Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Extern NetSuite-systeem instellen voor drillthrough

Extern NetSuite-systeem instellen voor drillthrough

U kunt een extern systeem instellen en dit koppelen aan een toewijzingsprofiel in een planningsgegevenslader om drillthrough mogelijk te maken van
Adaptive Planning
 blad- en rapportgegevens in NetSuite. Wanneer een gebruiker op een drillthrough-koppeling klikt,
Adaptive Planning
 maakt verbinding met het systeem en onthult de onderliggende transacties van de gegevens.
Het koppelen van een toewijzingsprofiel aan een extern systeem is optioneel. Stel er slechts één in om drillthrough in te schakelen van
Adaptive Planning
 naar NetSuite.
Externe NetSuite-systemen ondersteunen alleen drillen vanaf de laagste niveaus, niet vanaf totalisatieniveaus. NetSuite Basic ondersteunt drillen vanaf totalisatieniveaus.

Prerequisites

  • Vereiste machtigingen: Integratie, Gegevensontwerper
  • Controleer of u in uw instance toegang hebt tot NetSuite-gegevensbronnen
  • Controleer of u een NetSuite-referentie hebt gemaakt voor verificatie op basis van tokens
  • Wanneer u een nieuwe gegevensbron maakt die specifiek is bedoeld voor drillen, noteert u de NetSuite-kolommen die u wilt toewijzen aan gegevens in
    Adaptive Planning
     .
  • Drillen is alleen toegestaan voor de standaard NetSuite-dimensies (categorieën) van Rekening, Niveau, Klant, Item en Afdeling

Navigatie

Ga naar het navigatiemenu > Integratie > Integraties ontwerpen

Basisstappen

  1. Maak een extern systeem en geef het een naam.
  2. Externe systeeminstellingen zo instellen dat:
    Adaptive Planning
     weet hoe verbinding moet worden gemaakt en welke rekening en/of referenties moeten worden gebruikt.
  3. Externe dimensietoewijzingen instellen om te bepalen hoe dimensies op het externe systeem worden toegewezen aan de dimensies in
    Adaptive Planning
    .
  4. Configureer tuple-SQL-kolommen als meerdere externe kolommen zijn toegewezen aan één
    Adaptive Planning
     dimensie
Best practice: configureer een extern systeem voor NetSuite voordat u een planningslader voor de gegevensbron configureert. Nadat u het externe systeem hebt gemaakt, moet u terugkeren naar de NetSuite-gegevensbron om de instelling voor drillthrough te voltooien.
Als u gegevens uit NetSuite importeert en ook drillthrough naar NetSuite wilt configureren op basis van de standaardcategorieën Rekening, Periode, Dochtermaatschappij, Afdeling, Klasse, Locatie, Item en Klant, moet u de interne NetSuite-ID's configureren voor elk van deze dimensies als onderdeel van uw kolom- en gegevenstoewijzingsstappen in het Planning-gegevenslaadprogramma.

Een extern systeem maken:

  1. Vouw
    Externe systemen
     uit in het deelvenster
    componentenbibliotheek
     aan de rechterkant.
  2. Klik op
    Nieuw extern systeem maken
    .
  3. Voer in het dialoogvenster
    Nieuw
     een naam in en klik op
    Maken
    .

Externe systeeminstellingen voor NetSuite instellen:

  1. Selecteer het
    Externe bronsysteem
     op het tabblad
    Externe systeeminstellingen
    . Selecteer
    NetSuite
     en voer de account-ID in die in NetSuite wordt gebruikt.
  2. Selecteer
    Externe dimensies
     om een lijst met externe systeemdimensies weer te geven en door parameternamen te bladeren.

Instellingen voor externe dimensies van NetSuite instellen

  1. Klik op het tabblad
    Externe dimensietoewijzing
    .
  2. Dubbelklik op een
    Planning-dimensie
    . Selecteer in het dialoogvenster een externe dimensie waaraan u deze wilt toewijzen. Klik op
    Toepassen
    .
  3. Een groen statusvinkje geeft aan dat de Planning-dimensie is toegewezen aan ten minste één externe dimensie. Klik op
    Opslaan
    .

