단계: 표준 시트 작성
계정 및 레벨에 기반한 기본 입력을 위한 표준 시트를 작성합니다. 분할을 사용하면 디멘션별로 데이터에 태깅하거나 행별로 하위 카테고리를 생성할 수 있습니다.
표준 시트에서는 시트를 작성하는 데 도움이 되는 마법사를 사용합니다.
선행요건
선행요건
다음을 생성합니다.
- 시트에 추가할 계정, 디멘션 및 레벨
- 사용자 지정 시트의 경우 사용자 프로필
보안:
모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식
권한이 포함됩니다.기본 단계
- 계정 그룹을 생성하고 계정을 추가합니다.
- (옵션) 커스텀 디멘션을 추가합니다.
- 초기 뷰를 설정합니다.
- 레벨 지정 시트를 레벨에 지정하거나 사용자 지정 시트를 사용자에 지정합니다.
- 사용자 지정 시트의 경우에만 시트에 레벨을 추가합니다.
- (옵션) 각 계정에 대한 각 레벨의 액세스를 커스터마이즈합니다.
계정 그룹 생성 및 계정 추가
- 시트의 계정섹션에는 시트에 표시되는 그룹 및 계정이 포함되어 있습니다. 시트를 처음으로 작성하는 경우에는 이 상자에 하나의 계정 그룹만 표시됩니다.
- 계정 세부내용또는그룹 세부내용섹션에는 시트, 계정 또는 그룹에 대한 설정이 포함되어 있습니다.
- 계정 선택섹션에는 모델에 포함된 모든 계정이 포함되어 있습니다. 이러한 계정을 그룹에 추가하여 시트에 표시되도록 할 수 있습니다.
계정, 그룹을 추가하고 설정을 변경하려면 다음과 같이 하십시오.
- 시트에 초기 잔액을 표시하거나 숨길지 선택합니다.
- (옵션) 기본 신규 그룹의 이름을 바꿉니다.
- (옵션) 신규 그룹을 시트에 추가하고 그룹 설정(제목 표시 및 소계 표시)을 선택합니다.
- 시트에서 계정 그룹을 정렬합니다.
- 계정을 그룹에 추가합니다.
- (옵션) 모든 레벨에 대해 계정을 읽기 전용으로 설정할지를 선택합니다.
- 다음을 선택합니다.
초기 잔액 표시 또는 숨기기
대부분의 계정에는 초기 잔액이 있습니다. 그룹 세부내용 또는 계정 세부내용 위에 있는
초기 잔액 표시
확인란을 선택하여 시트의 한 열로 초기 잔액을 표시할 수 있습니다. 이 열을 숨기려면 확인란을 비워둡니다. 첫 번째 계정 그룹의 이름 바꾸기
- 시트의 계정 상자에서신규 그룹을 선택합니다.
- '그룹 세부내용' 섹션의 '제목' 필드에 그룹의 이름을 입력합니다.
신규 그룹 추가
- 신규 그룹버튼을 선택합니다.
- '제목' 필드에 이름을 입력합니다.
- 확인란(옵션)을 선택합니다.
- 제목 표시: 계정 그룹 제목이 시트에 표시되고 이를 기준으로 시트에 추가하는 계정이 그룹화됩니다.
- 소계 표시: 그룹에 포함된 모든 계정의 소계가 시트에 표시됩니다.
- 그룹 세부내용 섹션에서저장버튼을 선택합니다.
그룹 정렬
계정이 아닌 계정 그룹을 재정렬하여 시트에 표시되는 방식을 제어할 수 있습니다.
- '시트의 계정' 상자에서 그룹을 선택합니다.
- 상자 맨 아래에 있는위로 이동또는아래로 이동버튼을 선택합니다.
그룹에 계정 추가
- '시트의 계정' 상자에서 그룹을 선택합니다.
- 오른쪽에 있는 '계정 선택' 상자에서 추가할 계정을 선택합니다. parent 계정을 추가하면 해당 모든 descendant 계정이 자동으로 포함되므로 빠르게 추가할 수 있습니다.
