Gegevens importeren met behulp van een Excel-sjabloon

Vraag:

Antwoord:

Ga naar het
navigatiemenu > Integratie > Gegevens importeren
(Opmerking: u moet de rolmachtiging Importmogelijkheden voor uw gebruiker hebben ingeschakeld om deze pagina te kunnen openen.)
Vul de juiste velden in, bijvoorbeeld of u importeert in de versie met werkelijke waarden of een specifieke planversie.
Als u importeert in een standaardblad, klikt u op de optie Standaard.
Als u importeert in een gemodelleerd blad of kubusblad, selecteert u de optie onder Standaard en kiest u het gewenste blad in het vervolgkeuzemenu.
Klik op 'Sjabloon downloaden' om een Excel-bestand te downloaden dat is aangepast voor het specifieke blad op basis van uw selecties in stap 2.
Gegevens in de sjabloon invoegen.
Als u importeert in een gemodelleerd blad of kubusblad, hoeft uw sjabloon niet te worden gewijzigd voordat u uw gegevens toevoegt. U kunt uw gegevens dus in de vereiste velden posten en vervolgens doorgaan naar stap 5.
Als u importeert in een standaardblad, moet u mogelijk uw sjabloon aanpassen zodat deze overeenkomt met de waarden waarin u bent geïnteresseerd, zoals in de stappen in
dit artikel
Klik op Importeren. In de eerste stap wordt geprobeerd de rekeningen in uw bestand af te stemmen op de rekeningen die zijn ingesteld in Adaptive Planning.
Als u bestaande rekeningtoewijzingen in het systeem hebt, kunt u de optie kiezen die het beste bij die toewijzingen past. Als u geen rekeningtoewijzingen in het systeem hebt, kunt u een van de opties kiezen en Doorgaan selecteren.
Op de resulterende pagina wordt een tabel weergegeven waarin u rekeningtoewijzingen kunt toevoegen en/of wijzigen. Volg de onderstaande stappen om toewijzingen aan het systeem toe te voegen:
Niveaus en eventuele dimensiewaarden hebben een toewijzingspagina die hetzelfde proces volgt als rekeningen. Nadat deze toewijzingen zijn geverifieerd, klikt u op de knop
Importeren
om het proces te voltooien.