Stappen: niveaus maken
Beveiliging: machtiging
Organisatiestructuur
.Niveaus zijn een vereiste dimensie voor alle gegevens en vertegenwoordigen doorgaans de organisatiestructuur van uw bedrijf. U kunt niveaus op de volgende manieren maken:
- Handmatig.
- Met behulp van de niveauspreadsheet om bulksgewijs wijzigingen in uw niveauhiërarchie te importeren.
- Met behulp van een configuratiemanager voor personeelsplanning in Workday Core.
Nadat u de instellingen van bovenliggende niveaus hebt gewijzigd, controleert u de instellingen van alle onderliggende niveaus op onverwachte wijzigingen. Wanneer u de instellingen van bovenliggende niveaus wijzigt, wijzigt u automatisch de overgenomen instellingen van alle onderliggende niveaus. U kunt sommige van die instellingen nog steeds terugzetten naar wat ze eerder waren.
U kunt niveaus klonen om de instellingen, gedeelde formules en gegevens van een ander niveau te kopiëren.
Niveauwijzigingen kunnen gegevens, de zichtbaarheid en stroom van gegevens beïnvloeden.
- (Optioneel) Maak niveaudimensies en -kenmerken.Gebruik niveaudimensies of -kenmerken om alternatieve niveauhiërarchieën te maken. Voorbeeld: u organiseert uw niveauhiërarchie op afdeling, maar wilt ook plannen met niveaus op regio.
- SelecteerModelleringin het hoofdmenu.
- Klik opNiveaus.
- Klik in de werkbalk op een van deze knoppen:
- Nieuw niveau maken: het nieuwe niveau krijgt dezelfde gedeelde formules en veel van de instellingen van het niveau dat u selecteert in de promptTotalisatie naar.
- Niveau klonen: selecteer eerst het laagste niveau dat u wilt klonen. Het nieuwe niveau krijgt dezelfde:
- Instellingen, gedeelde formules en gegevens in alle ontgrendelde planversies.
- Instellingen en gedeelde formules in versies met werkelijke waarden en vergrendelde planversies.
- Nieuw gekoppeld niveau maken: het nieuwe niveau is gekoppeld aan een niveau in een andere instance.
- Houd rekening met het volgende wanneer u de niveau-instellingen voltooit:
Optie Omschrijving CodeU kunt elke combinatie van letters, cijfers en symbolen gebruiken.NaamVoer een unieke naam in.Zie Referentie: best practices voor naamgevingsconventiesvoor te vermijden woorden en andere richtlijnen.Totalisatie naarSelecteer het bovenliggende niveau. Het nieuwe niveau neemt veel van de instellingen over van het niveau dat u selecteert. Wanneer u niveaus kloont, raden we u aan het bovenliggende standaardniveau te behouden om de gedeelde formules van het gekloonde niveau te behouden. - Klik opOpslaan.
- (Optioneel) Houd rekening met het volgende wanneer u de overgenomen instellingen wijzigt:
Optie Omschrijving In WerkstroomSelecteer of u dit niveau in het werkstroomproces wilt opnemen.Beschikbaar voor instances met Werkstroom en voor niveaus met bovenliggende niveaus in Werkstroom.ValutaSelecteer een valuta voor het niveau of gebruikStandaardvaluta toevoegenom een nieuwe valuta te maken. De wisselkoers in de rekeninginstellingen converteert de valuta op bovenliggende niveaus.NiveaukenmerkenTag het niveau met een kenmerkwaarde om alternatieve totalisatiewaarden voor uw niveaustructuur te maken.Als er geen kenmerken worden weergegeven, maakt u niveaukenmerken en -waarden.NiveaudimensiesTag het niveau met een dimensiewaarde om alternatieve totalisatiewaarden voor uw niveaustructuur te maken.Als er geen dimensies worden weergegeven, maakt u niveaudimensies en -waarden. - Klik opOpslaan.
- Voeg niveaus toe aan of verwijder ze uit versies en bladen.
- Sla het niveau op.
Nieuwe niveaus worden weergegeven op de aan niveaus toegewezen bladen die u beschikbaar hebt gemaakt voor het niveau. Ze worden ook weergegeven in rapporten en diagrammen die het bovenliggende niveau al bevatten.
Voor aan gebruikers toegewezen bladen voegt u nieuwe niveaus toe aan het blad: