Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Voorbeeld: toegang voor leidinggevenden instellen

Voorbeeld: toegang voor leidinggevenden instellen

Gebruik machtigingen en toegangsregels om de typische toegang in te stellen die is vereist voor rollen van het type leidinggevende.
Maak de machtigingenset en het gebruikersprofiel voor de CEO van uw bedrijf. Zoals de meeste leidinggevenden moet de CEO:
  • Rapporten en dashboards kunnen delen.
  • Bladen kunnen bekijken, maar de gegevens niet kunnen bewerken.
  • Alle gegevens kunnen weergeven, inclusief totalisatiegegevens van salarissen.
  • De salarisdetails van individuele medewerkers die zijn opgeslagen op het gemodelleerde blad
    Personeel
     niet kunnen bekijken.
  • Salaristotalisaties kunnen weergeven als onkosten voor het bedrijf.
Informatie over het model:
Grootboek
Gemodelleerd personeelsblad
Onkosten
  • Salaris (gekoppeld aan gemodelleerd blad Personeel)
  • Voorraad
Opbrengsten
  • Eenheden
  • Kortingspercentage
  • Berekent het salaris op basis van details van elke medewerker en vult deze in in de rekening
    Salaris
     in het gemodelleerde blad.
  • Koppelt de rekening
    Salaris
     in het blad aan de rekening
    Salaris
     in het grootboek.
  • De instelling voor salarisdetails is ingeschakeld. Deze instelling betekent dat u de machtiging
    Salarisdetails
     nodig hebt om het blad te openen.
Als u de CEO wilt instellen, moet u:
  • Diens machtigingen beperken tot bladen, rapporten en dashboards.
  • Verleen volledige weergavetoegang tot alle gegevens en beveilig de salarisdetails op het gemodelleerde blad
    Personeel
     .
  1. Selecteer
    Beheer
     in het hoofdmenu.
  2. Klik op
    Machtigingensets
    .
  3. Klik op
    Nieuwe machtigingenset
    .
  4. Houd bij het invullen van het formulier rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Naam machtigingenset
    Voer
    Leidinggevende rol
     in.
    Instellen met sjabloon
    Klik op
    Alleen weergeven
    .
    Aanvullende machtigingen om te selecteren
    • Schakel onder
      Toegang tot rapporten
       eventuele submachtigingen zonder vinkjes in.
    • Schakel onder
      Toegang tot dashboards
       eventuele submachtigingen zonder vinkjes in.
    • Houd de machtiging
      Salarisdetails
       geselecteerd, aangezien de toegangsregels die u maakt, de toegang tot de gegevens op het blad verhinderen.
  5. Klik op
    Verzenden
    .
    Met deze machtigingenset hebben leidinggevenden toegang tot bladen, OfficeConnect, webrapporten en dashboards.
  6. Klik in de breadcrumbs op
    Beheer
    .
  7. Klik op
    Gebruikers
    .
  8. Klik op
    Nieuwe gebruiker
    .
  9. Houd bij het invullen van het formulier rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Naam
    Voer
    CEO
     in.
    Gebruikersnaam
    Voer
    ceo@company.com
     in.
    Wachtwoord en Wachtwoord opnieuw invoeren
    Voer iets in.
    Machtigingenset
    Selecteer
    Leidinggevende rol
    .
  10. Klik op
    Verzenden
    .
  11. Open vanuit uw computerbestanden de spreadsheet
    Nieuwe toegangsregels
    .
  12. Houd bij het invullen van de kolommen van de volgende lege rij rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Toegangstype
    Voer
    Volledige weergave
     in.
    Gebruikersnaam
    Voer
    ceo@company.com
     in.
    Niveau
    Voer
    (+)
     in om de CEO toegang te geven tot alle niveaus.
    Rekening (Alles toekennen behalve)
    Voer
    Personeel
     in om alle rekeningen in het blad
    Personeel
     uit te sluiten. De CEO kan de rekening
    Salaris
     nog steeds in het grootboek bekijken. In deze grootboekrekening worden de totale kosten van salarissen per niveau getoond, maar niet de details van elke medewerker.
    Product (Toekennen)
    Voer
    (+)
     in om de CEO toegang te verlenen tot alle dimensiewaarden van de dimensie
    Product
     .
  13. Sla de spreadsheet op.
  14. Adaptive Planning
    Administratie
    Toegangsregels
     retourneren.
  15. Klik op de werkbalk op
    Importeren
    .
  16. Selecteer
    Bijwerken en toevoegen
    .
  17. Klik op het wolkje om de spreadsheet
    Nieuwe toegangsregels
     te uploaden vanuit uw computermappen.
  18. Klik op
    Gereed
    .
    Met deze regel kan de CEO alle rekeningen weergeven, behalve de salarisdetails van het blad Personeel.