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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2023-07-14
단계: 워크플로 사용

단계: 워크플로 사용

옵션으로 사용가능한 워크플로 기능을 설정하면 실제값 하위 버전을 포함하지 않고 계획 버전과 실제값에서 사용가능한 레벨을 승인 및 거절하는 프로세스가 간소화됩니다.

선행요건

  • 워크플로는 추가 기능입니다. 필요한 경우, 담당자에게 워크플로를 요청하십시오.
  • 워크플로 관리를 위한 필수 권한:
    레벨 승인
  • 승인을 위해 레벨을 제출하기 위해 필요한 권한:
    시트 액세스

탐색

Navigation Icon5.png시트를 편집할 수 있는 경우 탐색 메뉴에서
시트
>
개요를
클릭합니다. 다음을 클릭하여
워크플로 상태
 섹션을 엽니다.
  • 레벨 지정 시트의 경우, 툴바의 워크플로 상태 표시기
  • 가정 시트의 경우, 시트명 옆에 있는 상태 표시기
Navigation Icon5.png워크플로를 승인할 수 있는 경우 탐색 메뉴에서
워크플로 를
클릭합니다. 레벨별로 또는 사용자별로 모든 시트 및 해당 상태를 볼 수 있습니다.
기본 탐색 메뉴의 '워크플로' 옵션은 레벨 계층에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다. leaf 레벨에 대한 액세스 권한만 있는 사용자는 프로세스 태스크를 사용하여 워크플로를 조회하고, 제출하며, 승인할 수 있습니다.

워크플로 작동 방식

워크플로는 레벨 지정 시트와 가정 시트를 모두 포함하여 완료된 시트에 대한 승인 프로세스를 제공합니다. 시트에 대한 모든 데이터 입력이 완료되거나 실제값에 대해 데이터를 가져오면 '시트 개요'에서 매니저 또는 감독자의 승인을 받기 위해 시트를 제출할 수 있습니다.
승인자는 이메일 알림을 수신한 후 데이터를 검토, 거부(필요한 경우) 및 승인할 수 있습니다. 승인자가 상태를 변경하면 사용자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
워크플로 페이지에서 워크플로 상태를 승인할 수 있으면 레벨 지정 시트와 가정 시트를 모두 볼 수 있습니다.
워크플로 상태
 탭의 맨 위에 있는 레벨 지정 시트는 워크플로의 레벨별로 제출 및 검토됩니다.
워크플로 상태
 탭의 맨 아래에 있는 가정 시트는 시트별로 제출됩니다.
관리하는 모든 레벨 및 시트를 해당 상태와 함께 볼 수 있습니다.
진행 중
: 시트가 데이터 입력 또는 데이터 가져오기 준비 완료 상태입니다. 특정 레벨 또는 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자 및 레벨 소유자는 시트에서 데이터를 입력하거나 가져올 수 있습니다.
검토를 위해 제출
: 데이터가 검토 준비 완료 상태입니다. 레벨 소유자 및 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 시트의 행을 추가, 업데이트하거나 바꿀 수 있습니다.
승인
: 리뷰어가 데이터를 검토 및 승인했습니다. 레벨을 승인하면 해당 레벨의 셀이 잠깁니다. 특정 레벨 또는 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자와 레벨 소유자는 데이터를 편집할 수 없습니다.
거절
: 리뷰어가 데이터를 검토하고 거부했습니다. 아직 완료해야 하는 작업에 대한 설명을 메모로 남기는 것이 좋습니다. 특정 레벨 또는 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자 및 레벨 소유자는 시트에서 데이터를 입력하거나 가져올 수 있습니다.
승인 및 잠금
: 리뷰어가 상위 레벨을 승인했으며 모든 하위 레벨이 잠깁니다. 특정 레벨이나 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자와 레벨 소유자는 레벨 및 하위 레벨의 데이터를 편집할 수 없습니다.
워크플로는 버전과 레벨에 따라 다르므로 워크플로 관련 액션을 수행할 때는 올바른 버전과 올바른 레벨을 선택해야 합니다.

실제값에 대해 워크플로 사용

  1. 모델링
     >
    버전
    으로 이동합니다.
  2. 목록에서 root 실제값을 선택합니다. root 실제값은 목록에서 첫 번째로 표시되는 실제값 버전입니다.
  3. '버전 세부내용' 페이지에서
    워크플로 사용
    을 선택합니다.
  4. 저장
    을 클릭합니다.
실제값의 하위 버전에 대한 워크플로를 활성화할 수 없습니다.

레벨 제출, 승인 또는 거부

레벨을 제출하면 레벨의 레벨 지정 시트가 모두 제출됩니다.
  1. 시트 > 개요
    로 이동합니다.
  2. 레벨 선택기 및 버전 선택기에서 올바른 레벨 및 버전이 선택되어 있는지 확인합니다.
  3. 레벨의 추가 액션 메뉴에서
    워크플로 상태 업데이트
    를 선택합니다.
  4. 필요한 경우
    메모
    를 추가하고
    제출
    ,
    승인
     또는
    거절
    을 클릭합니다.
모든 하위 레벨이 승인된 경우에만 parent 레벨을 제출할 수 있습니다. 권한이 있으면 parent 레벨을 제출할 때 하위 레벨을 승인할 수 있습니다.
parent 레벨을 제출하면 모든 하위 레벨이 승인되고 잠깁니다. 먼저 parent 레벨 제출을 취소하지 않으면 하위 레벨 제출을 취소할 수 없습니다.

가정 시트 제출, 승인 또는 거절

  1. 가정
     >
    개요
    로 이동하여 가정 시트 목록을 확인합니다.
  2. 시트의 추가 액션 메뉴에서
    워크플로 상태 업데이트
    를 선택합니다.
  3. 필요한 경우
    메모
    를 추가하고
    제출
    ,
    승인
     또는
    거절
    을 클릭합니다.

워크플로 상태 변경

  1. 탐색 모음에서
    워크플로
    로 이동합니다.
  2. 툴바 위의 버전 드롭다운에서 올바른 버전을 선택했는지 확인합니다.
  3. 목록에서 제출할 레벨 또는 시트를 선택합니다.
  4. 페이지 오른쪽에서
    메모
    를 추가하고(필요한 경우)
    제출, 승인
     또는
    거절
    을 클릭합니다.
최상위 레벨에 대한 액세스 권한이 있으면 사용자 지정 시트에 액세스할 수 없더라도 사용자 지정 시트의 워크플로 상태를 변경할 수 있습니다.

재설정

모든 시트와 레벨을 다시
진행 중
으로 재설정할 수 있습니다.
  1. 워크플로
    로 이동합니다.
  2. 툴바 위의 버전 드롭다운 메뉴에서 올바른 버전을 선택했는지 확인합니다.
  3. 레벨 목록에서
    Total Company
    를 선택합니다.
  4. 재설정
    을 클릭합니다.
사용자가 재설정하기 전에 시트와 레벨이 이미
진행 중
 상태였으면 사용자가 재설정할 때 Workday는 해당 시트와 레벨의 다음 열을 업데이트하지 않습니다.
  • 최종 업데이트한 사람
  • 최종 업데이트 날짜

메모 남기기

메모
 상자에 코멘트를 추가하고 상태 변경을 제출하거나
메모만 저장
을 클릭합니다. 메모를 남기면 다른 사람이 사용자가 완료한 작업, 사용자가 가지고 있는 질문 또는 거절이나 승인의 이유를 알 수 있습니다. 메모는 최대 4,000자까지 입력할 수 있습니다.