예측을 위한 실제값 연간환산

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문

실제 경비의 평균을 구하여 전체 FY(회계연도) 의 경비 추정치를 계산하려고 합니다. 예를 들어, 5개월의 경비(7월 ~ 11월)가 있는 경우 총 경비(7월 ~ 11월)를 5개월로 나눈 후 12개월을 곱하여 예상 경비(7월 ~ 6월)를 구하려고 합니다.

일반적으로 예측에 대한 실제값을 연간환산하려는 고객은 가정과 커스텀 계정 사용하여 이를 수행합니다.

이 예에서는 실제값을 연간 환산하여 계획 버전 에서 수익 계정 예측한다고 가정합니다.

두 개의 가정 계정을 생성합니다.

실제값 버전 에서는 모든 월에 0을 입력하고 현재 계획 버전 에서는 모든 월에 1을 입력합니다.

실제값 개월 수 다음으로 설정

=12-ASSUM.Flag[time=this.year]

계획 버전:

다음 수식을 사용하여 YTD Revenue Actuals에 대한 커스텀 계정 생성합니다.

실제값 버전

=ACCT.Revenue[time=this.year]

이렇게 하면 실제 버전 에서 수익 계정 의 연간누계(YTD) 값이 계산됩니다.

Planning 버전

=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]

그러면 수익 계정 의 연간누계(YTD) 실제값이 계획 버전 으로 가져옵니다.

다음 수식 사용하여 계획 버전 에서 연간환산 수익 계정 에 대한 수식 생성합니다.

=div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)

이렇게 하면 Revenue 계정 의 YTD Actuals가 현재 실제값 개월 수로 나눕니다.

유용한 힌트:
위의 수식 현재 연도에 대한 수익 계정 의 연간환산 실제값만 계산합니다. 이 예에서는 2013년입니다. 값을 추가 계획 연도로 전달하려는 경우 추가 수식 로직을 추가할 수 있습니다.

(ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActualsMonths),ACCT.Annualized_Revenue[time=this-1])

즉, 현재 연도에 실제값 월이 있는 한 위의 수식 에 따라 계산합니다. 실제값 월이 없는 경우 실제값이 있는 연도의 마지막 월에 있는 계정 값을 이월합니다.

셀 탐색기를 사용하여 2013년 8월에 수식 Revenue 계정 의 YTD Actuals 값을 7개월의 실제값으로 나누는 것을 확인할 수 있습니다.

유용한 힌트:
수식 탭을 활용하여 계정 한 시간 에 연간환산해야 하는 모든 레벨에 대해 2단계와 3단계에서 생성된 수식을 입력합니다.