리포트 메모 추가
- 매트릭스 리포트
- 리포트를 저장합니다.
- 보안:리포트 액세스권한
리포트 메모는 전체 리포트를 참조하며 레벨에 첨부됩니다. 첨부된 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 다른 사용자가 메모를 검토할 수 있습니다.
- 리포트에 레벨이 표시되지 않으면 액세스할 수 있는 최상위 레벨에 메모가 첨부됩니다. 동일 레벨 또는 더 높은 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 메모를 검토할 수 있습니다.
- 열 또는 행에 레벨이 표시되면 열 또는 행에 표시되는 모든 레벨에 메모가 첨부됩니다. 표시되는 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 메모를 검토할 수 있습니다.
- 매개변수에 레벨이 표시되면 프롬프트에서 선택한 레벨에 메모가 첨부됩니다. 선택한 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 매개변수 프롬프트에서 레벨을 선택할 때도 메모를 볼 수 있습니다.
리포트에 메모를 추가하여 다른 사용자와 협업할 수 있습니다. 예를 들어 회계 표준 및 법정 요건에 따라 재무제표에 코멘트 및 메모를 추가합니다. 리포트 메모:
- 리포트를 복사하거나, 스냅샷을 생성하거나, 리포트를 이동할 때 주석이 있는 리포트를 따릅니다.
- 리포트에 따라 다릅니다. 하나의 주석이 달린 리포트에 기록하는 메모는 다른 리포트에 표시되지 않습니다.
- 생성하거나 편집할 때 자동으로 저장됩니다.
- 리포트로 이동하여 매트릭스 리포트를 실행합니다.
- 툴바에서메모버튼을 클릭하고리포트 메모 추가를 선택합니다.리포트 메모 추가가 비활성화되어 있는 경우 먼저 리포트를 저장해야 합니다.
- 메모를 입력하고확인을 클릭합니다.연결된 메모를 저장하기 위해 리포트를 저장할 필요는 없습니다.
메모가 이름, 날짜, 시간 및 레벨과 함께 맨 아래 패널에 표시됩니다.
- HQ는 Sales 및 G&A의 parent 항목입니다. 리포트의 열, 행, 필터 또는 매개변수에는 레벨이 없습니다.HQ에 대한 액세스 권한이 있는 경우
- 메모가 HQ에 첨부됩니다.
- HQ 또는 상위 항목에 대한 액세스 권한도 보유한 다른 사용자만 메모를 검토할 수 있습니다.
- HQ, G&A 또는 Sales에 첨부된 메모를 검토할 수 있습니다.
HQ는 Sales 및 G&A의 parent 항목입니다. 리포트의 열, 행, 필터 또는 매개변수에는 레벨이 없습니다.액세스할 수 있는 최상위 레벨이 Sales인 경우- 메모가 Sales에 첨부됩니다.
- Sales 또는 상위 항목에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 메모를 검토할 수 있습니다.
- Sales 레벨에 첨부된 메모만 조회할 수 있습니다.
- 회사의 재무 부서가 기말 수치 차이 리포트와 실제값과 예산 간의 차이를 설명하는 서면 리포트를 준비해야 합니다. Adaptive Planning에서는 수치 리포트를 생성하는 방법을 제공하고 있습니다. 각 부서에서는 서면 리포트를 지원하는 리포트 및 인라인 메모 기능을 사용하여 기여할 수 있습니다.리포트를 실행하는 각 레벨 매니저는 자신의 레벨에 대한 수치만 조회할 수 있습니다. 예산과의 차이를 설명하는 라인 메모를 추가할 수 있습니다.VP는 레벨 매니저가 추가한 메모를 조회할 수 있습니다. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.
- 리포트 매개변수를 추가하여 데이터를 특정 레벨로 필터링하고 해당 레벨에서 데이터를 조회합니다.
- 뷰를 다시 최상위 레벨로 전환하여 예산을 초과한 부분과 목표 수준을 유지한 부분에 대한 코멘트를 추가합니다.
재무 책임자는 다음을 수행할 수 있습니다.- 차이 리포트의 전체 회사 롤업을 조회합니다. 레벨 매니저 및 VP의 모든 코멘트를 조회하고 이메일이나 전화로 연락해 더 자세히 알아보려고 결정할 수도 있습니다.
- 관심 있는 코멘트를 복사하여 서면 리포트를 준비하는 데 필요한 정보를 수집합니다.
- 리포트 스냅샷을 생성하여 조정 리포트의 레코드 문서를 작성합니다.
- 차이 리포트에서 코멘트를 지워 다음 리포트 주기를 준비합니다.