워크플로 승인
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.
질문
워크플로 승인 프로세스에 대한 개요를 제공할 수 있습니까? 또한 워크플로에서 레벨을 승인할 수 있는 사용자는 누구이며, 여러 레벨의 상태를 한 번에 변경할 수 있는지 궁금합니다.답변
- 구조 및 워크플로
위의 조직 구조에서 법인 계획, 800 OPS 및 900 MKTG에 대한 액세스 권한이 있는 사용자가 워크플로 승인자가 될 수 있습니다. 이러한 사용자는 적절한 권한이 활성화된 경우 여러 레벨의 상태를 한 번에 변경할 수 있으며 자신이 소유한 레벨에서 상태 업데이트를 받을 수 있습니다.- 워크플로 권한
- 워크플로에서 레벨을 승인하려면 사용자가 다음을 수행해야 합니다.
- parent 레벨에 액세스할 수 있습니다(이 그림에서 parent 레벨은 800 OPS, 900 MKTG, Corporate Plan).
- 레벨 승인권한이 있어야 합니다.
사용자에게 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있지만 레벨 승인 권한이 없는 경우 사용자는 레벨을 제출하고 불러오기만 할 수 있습니다. 예산을 승인하거나 거부하려면 사용자에게 레벨 승인 권한이 있어야 합니다. - 복수 레벨의 상태 변경
- 승인자는 여러 레벨의 상태를 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어, 운영 매니저는 부서 810과 840의 예산을 한 번에 승인할 수 있습니다. 이를 위해 승인자는 다음 단계를 수행합니다.
- 워크플로 탭을 클릭하고 트리에서 800 OPS를 강조 표시합니다.
- 레벨 워크플로 상태 창에서 승인 버튼을 클릭합니다.
- 모든 하위 레벨이 승인되는지 확인하는 대화 상자 창이 열립니다. 계속하려면 예를 클릭하십시오.
- child 레벨의 상태는 승인완료 및 잠금으로 변경되고 parent 레벨은 잠금입니다. 승인자를 포함한 모든 사용자가 시트의 데이터를 편집할 수 없습니다.
- 레벨 업데이트 시 알림
- 관리, 일반 설정 아래에 워크플로 알림을 활성화하는 확인란이 있습니다. 레벨이 변경될 때 사용자가 이메일 알림을 수신하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.
- 인스턴스에서 이메일 및 워크플로가 활성화되어 있어야 합니다.
- 사용자에게 유효한 이메일 주소가 있어야 합니다(관리, 사용자 편집에서 구성가능).
레벨 상태가 변경되면(리뷰를 위해 예산이 제출됨, 예산 소유자가 제출물을 회수함 등) 승인자에게 이메일 알림이 전송됩니다. - 워크플로에서 레벨 제외
- 관리자는 조직 구조의 워크플로에서 레벨을 제외할 수 있습니다. 예를 들어, 레벨이 FY 2013에 더 이상 활성 상태가 아닌 경우(하지만 FY 2010-FY 2012의 실제값이 포함된 경우), 관리자는 이 레벨을 워크플로 탭의 트리에 표시되지 않도록 제외할 수 있습니다.이렇게 하려면 관리자가 조직 구조(모델링 > 레벨)에서 레벨을 찾아 워크플로에서 제외 확인란을 선택해야 합니다.