주 컨텐츠로 이동
문서
문서
Adaptive Planning
표준 시트 편집

표준 시트 편집

레벨 지정 시트 및 사용자 지정 시트 모두 표준 시트일 수 있습니다. 표준 시트 작성 을참조하십시오.

선행요건

보안:
모델
 권한

탐색

Compass.png 탐색 메뉴에서
모델링
을 선택합니다.
시트
 메뉴에서
사용자 지정 시트
 또는
레벨 지정 시트
를 선택하여 모델에 포함된 시트 목록을 표시합니다.

편집 시작하기

  1. 편집하려는 시트에 대한
    편집
     링크를 선택하여 시트 요약을 엽니다.
  2. 편집하려는 항목에 따라 링크 중 하나를 선택합니다.
  3. 섹션을 편집한 후 이동 경로를 사용하여 요약 화면으로 돌아갑니다. 이 화면에서 다른 섹션의 링크를 선택할 수 있습니다.

계정 그룹의 이름 바꾸기

  1. 시트 요약 화면에서
    계정 그룹
     링크를 선택합니다.
  2. 왼쪽에 있는 시트의 계정 상자에서 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 계정을 축소하십시오. 표시되는 목록 항목이 그룹입니다.
  3. 오른쪽에 있는 '그룹 세부내용' 섹션의 '제목' 필드에 다른 이름을 입력합니다.
  4. 이 섹션에서
    저장
     버튼을 선택합니다.
  5. 완료
    를 선택합니다.

계정을 시트에 추가

parent 계정을 추가하여 해당 모든 descendant 계정이 자동으로 포함되도록 할 수 있습니다. 또는 child 계정이 없는 leaf 레벨 계정을 추가할 수도 있습니다.
  1. 시트 요약 화면에서
    계정 그룹
     링크를 선택합니다.
  2. 오른쪽에 있는 '계정 선택' 상자에서 추가할 계정을 선택합니다. '유형' 필터 또는 검색 필드를 사용하면 계정을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
  3. 그룹에 추가
     버튼을 선택합니다.
  4. 완료
    를 선택합니다.

시트에서 계정 제거

parent 계정을 제거하면 해당 모든 descendant 계정도 제거됩니다. parent 계정을 제거한 후 descendant 계정을 추가할 수 있습니다.
  1. 시트 요약 화면에서
    계정 그룹
     링크를 선택합니다.
  2. 왼쪽에 있는 '시트의 계정' 상자에서 parent 계정 또는 계정 그룹을 선택합니다.
  3. 삭제
     버튼을 선택하여 시트에서 계정과 해당 모든 descendant 계정을 제거합니다. 그룹을 제거하면 해당 그룹에 포함된 계정도 모두 제거됩니다.
  4. 완료
    를 선택합니다.

시트에서 모든 사용자에 대한 계정 잠금 또는 잠금 해제

  1. 시트 요약 화면에서
    계정 그룹
     링크를 선택합니다.
  2. '시트의 계정' 상자에서 계정을 찾아 선택합니다.
  3. 오른쪽에 있는 '계정 세부내용' 섹션에서
    읽기 전용
     확인란을 선택합니다.
  4. 확인란이 이미 선택취소되어 있지만 계정이 시트에서 잠겨 있는 경우 이동 경로에서
    시트 요약
     링크를 선택합니다.
  5. 하위 레벨 커스터마이즈
     링크를 선택하고 이 섹션 다음에 나오는 레벨별로 계정의 잠금을 해제하는 지침을 계속 진행합니다.