- '유형' 드롭다운을 사용하여 목록을 필터링합니다.
- '검색' 필드를 사용하여 키워드 또는 계정 코드를 입력합니다.
- 그룹에 추가버튼을 선택합니다. 계정 및 해당 descendant 계정이 왼쪽에 있는 '시트의 계정' 상자에 표시됩니다.
계정을 읽기 전용으로 설정
계정을 그룹에 추가하고 나면 시트의 모든 조회자에 대해 특정 계정을
읽기 전용
으로 설정할 수 있습니다. 그러면 모든 사용자가 시트의 계정 데이터를 편집할 수 없게 됩니다. parent 계정은 해당 모든 descendant 계정의 롤업 값을 표시하므로 항상 읽기 전용입니다. parent 계정을 읽기 전용으로 설정하면 해당 descendant 항목이 숨겨집니다.
- '시트의 계정' 상자에서 계정을 선택합니다.
- 계정 세부내용 섹션에서읽기 전용확인란을 선택합니다.
- 저장을 선택합니다.
- 계정 추가를 완료했으면다음을 선택합니다.
디멘션 추가
시트에 디멘션을 지정할 수 있습니다. 디멘션은 계획 데이터에 대한 카테고리 지정 및 분석을 위한 커스텀 필터를 제공합니다. 디멘션을 사용하여 데이터를 조회하거나 수식에 데이터를 포함할 수 있습니다. 추가한 디멘션은 시트에서 첫 번째 열 다음에 표시됩니다.
시트에 디멘션을 추가하려면 다음을 수행합니다.
- '사용가능한 디멘션'에서 디멘션을 선택합니다.
- 오른쪽 화살표>>를 선택하여 디멘션을 시트에 대한 '선택된 디멘션'에 추가합니다.
- 모든 디멘션을 추가한 후에는위로 이동,아래로 이동을 사용하여 시트에 포함된 디멘션의 순서를 설정합니다.
- 다음을 선택합니다.
초기 뷰 설정
시트를 처음 열 때 표시되는 시트의 초기 뷰를 선택합니다. 사용자마다 시트를 열 때 표시 옵션을 변경할 수 있습니다.
- 레벨별 조회 모드로 시작: 행에 레벨을 표시합니다. 선택하지 않은 경우 시트에서 행에 계정을 표시합니다.
- 값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함: 값이 0이거나 비어 있는 행을 모두 숨깁니다.
다음
을 선택합니다.초기 뷰 상세 정의
시트를 작성한 다음에는 다음 두 가지 권한을 보유한 경우 기본 뷰를 추가로 관리할 수 있습니다.
- 모델 관리 액세스 > 모델 권한
- 시트 액세스 권한
시트를 처음 여는 모든 사용자에게 정의된 대로 정확히 표시되도록 초기 뷰를 설정합니다. 시트 뷰를 계속 변경할수 있지만, 시트 툴바의
기본 뷰로 재설정
버튼을 사용하여 뷰를 기본값으로 재설정할 수도 있습니다.
- 탐색 메뉴에서시트를 선택하고 해당 시트를 선택합니다.
- 툴바에서표시 옵션을 클릭합니다.
- 시간, 버전 비교, 스파크라인 등의 탭에서 표시 옵션을 수정합니다.
- 모든 사용자에 대해 기본값으로 설정확인란을 선택합니다.
- 적용을 선택합니다. 시트를 확인하여 원하는 방식으로 표시되는지 확인합니다.
- 저장을 선택합니다.
레벨 또는 사용자에 지정
- 레벨 지정 시트의 경우, 시트에 레벨을 지정합니다.
- 사용자 지정 시트의 경우, 시트에 사용자를 지정합니다.
사용자는 탐색 메뉴 >
시트
에서 레벨 지정 시트를 찾을 수 있습니다. 사용자 지정 시트 목록을 열려면 사용자는 왼쪽 패널을 확장하고 가정
을 클릭하면 됩니다.레벨에 지정
이 단계는 레벨 지정 시트에만 표시됩니다. 다음을 유의하십시오.
