개념: Adaptive Planning
Adaptive Planning은 다음과 같은 용도로 사용할 수 있는 클라우드 기반 계획 및 분석 솔루션입니다.
- 재무 계획
- 영업 계획
- 인력 계획
- 기타 기능
재무 계획
재무 계획 기능을 사용하면 다음을 수행하여 수익, 비용, 매출 및 경비를 계획할 수 있습니다.
- 총계정원장 계정 모델링
- 예산 및 예측 버전 생성
- ERP 및 CRM 시스템에서 실제값 데이터 가져오기
또한 Workday 재무와 통합하여 다음을 기반으로 재무 계획을 게시할 수 있습니다.
- Adaptive Planning 계획 버전의 데이터 및 메타데이터
- 사전 정의된 재무 계획 구조 및 계획 템플릿
영업 계획
영업 계획 기능을 사용하면 다음을 통해 영업 목표를 달성할 수 있습니다.
- 영역 계획을 통해 적절한 범위를 맡도록 영업 담당자를 충분한 영역에 할당
- 수용인원 및 쿼터 계획을 통해 계절과 같은 요소를 기준으로 스태핑 문제 해결
인력 계획
인력 계획 기능을 사용하면 다음을 통해 인력을 정확히 파악하고 변화하는 요구사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 효과적인 채용 계획 수립
- 갭 식별
- 비즈니스 목표에 맞게 조정
- What-if 시나리오 실행
인력 계획은 다음을 사용하여 Workday HCM과 통합하도록 특별히 설정된 기본 모델과 함께 제공됩니다.
- 사전 설정된 데이터 로더
- 모델링 시트
- 디멘션
- 수식
추가 기능
Adaptive Planning에는 다음과 같은 추가 기능이 있습니다. 이러한 기능을 사용하여 지능적으로 계획하고, 계획 데이터를 유지관리하고, 이해관계자를 위한 리포트를 생성할 수 있습니다.
기능 | 설명 |
|---|---|
스마트 계획 | 머신러닝을 사용하여 다음을 수행합니다.
|
통합 | 데이터 소스, 데이터 로더, 데이터 에이전트를 사용하여 다른 시스템에서 데이터를 가져오는 통합을 디자인합니다.
Adaptive Planning API를 사용하여 온라인 인스턴스에서 계획 데이터와 메타데이터를 가져오고 업데이트합니다. |
Microsoft 플러그인 | Adaptive Planning 온라인 인스턴스의 최신 데이터를 사용하여 MS Word, Excel 및 PowerPoint에서 이사회 리포트를 생성하려면 OfficeConnect 추가 기능을 설치합니다.
Excel Interface for Planning 추가 기능을 설치하여 Adaptive Planning에서 Excel을 사용하여 데이터를 조회, 입력 및 업데이트합니다. |
연결회계 | 여러 조직이 포함된 비즈니스에 대해 GAAP에서 요구하는 재무 활동 및 재무 레코드를 지원합니다. |
모델링 구성요소
비즈니스를 반영하는 모델링 구성요소를 사용하여 계획을 작성합니다. 모델의 모든 데이터 요소는 시간, 버전, 레벨, 계정, 그리고 모델에 추가하는 커스텀 디멘션과 같은 모델 디멘션의 교차점에 있습니다. 특성을 사용하여 디멘션에 태깅할 수 있습니다.
모델링 구성요소에는 다음이 포함됩니다.
모델링 구성요소 | 설명 |
|---|---|
레벨 | 레벨은 비즈니스의 조직 계층 구조를 따를 수 있습니다. |
버전 | 계획 버전과 실제값 버전은 계획을 세워야 하는 비즈니스 시나리오를 나타냅니다. 모델에는 이미 1개의 계획 버전과 1개의 실제값 버전이 포함되어 있습니다. 계획 버전을 원하는 개수만큼 생성하고 실제값 하위 버전을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 계획 버전이 다음 연도의 예산일 수 있습니다. |
계정 | 모델에 표준 총계정원장 계정과 계정 코드가 이미 포함되어 있지만, 총계정원장 계정을 추가로 생성하고 계정 코드를 구성할 수 있습니다. 다음과 같은 다양한 계정 유형을 사용해서 추가 계정을 생성하여 계획 정보를 다양한 방식으로 그룹화할 수 있습니다.
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수식 | 수식은 계정 및 시트의 데이터를 자동으로 계산합니다. 최종 사용자가 시트 셀에 직접 수식을 입력합니다.
공유 수식은 시트의 편집 가능한 셀에 표시되는 유일한 시스템 수식입니다. 데이터를 입력할 때 편집하거나 재정의할 수 있으며, 특정 레벨 및 버전의 총계정원장 및 커스텀 계정 값이 계산됩니다. 공유 수식은 출장 경비처럼 다양한 레벨에 다양한 수식을 사용하는 유동적인 계정에 적합합니다. 계산 계정을 사용하여 총계정원장, 커스텀, 큐브 및 모델링 계정에 대한 수식을 생성할 수 있습니다. 공유 수식과 달리 계산 계정은 모든 레벨 및 모든 버전에서 값을 계산합니다. 계산 계정은 순이익과 같은 일관된 계산에 적합합니다. 메트릭 계정의 수식은 재무 비율과 비재무 메트릭을 계산합니다. 이 시나리오는 매출총이익(%)과 같은 계정에 적합합니다. |
커스텀 디멘션 | 추가 디멘션을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 제품, 고객 또는 지역에 대한 커스텀 디멘션을 생성할 수 있습니다. |
특성 | 특성 그룹 디멘션은 표준 계층 외부에 있습니다. 특성과 특성 값을 사용하여 모델의 다른 부분에서 메타데이터에 태깅합니다. 다음에 특성을 태그할 수 있습니다.
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