Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Rekeningtoewijzingen importeren

Rekeningtoewijzingen importeren

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Vraag

Hoe kan ik rekeningtoewijzingen toevoegen en bewerken?

Antwoord

Nieuwe rekeningtoewijzing toevoegen

Als u slechts één of twee nieuwe toewijzingen toevoegt, kunt u deze handmatig maken.
  1. Navigeer naar
    Integratie > Rekeningtoewijzingen importeren
    .
  2. Klik op Toewijzing toevoegen'.
  3. Voer in het deelvenster Toewijzingsdetails de naam van de importrekening in. De naam van de importrekening is de naam van de rekening die afkomstig is van uw bronsysteem.
  4. Zoek vervolgens in het onderstaande vak naar de rekening die u wilt toewijzen. De rekening die u kiest, is de toegewezen rekening (dat wil zeggen de naam van uw rekeningen in Adaptive Planning).
  5. Klik op 'Accepteren' en 'Opslaan'.

Als u veel nieuwe rekeningtoewijzingen toevoegt, is de importoptie het snelst.

  1. Navigeer naar
    Integratie > Rekeningtoewijzingen importeren
    .
  2. Klik op de koppeling Rekeningtoewijzing importeren in de rechterbovenhoek.
  3. Klik op de koppeling Rekeningtoewijzingen naast Sjabloon downloaden.
  4. Open het Excel-bestand.
  5. Vul het tweede tabblad in.
    • Rekening importeren = rekeningnaam uit uw bronsysteem.
    • Toegewezen rekening = rekeningnaam gevonden in Adaptive Planning.
  6. Sla het bestand op en ga terug naar het Adaptive Planning-scherm.
  7. Klik naast Bestand importeren op Bladeren.
    • Kies uw eerder opgeslagen bestand en upload de sjabloon.
    • Als u fouten ontvangt tijdens het uploaden, klikt u op de koppeling Nu weergeven. Hiermee wordt een Excel-bestand met een fouttabblad gegenereerd dat kan worden beoordeeld op correcties.
  8. Vergeet niet op te slaan.

Een bestaande rekeningtoewijzing bewerken

  1. Navigeer naar
    Integratie > Rekeningtoewijzingen importeren
    .
  2. Klik op de rekening die u wilt wijzigen.
  3. Blader in het vak aan de rechterkant of gebruik de zoekfunctie om de rekening te zoeken waaraan u wilt toewijzen.
  4. Nadat de nieuwe rekening is geselecteerd, klikt u op 'Accepteren' en 'Opslaan'.
Wanneer u een rekeningtoewijzing bijwerkt, heeft dit geen invloed op uw historische gegevens. In plaats daarvan routeren alle toekomstige importgegevens naar de nieuw geselecteerde rekening.

Een rekeningtoewijzing verwijderen

  1. Navigeer naar
    Integratie > Rekeningtoewijzingen importeren
    .
  2. Zoek de toewijzing(en) die u wilt verwijderen.
  3. Controleer de toewijzing in het vak aan de linkerkant. De rekeningtoewijzingsregel wordt oranje.
  4. Selecteer alle toewijzingen die u wilt verwijderen en klik op 'Opslaan'.
Wees zeer voorzichtig bij het klikken op de vakken voor verwijderen, want u kunt een selectievakje niet uitschakelen. In plaats daarvan moet u de pagina verlaten en terugkomen om opnieuw te beginnen. Dit is met name belangrijk als u veel toewijzingen verwijdert. Als u veel toewijzingen moet verwijderen, kunt u overwegen deze in batches te verwijderen.