- parent 레벨만 지정하는 경우 사용자가 계정의 데이터를 편집할 수 없습니다.
- child 레벨을 지정하지 않고도 parent 레벨을 지정할 수 있습니다. 팀이 parent 레벨에서 시트를 조회하는 경우 셀을 탐색하여 child 레벨 기여사항을 확인할 수 있습니다. child 레벨에 대한 액세스 권한만 있는 사용자는 시트를 아예 열 수 없습니다.
- child 레벨을 지정하면 해당 parent 레벨과 모든 ancestor 레벨이 자동으로 지정됩니다.
- '하위 레벨 커스터마이즈' 옵션을 사용하여 각 계정에 대한 각 레벨의 액세스를 커스터마이즈합니다. 아래를 참조하십시오.
레벨을 지정하려면 다음을 수행합니다.
- 필요한 만큼 레벨 목록을 확장합니다.
- 이 시트에 액세스할 수 있는 레벨을 선택합니다. parent 레벨을 선택하되 해당 descendant 레벨은 선택하지 않을 경우 시트에 (전용) 레벨만 표시됩니다. 이 데이터는 롤업 데이터가 아니며 (전용) 레벨과만 관련된 것입니다.
- 시트 생성을 선택하여 완료하거나하위 레벨 커스터마이즈를 선택하여 시트에 대한 레벨 액세스를 추가로 정의합니다.
사용자에 지정
이 단계는 사용자 지정 시트에만 표시됩니다.
- '사용가능한 사용자' 상자에서 한 번에 하나의 사용자를 선택합니다.
- 앞쪽 화살표를 클릭하여 사용자를 지정합니다.
- (옵션) 인스턴스에서 워크플로를 사용하는 경우워크플로에서 제외를 선택하여 워크플로에서 해당 시트를 제거합니다. 자세한 내용은단계: 워크플로 사용을참조하십시오.
- 다음을 선택합니다.
사용자 지정 시트에 레벨 추가
이 섹션은 사용자 지정 시트에만 적용됩니다.
시트에 지정된 사용자는 시트에 추가하는 모든 레벨을 조회할 수 있으며, leaf 레벨, 즉 child 레벨이 없는 레벨만 편집할 수 있습니다.
- 필요에 따라 레벨 목록을 확장합니다.
- 시트에 추가할 레벨을 선택합니다. child 레벨을 선택하면 ancestor 레벨이 시트에 자동으로 추가됩니다.
- 을 선택하여 완료하거나시트 생성를 선택하여 시트에 대한 레벨 액세스를 추가로 정의합니다.하위 레벨 커스터마이즈
하위 레벨 커스터마이즈
각 계정에 대한 각 레벨의 액세스를 커스터마이즈합니다.
다음과 같은 몇 가지 규칙이 적용됩니다.
- 시트에 이미 지정했거나 추가한 레벨만 커스터마이즈할 수 있습니다.
- 계정이 parent 레벨에서 숨겨져 있는 경우 child 레벨에서도 숨겨집니다.
- 계정이 시트 작성기의 계정 선택 페이지에서읽기 전용으로 지정된 경우에는 여기서 계정을 편집가능하게 설정할 수 없으며, 숨김 또는 읽기 전용으로만 설정할 수 있습니다.
하위 레벨을 커스터마이즈하려면 다음을 수행합니다.
- 왼쪽 상자에서 계정을 선택합니다. 이 목록에는 시트에 추가한 모든 계정이 포함되어 있습니다. 계정 그룹은 선택할 수 없습니다.
- 원하는 항목이 표시될 때까지 레벨 목록을 확장하고 확인란을 선택합니다.
- 상자를 비워두면 레벨에서 선택한 계정이 숨겨집니다.
- 파란색 상자를 설정하면 선택한 계정이 잠깁니다.
- 확인 표시를 하면 레벨에서 선택한 계정을 편집할 수 있도록 허용됩니다.
- 저장 후 닫기를 선택합니다.
다음 단계
시트의 사용 및 성능을 정기적으로 모니터링합니다. 참조 시트 메트릭 확인.