예측을 위한 실제값 연간환산
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질문
실제 경비의 평균을 구하고 전체 회계연도의 경비 추정치를 계산할 수 있기를 원합니다. 예를 들어, 5개월의 경비(7월 ~ 11월)가 있는 경우 총 경비(7월 ~ 11월)를 5개월로 나눈 후 12개월을 곱하여 예상 경비(7월 ~ 6월)를 구하려고 합니다.답변
일반적으로 예측에 대한 실제값을 연간 환산하려는 고객은 가정과 커스텀 계정을 사용하여 이를 수행합니다.이 예에서는 실제값을 연간 환산하여 계획 버전에서 수익 계정을 예측한다고 가정합니다.
- 두 개의 가정 계정을 생성합니다.
- 실제값 버전에서는 모든 월에 대해 0을 입력하고 현재 계획 버전에서 모든 월에 대해 1을 입력합니다.
- 실제값 개월 수 다음으로 설정=12-ASSUM.Flag[time=this.year]계획 버전에 포함됩니다.
- 다음 수식을 사용하여 YTD Revenue Actuals에 대한 커스텀 계정을 생성합니다.
- 실제값 버전=ACCT.Revenue[time=this.year]그러면 실제값 버전에서 수익 계정의 연간누계(YTD) 값이 계산됩니다.
- 계획 버전=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]그러면 수익 계정의 YTD Actuals 값을 계획 버전으로 가져옵니다.
- 다음 수식을 사용하여 계획 버전에서 연간환산 수익 계정에 대한 수식을 생성합니다.
- =div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)이렇게 하면 Revenue 계정의 YTD Actuals가 현재 실제값 개월 수로 나눕니다.
- 유용한 힌트:위의 수식은 현재 연도에 대한 수익 계정의 연간환산 실제값만 계산합니다. 이 예에서는 2013년입니다. 값을 추가 계획 연도로 전달하려는 경우 추가 수식 로직을 추가할 수 있습니다.if(ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActualsMonths),ACCT.Annualized_Revenue[time=this-1])즉, 현재 연도에 실제값 월이 있는 한 위의 수식에 따라 계산합니다. 실제값 월이 없는 경우 실제값이 있는 연도의 마지막 월에 있는 계정 값을 이월합니다.
유용한 힌트:
계정을 한 번에 연간환산해야 하는 모든 레벨에 대해 2단계 및 3단계에서 생성된 수식을 입력하려면 수식 탭을 활용합니다.