Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Concept: integratie

Concept: integratie

Het integratieframework fungeert als een veilige brug voor het importeren van gegevens en metagegevens uit verschillende gegevensbronnen in
Adaptive Planning
. Gegevensbronnen kunnen spreadsheets, databases en cloudgebaseerde systemen of systemen op locatie omvatten. U kunt de informatie uit deze bronnen filteren, opschonen, toewijzen en samenvoegen om mogelijke importfouten te elimineren. U kunt ook taken en bewerkingen plannen, zodat gegevens op bepaalde tijden automatisch worden geïmporteerd.
De architectuur van de
Adaptive Planning
 Integratieframework ondersteunt deze stroom:
  1. Verbinding maken met bronnen, inclusief:
    Adaptive Planning
    , Workday, NetSuite, Salesforce, SAGE Intacct, MSDGP en andere cloudsystemen. Agenten op locatie maken om gegevens rechtstreeks vanuit Oracle of andere systemen op locatie te laden. Spreadsheets importeren om rechtstreeks te laden vanuit geüploade XLSX-bestanden.
  2. Adaptive Planning
     en consolidatie, of dashboards die de geladen gegevens of metagegevens gebruiken om het model, de rekeningen, bladen, transacties of diagrammen bij te werken.
  3. Laders die de gegevens of metagegevens van het bronsysteem toewijzen aan de bijbehorende bestemming in
    Adaptive Planning
    en laadt u deze. Het faseringsgebied voor het voorbereiden van gegevens van extracten uit bronsystemen. Handmatige of geplande taken voor het opmaken en filteren van gegevens uit het faseringsgebied om deze door te geven aan laders. Gegevensbronnen en adapters die gegevens uit bronsystemen extraheren.
Zie voor informatie over het integreren van Adaptive Planning met Workday HCM en Financials: Steps: Configure Adaptive Planning for HCM and Financials.

Zakelijke gebruikers van Integratie: ontwikkelaars, implementeerders en analisten

Deze architectuur ondersteunt de werkstromen van deze typen zakelijke gebruikers, waarbij het werk in onderstaande volgorde van de ene naar de andere wordt verschoven:
  1. Ontwikkelaars (uitsluitend vereist voor aangepaste cloudgegevensbronnen)
  2. Implementeerders
  3. Analisten
Elke groep krijgt een machtigingenset met machtigingen in
Adaptive Planning
. Elk type zakelijke gebruiker draagt bij aan de algehele werkstroom van Integratie. De meeste zakelijke gebruikers fungeren als implementeerders en analisten. Implementeerders configureren gegevensbronnen zodat analisten taken kunnen uitvoeren. Als u een aangepaste cloudgegevensbron (CCDS) nodig hebt om gegevens op te halen uit een systeem dat toegankelijk is via het web, begint de werkstroom bij een ontwikkelaar die JavaScript schrijft om gegevens te importeren. De werkstroom verschuift vervolgens naar een implementeerder en ten slotte naar een analist.

Werkstroom ontwikkelaar

Machtigingen integratieontwikkelaar
De ontwikkelaar wordt alleen een vereiste wanneer u een aangepaste cloudgegevensbron (CCDS) nodig hebt om gegevens te importeren uit een systeem dat toegankelijk is via het web. Ontwikkelaars krijgen de machtigingen van Integratieontwikkelaar. Gebruikers van ontwikkelaars moeten ervaren JavaScript-programmeurs zijn om gebruik te kunnen maken van de API's die gegevens ophalen:
Adaptive Planning
.
  1. Parameters definiëren.
  2. Scripts maken en testen.
  3. De CCDS vrijgeven aan een gegevensontwerper.
De CCDS-documentatie voor de volledige CCDS-werkstroom.

Werkstroom implementeerder

Machtigingen gegevensontwerper
De implementeerder maakt, met behulp van de integratiemachtigingen van Gegevensontwerper, de gegevensbronnen die analisten gebruiken om hun taken uit te voeren. Implementeerders doen het volgende:
  • Gegevens uit kolommen in tabellen selecteren.
  • Die gegevens filteren.
  • Een voorbeeld van de gegevens bekijken.
  • Die gegevens met andere gegevens samenvoegen.
  • De gegevens voorbereiden voor analisten.
Analisten kunnen vervolgens taken uitvoeren op de gegevens. Implementeerders kunnen ook machtigingen verlenen aan gebruikers of groepen om taken uit te voeren. Door machtigingen te verlenen, kunnen implementeerders medewerkers op een lager niveau die zich bezighouden met gegevensinvoer, beperken tot het uitvoeren van specifieke taken, zonder dat ze toegang hebben tot iets anders.
Als u een CCDS nodig hebt, vertrouwt de gegevensontwerper op de integratieontwikkelaar om eerst JavaScript te schrijven en testen.
  1. Gegevensbronnen definiëren, inclusief hun transformaties en toewijzingen.
  2. Laders maken.
  3. Taken maken.

Werkstroom analist

Machtigingen integratiegebruiker
Analistgebruikers (vaak FP&A-medewerkers), met de machtigingen van Integratiegebruiker, voeren handmatige of geplande taken uit om gegevens in
Adaptive Planning
. Analisten kunnen taken alleen zien en uitvoeren op basis van de startmachtigingen die een implementeerder hen toekent.
  1. Handmatige of geplande taken uitvoeren.
  2. Meldingen beheren.
  3. De resultaten weergeven in
    Adaptive Planning
     bladen.