레벨별 계정 잠금 또는 잠금 해제

  1. 시트 요약 화면에서
    하위 레벨 커스터마이즈
    를 선택합니다. 이 링크는
    오직
     하위 레벨을 이미 선택한 경우에만 표시됩니다.
  2. 왼쪽에 있는 계정 그룹을 확장합니다.
  3. 계정을 선택합니다.
  4. 적절한 확인 표시가 표시될 때까지 레벨 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
    • 비어 있음: 해당 레벨에 대해 계정이 숨겨집니다.
    • 파란색: 계정이 표시되고 잠깁니다.
    • 확인 표시: 계정이 편집가능합니다.
  5. 확인란이 잠겨 있어 선택할 수 없는 경우 이동 경로에서
    시트 요약
    을 선택합니다.
  6. 레벨 사용가능 설정
     링크를 선택하고 이 섹션 다음에 나오는 레벨 추가 또는 제거 지침을 따릅니다.
  7. 시트에 레벨을 추가하고
    하위 레벨 커스터마이즈
    로 돌아가서 다시 시도하십시오.

시트에서 레벨 추가 또는 제거

  1. 시트 요약 화면에서
    레벨 사용가능 설정
    을 선택합니다.
  2. 확인란을 선택합니다.
    • 확인 표시: 레벨을 시트에 지정하거나 레벨을 시트에 추가합니다.
    • 비어 있음: 시트에서 레벨을 제거합니다.
또는 레벨과 해당 모든 descendant를 추가하려면 다음을 수행합니다.
  1. 이동 경로에서
    모델링
    을 선택합니다.
  2. 레벨
    을 선택합니다.
  3. 레벨 목록에서 parent 레벨을 선택합니다.
  4. 설정의 '시트' 섹션에서 해당 시트 옆에 있는 확인란을 선택하고 저장합니다.
레벨과 해당하는 모든 descendant 레벨에 시트를 지정했습니다.

초기 잔액 열 표시 또는 숨기기

  1. 시트 요약 화면에서
    계정 그룹
     링크를 선택합니다.
  2. 화면 맨 위에 있는
    초기 잔액 표시
     확인란을 선택합니다.

계정 그룹 소계 표시 또는 숨기기

  1. 시트 요약 화면에서
    계정 그룹
     링크를 선택합니다.
  2. 왼쪽에 있는 시트의 계정 상자에서 계정 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 계정을 축소하십시오. 표시되는 목록 항목이 그룹입니다.
  3. 오른쪽에 있는 그룹 세부내용에서
    소계 표시
    를 선택합니다.

커스텀 디멘션 추가 또는 제거

  1. 시트 요약 화면에서
    디멘션
     링크를 선택합니다.
  2. 사용가능한 디멘션에서 커스텀 디멘션을 선택하고 선택된 디멘션으로 이동하여 추가합니다.
  3. '선택된 디멘션'에서 커스텀 디멘션을 선택하고 '사용가능한 디멘션'으로 이동하여 제거합니다. 디멘션을 제거하면 해당 디멘션으로 태깅된 데이터가 모두 삭제됩니다.

기본적으로 행에 레벨 또는 계정 표시

이 섹션에서는 개별 사용자가 처음으로 시트를 열 때 표시되는 뷰만 설정합니다. 사용자에 대한 기본 뷰를 생성하려면표준 시트 작성의
초기 뷰 설정
섹션을 참조하십시오.
  1. 시트 요약 화면에서
    초기 뷰
     링크를 선택합니다.
  2. 그런 후 다음을 수행합니다.
    • 레벨을 표시하려면
      레벨별 조회 모드로 시작
       확인란을 선택합니다.
    • 계정을 표시하려면
      레벨별 조회 모드로 시작
       확인란을 선택취소합니다.

사용자 지정 시트에서 사용자 지정 또는 제거

  1. 사용자 지정 시트 목록의 '액세스가능한 사람' 열에서 변경 링크를 선택합니다.
  2. 화살표를 사용하여 사용자를 제거 또는 추가합니다.

워크플로에서 사용자 지정 시트 제외

  1. 사용자 지정 시트
    를 선택합니다.
  2. 시트 옆에 있는
    편집 링크
    를 선택합니다.
  3. 액세스 권한 설정
     링크를 선택합니다.
  4. 사용가능한 사용자 상자 아래에 있는
    워크플로에서 제외
     확인란을 선택하거나, 워크플로에 포함하려는 경우 이 확인란을 선택취소합니다.