概念: NetSuite Basic インテグレーション
NetSuite Basic は、推奨されるインテグレーション方式ではなくなりました。最適なパフォーマンスと最新の機能へのアクセスのために、NetSuite インテグレーションへの移行をお勧めします。NetSuite インテグレーションの詳細については、 を参照してください 概念: NetSuite との連携。
Adaptive Planning は、ERP、CRM、および会計システムである NetSuiteとの一意のインテグレーションを提供します。特に、ワン クリックで総勘定元帳から Adaptive Planning に実績をインポートできる機能を利用すると、予算プロセスを簡素化できます。NetSuite からの実績のインポートは非常に簡単です。毎月、あるいは毎日実行することで、頻繁に予算変更を予測または監視できます。また、Adaptive Planning から NetSuite 予算領域に予算をエクスポートしたり、Adaptive Planning の実績数値を NetSuite トランザクション詳細レポートに直接ドリルインすることもできます。
NetSuite から総勘定元帳データをインポートするには、以下の手順に従います。
- "NetSuite インテグレーション セットアップ" 画面を使って、NetSuite アカウント (本番環境またはサンドボックス) に接続するよう Adaptive Planning のアカウントを設定します。参照 ステップ: NetSuite Basic インテグレーションのセットアップ。
- "NetSuite カテゴリの設定" 画面で、Adaptive Planning の科目と属性を NetSuite カテゴリにマッピングする方法を説明します。参照 NetSuite Basic カテゴリの設定。
設定後は、"インポート" タブの "インポート" ボタンをクリックするだけで、将来の更新とインポートを実行できます。
NetSuite インテグレーション オプションのご購入については、お問い合わせください。参照 参考: お問い合わせ。
NetSuite を Adaptive Planning と統合する 2 つの方法の詳細については、 を参照してください。 概念: NetSuite との連携。