Externe dimensietoewijzingen

Externe dimensietoewijzingen helpen bij het toewijzen van twee of meer dimensies van een extern systeem aan één Planning-dimensie voor drillthrough.
  1. Selecteer een extern systeem in de componentenbibliotheek om extra externe dimensies toe te wijzen aan één Planning-dimensie.
  2. Selecteer het tabblad
    Externe dimensietoewijzing
     en dubbelklik op een Planning-dimensie om de toewijzingseditor te starten.
  3. Selecteer externe dimensies. Geselecteerde dimensies worden boven aan de lijst weergegeven, mogelijk niet zichtbaar zonder omhoog te scrollen.
  4. (Optioneel) Sleep de geselecteerde dimensies die naar boven verschuiven om ze opnieuw te ordenen. Zorg ervoor dat de volgorde die u configureert, overeenkomt met de volgorde die u verwacht te laden vanuit NetSuite.
  5. Voer een scheidingsteken in de toewijzingseditor in. Een scheidingsteken is vereist wanneer meerdere externe dimensies worden geselecteerd.
  6. Scheidingstekens mogen niet langer zijn dan vijf tekens en mogen niet overeenkomen met tekens die in een dimensiewaarde worden gebruikt (werkelijke waarden in de later beschreven tuple-toegewezen kolommen). Klik op
    Toepassen
    .
  7. Bekijk de kolom Externe dimensie(s) om te controleren of meerdere externe dimensies zijn toegewezen aan één Planning-dimensie.
  8. Klik op
    Opslaan
    in het deelvenster Acties nadat u klaar bent met het toewijzen van de Planning-dimensies aan de externe dimensies.

Tuple-SQL-kolommen configureren voor NetSuite

Als u meerdere kolommen van NetSuite toewijst aan één dimensie in Planning, moet u een tuple-SQL-kolom maken in de faseringstabel die u in het Planning-laadprogramma wilt weergeven.
Als u geen gegevens uit meerdere NetSuite-kolommen in dezelfde Planning-dimensie nodig hebt, hoeft u geen tuple-SQL-kolom in de gegevensbron te maken.
Als u van plan bent een bestaande NetSuite-gegevensbron opnieuw te gebruiken om drillthrough mogelijk te maken en als u meerdere NetSuite-kolommen in één Planning-dimensie wilt samenbrengen, moet u die toewijzing opnieuw uitvoeren met behulp van tuple-SQL-kolommen. Configureer uw laders opnieuw om ervoor te zorgen dat de integratietaak geldig kan zijn. Breng dit soort wijzigingen aan in een testomgeving en valideer de wijzigingen daar voordat u ze uitrolt naar een productiesysteem.
Alle volgende stappen moeten worden voltooid om de tuple-SQL-kolom te configureren voor drillthrough. Voer ze alleen uit als u gegevens uit meerdere NetSuite-kolommen wilt importeren in één Planning-dimensie.
In volgorde van:
Adaptive Planning
 om de verschillende gegevensitems in de NetSuite-broncategorieën te parseren, moet u opgeven welke NetSuite-bronkolommen worden gecombineerd om één kolom te vormen voordat u deze gegevens in Planning importeert.
De volgorde waarin de verschillende NetSuite-kolommen worden gecombineerd en het opgegeven scheidingsteken moeten overeenkomen met de manier waarop de veel-op-een-kolomtoewijzingen worden opgegeven in het externe NetSuite-systeem.
Door de samenstellende NetSuite-kolommen en de onderliggende NetSuite-categorieën aan te geven,
Adaptive Planning
 maakt drillthrough-URL's op het planningsblad.
Voordat u een tuple-SQL-kolom maakt, moet u ervoor zorgen dat u de veel-op-een-kolomtoewijzing hebt geconfigureerd in het externe NetSuite-systeem.
  1. Selecteer uw NetSuite-gegevensbron in de
    componentenbibliotheek
    .
  2. Selecteer de tabel waarvoor u drillthrough wilt inschakelen in het deelvenster Gegevenscomponenten aan de linkerkant.
  3. De tabel komt in beeld in het faseringsgebied. Vouw de map met aangepaste kolommen uit in de gegevenscomponenten.
  4. Sleep een tuple-SQL-kolom naar het faseringsgebied. Deze kolom is beschikbaar wanneer er ten minste één tuple-toewijzing is gedefinieerd in een extern systeem.
  5. Voeg een naam toe, selecteer een eerder geconfigureerd extern systeem en selecteer de Planning-dimensie die overeenkomt met de externe dimensietoewijzing die in de vorige sectie is uitgevoerd.
  6. Selecteer het tabblad Toewijzingen.
  7. Wijs voor elk van de externe dimensies de bijbehorende tabelkolom toe.
  8. Selecteer
    Toepassen
    .
  9. Selecteer
    Opslaan
    in het deelvenster Acties.