レポートからのテンプレートの作成
テンプレートを使用するときにレポート データが適切に配置されるように、
"レポートの情報を表示"
レポート プロパティをオフにします。既存のレポートを使用して Excel テンプレートを生成し、これに以下のような書式設定を追加できます。
- フォントの色
- フォント タイプ
- 背景色
- カスタマイズは常に新しいタブで追加してください。
- 新しいタブに「レポート」という名前を付けないでください。前のバージョンの Adaptive Planning では、"レポート データ"タブが"レポート"と呼ばれていましたが、これが競合の原因になる可能性があります。
- 繰り返し使用するレポートの場合は、レポートの繰り返し使用するタブごとにフォーマット タブを追加します。例: 組織構造内の 10 つの組織に基づいて繰り返す繰り返しレポートの場合、20 件のタブが必要です。組織ごとのレポート データ タブと書式設定タブ
- レポートに行を追加する場合に、基になるテンプレートを更新する必要がないように、動的参照を使用します。
- レポートに添付する前に、"レポート データ"タブのデータをすべてクリアして、機密データが公開されないようにします。
- レポートに分割がある場合、ユーザーはいつでも分割を追加できるという事実を考慮してください。
- ユーザーに応じて、ロケール固有のテンプレートを作成するか、ユーザーに英語ロケールに切り替えるよう依頼します。
- レポートのより高度な書式設定のためにマクロを含めます。
このトピックに関連するユース ケースについては、ユース ケース ライブラリの ユース ケース: Excel レポート テンプレートを使用した差異レポートの作成を 参照してください。
- メイン メニューから"レポート"を選択します。
- ベースとして使用するレポートの "アクション" メニューから"テンプレートの添付"を選択します。
- "空白のテンプレート"を選択し、"OK"をクリックします。レポート出力の変更がテンプレートに反映されます。
- レポートを実行して、Excel ファイル形式のテンプレートとしてダウンロードします。