Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Voorbeeld: alternatieve niveaustructuren met niveaukenmerken maken

Voorbeeld: alternatieve niveaustructuren met niveaukenmerken maken

In dit voorbeeld ziet u hoe u met behulp van niveaukenmerken een alternatieve niveaustructuur maakt voor rapportagedoelgroepen.
Uw niveauorganisatie weerspiegelt de afdelingsstructuur van uw bedrijf. Met deze structuur kunt u de totalen voor elke afdeling weergeven: Algemeen en beheer, Productontwikkeling en Verkoop. De locaties van de afdelingen bevinden zich in verschillende regio's van de Verenigde Staten. Als u wilt rapporteren over totalen voor regio's in verschillende afdelingen, wilt u een alternatieve hiërarchie maken door de niveaus te taggen met aangepaste attributen.
De niveauhiërarchie ziet er als volgt uit:
Algemeen en beheer
  • Financiën
  • Human resources
  • Juridische zaken
  • IT
Productontwikkeling
  • Bedrijfsactiviteiten
  • Techniek
  • Productbeheer
Verkoop
  • Verkoop oostkust
  • Verkoop westkust
  • Verkoop midwesten
  • Verkoop zuidwesten
  • Maak de niveaus zoals beschreven in het scenario.
  • Beveiliging:
    • Machtiging
      Organisatiestructuur
      .
    • Machtiging
      Structuur importeren
      .
  1. Selecteer
    Modellering
     in het hoofdmenu.
  2. Klik op
    Niveaukenmerken
    .
  3. Klik in de werkbalk op
    Niveaukenmerkstructuur importeren
    .
  4. Klik op
    Sjabloon downloaden
    .
  5. Open de Excel-spreadsheet, schakel bewerken in en sla het bestand op uw computer op als
    Nieuw regioniveaukenmerk
    .
  6. Klik op het tabblad
    Niveaukenmerk
     onderaan het blad.
  7. Als u het kenmerk wilt maken, vult u deze kolommen in de eerste rij na de koprijen in:
    Optie Omschrijving
    Kenmerknaam
    Voer
    Regioniveaukenmerk
     in.
    Weergavenaamnotatie
    Voer
    Naam
     in.
  8. Als u de eerste kenmerkwaarde wilt maken, vult u deze kolommen in dezelfde rij in:
    Optie Omschrijving
    Naam kenmerkwaarde
    Voer
    Regio Westkust
     in.
    Code kenmerkwaarde
    Voer
    WC
     in.
  9. Als u de volgende kenmerkwaarde wilt maken, vult u deze kolommen in de volgende rij in:
    Optie Omschrijving
    Naam kenmerkwaarde
    Voer
    Regio Oostkust
     in.
    Code kenmerkwaarde
    Voer
    EG
     in.
  10. Sla de spreadsheet
    Nieuw regioniveaukenmerk
     op.
  11. Ga terug naar
    Niveaukenmerk
    modelleren
    .
  12. Klik in de werkbalk op
    Kenmerkstructuur importeren
    .
  13. Selecteer
    Bijwerken en toevoegen
    .
  14. Klik op
    Bestand kiezen
    .
  15. Blader door uw computerbestanden om de spreadsheet
    Nieuw regioniveaukenmerk
     te zoeken en te selecteren.
  16. Klik op
    Openen
    .
  17. Klik op
    Uploaden
    .
  18. Selecteer
    Modellering
     in de breadcrumbs.
  19. Klik op
    Niveaus
    .
  20. Klik in de werkbalk op
    Afdrukbare weergave genereren
    .
  21. Open de Excel-spreadsheet
    Niveaus
    , schakel bewerkingen in en sla het bestand op als
    Niveaus met niveaukenmerken
    .
  22. Voor elk niveau:
    Naam
    Kenmerkcode regioniveau
    Kenmerknaam regioniveau
    Algemeen en beheer
    Laat dit veld leeg.
    Laat dit veld leeg.
    • Financiën
    Voer
    WC
     in.
    Voer
    Regio Westkust
     in.
    Human resources
    Voer
    EG
     in.
    Voer
    Regio Oostkust
     in.
    Juridische zaken
    Voer
    EG
     in.
    Voer
    Regio Oostkust
     in.
    IT
    Laat dit veld leeg.
    Laat dit veld leeg.
    Productontwikkeling
    Laat dit veld leeg.
    Laat dit veld leeg.
    Bedrijfsactiviteiten
    Voer
    EG
     in.
    Voer
    Regio Oostkust
     in.
    Techniek
    Voer
    WC
     in.
    Voer
    Regio Westkust
     in.
    Productbeheer
    Voer
    WC
     in.
    Voer
    Regio Westkust
     in.
    Verkoop
    Laat dit veld leeg.
    Laat dit veld leeg.
    Verkoop oostkust
    Voer
    EG
     in.
    Voer
    Regio Oostkust
     in.
    Verkoop westkust
    Voer
    WC
     in.
    Voer
    Regio Westkust
     in.
    Verkoop midwesten
    Laat dit veld leeg.
    Laat dit veld leeg.
    Verkoop zuidwesten
    Laat dit veld leeg.
    Laat dit veld leeg.
  23. Sla de spreadsheet op.
  24. Ga terug naar
    Modellering
    Niveaus
    .
  25. Klik in de werkbalk op
    Organisatiestructuur importeren
    .
  26. Selecteer
    Bijwerken en toevoegen
    .
  27. Klik op
    Bestand kiezen
    .
  28. Blader op uw computer om de spreadsheet
    Niveaus met niveaukenmerken
     te selecteren.
  29. Klik op
    Openen
    .
  30. Klik op
    Uploaden
    .
U kunt nu het kenmerk Regioniveau gebruiken om alternatieve totalisaties voor uw niveaus per regio te maken. De alternatieve hiërarchie ziet er als volgt uit:
Regio Oostkust
  • Juridische zaken
  • Human resources
  • Bedrijfsactiviteiten
  • Verkoop oostkust
Regio Westkust
  • Financiën
  • Techniek
  • Productbeheer
  • Verkoop westkust
Regio (niet gecategoriseerd)
  • IT
  • Verkoop midwesten
  • Verkoop zuidwesten
U kunt gegevens invoeren op de niveaus. Wanneer u het niveaukenmerk aan rapporten toevoegt, kunt u de alternatieve totalisaties voor de regio's weergeven.