerken

Nadat u de opzoektabel hebt gemaakt, is de volgende stap de berekende rekening Voorzieningen zo te wijzigen dat deze de Voorz.keuzen-opzoektabel in de formule opneemt.
  1. Ga terug naar het bladoverzicht voor uw personeelsblad. U ziet dat er op deze pagina een nieuwe link
    waardeopzoektabellen
     staat. Dit komt omdat u een waardeopzoektabel hebt toegevoegd.
  2. Selecteer
    Gemodelleerde rekeningen
    . Wanneer de pagina Rekeningen wordt weergegeven, selecteert u de berekende rekening
    Voorzieningen
    .
  3. Schuif naar Gegevenstype (rechterdeelvenster).
  4. Voer een nieuwe formule in die de salarissen vermenigvuldigt met de nieuwe opzoektabel. Bijvoorbeeld:
    ROW.Salary*ROW.BenChoices
  5. Selecteer
    Opslaan
     om uw wijzigingen in het blad op te slaan.
U kunt de keuzen in de kolom
Per
 op dezelfde manier wijzigen als beschreven voor de kolom
Voorzieningen
. De standaardkeuzen zijn per
jaar
 en per
uur
. Deze keuzen voor
Per
 worden gebruikt in een berekende rekening genaamd
Salaris
. Als de keuzen voor
Per
 worden gewijzigd, moet mogelijk ook de formule voor de rekening
Salaris
 worden gewijzigd.

Aannamen voor salarisverhoging beoordelen

De personeelssjabloon bevat al twee bladaannamen die zijn ontworpen om te bepalen hoe de salarissen en lonen van werknemers in de loop van de tijd automatisch worden verhoogd. U kunt deze aannamen wijzigen of verwijderen.
De aannamen bevatten geen waarden, dus u moet ze bijwerken om de salarissen automatisch te verhogen.
  1. Selecteer in het bladoverzicht de optie
    aannamen
    .
  2. U kunt verhogingsaannamen invoeren voor de volgende twee scenario's:
    • Scenario 1: alle werknemers ontvangen in dezelfde maand een salarisverhoging, bijvoorbeeld 5% in maart. Als u dit wilt instellen, voert u het maandnummer (in dit geval 3) in alle cellen van de aanname in met de naam
      Maand van verhoging
      . Voer het verhogingspercentage in alle cellen van de aanname in met de naam
      Verhogingspercentage
      .
    • Scenario 2: alle werknemers ontvangen in hun jubileummaand een salarisverhoging. In dit geval voert u het maandnummer in op nul in alle cellen van de rij met aannamen met de titel
      Maand van verhoging
      . Voer het verhogingspercentage in alle cellen van de aanname in met de naam
      Verhogingspercentage
      .
  3. Sla de gegevens op.
U kunt ook een berekende rekening maken met de logica om werknemers een salarisverhoging te geven op hun jubileumdatum.

Aangepaste dimensies toevoegen (optioneel)

Afhankelijk van uw model kan het handig zijn om aangepaste dimensies in het personeelsblad op te nemen. U kunt gebruikmaken van dimensies voor het sorteren en rapporteren van headcountgegevens.
Aangepaste dimensies aan het blad toevoegen:
  1. Selecteer in het bladoverzicht de optie
    Kolommen en niveaus
    .
  2. Selecteer
    Dimensies
     (linkerdeelvenster) om een lijst met beschikbare dimensies voor het blad weer te geven.
  3. Selecteer een voor een de dimensies die u wilt toevoegen (rechterdeelvenster) en sleep ze naar het bladcanvas (middelste deelvenster). Geef in Dimensiewaarden de dimensie-eigenschappen
    op voor elke op te nemen dimensie.
  4. Selecteer elke dimensie die gebruikers vanuit de bladviewer moeten kunnen wijzigen en selecteer
    Dimensie bewerken in blad
    .

Bladeigenschappen instellen

De eigenschappen van het blad instellen:
  1. Klik op het tandwielpictogram op de werkbalk om de bladeigenschappen in te stellen.
  2. Selecteer
    Beveiliging
    . Selecteer indien nodig
    Voor weergave van dit blad of een van de rijen is de machtiging Salarisniveaudetails vereist.
    Dit voorkomt dat bladgebruikers zonder toestemming salarisgerelateerde informatie te zien krijgen.
  3. Selecteer
    Instellingen
     en breng de gewenste wijzigingen aan. Zie Bladeigenschappen instellen.
  4. Selecteer
    OK
     om de gewijzigde eigenschappen op te slaan.
  5. Sla de gegevens op.

Grootboekrekeningen aan gemodelleerde rekeningen koppelen

De waarden in de berekende rekeningen worden pas getotaliseerd naar de winst- en verliesrekening als er een koppeling met de juiste grootboekrekeningen is gemaakt. De GB-salarissenrekening (bijvoorbeeld 7000_01 Salarissen en lonen) van elke afdeling kan worden ingevuld met een formule die deze aan de berekende rekening(en) voor Salarissen koppelt.
Een formule maken die grootboekrekeningen aan de berekende rekeningen voor uw personeelsblad koppelt:
  1. Selecteer in het navigatiemenu
    Formules
    .
  2. Selecteer de GB-salarissenrekening die de resultaten van de personeelsbladberekeningen moet weergeven.
  3. Selecteer
    Formule instellen > Formule-assistent
    .
  4. Gebruik de formule-assistent om een formule te maken die de GB-salarissenrekening aan de juiste gemodelleerde rekening koppelt.
  5. Selecteer
    OK
    .

Headcount invoeren op arbeidsplaats

Het personeelsblad dat op basis van de sjabloon is gemaakt, heeft geen tijdspanne-element. Gebruikers hoeven geen waarden in te voeren in alle planmaanden met een headcount. De gebruiker specificeert plannen per individuele werknemer en specificeert de begindatum, het jaarsalaris of het uurtarief van elke werknemer. Het personeelsblad berekent vervolgens alle resulterende waarden in de juiste perioden.
Soms willen budgetmanagers groepen werknemers plannen die in bepaalde perioden zijn aangenomen. Een gebruiker wil bijvoorbeeld plannen dat er in januari vier nieuwe verkoopmedewerkers worden aangenomen, dat er in maart nog drie bijkomen, enzovoort.
Een oplossing hiervoor is om afzonderlijke personeelsbladen te gebruiken voor verschillende soorten headcountplanning. U kunt de bestaande headcount op een personeelsblad per persoon plannen, zoals hierboven beschreven. Vervolgens kunt u een afzonderlijk personeelsblad maken om toekomstige nieuwe medewerkers per arbeidsplaats te verwerken