関連付けをインポート
- 関連付けするユーザー名、組織、カスタム属性値、および関連する特性のリストを用意します。これらのリストをエクスポートして手元に置くことができます。
- セキュリティ:
- "管理アクセス" > "ユーザー"権限
- "すべての組織"が選択された "組織構造" 権限
- "モデル - シート、科目、属性、数式を含む" 権限
関連付けは、組織、カスタム属性、または関連する特性をユーザーに結びつけます。次に、関連付けコードを使って、ユーザーやグループ用のアクセス ルールを作成できます。アクセス ルールに関連付けを使用した場合、ルールの代わりに関連付けを更新することで、ユーザー アクセスを更新できます。
組織所有権は、ユーザーを組織に結びつけるタイプのユーザー関連付けです。通常の組織関連付けと異なり、組織所有権には他の権限も付属します。
親組織、親属性値、または親特性との関連付けにより、ユーザーは親のすべての子孫に自動的に関連付けられます。子組織、特性値、または属性値の関連付けを作成する必要はありません。インポートで、重複している関連付けや、既存の関連付けにすでに含まれている関連付けは無視されます。
例: ユーザー jdoe@company.com に対して本社組織への関連付けが存在します。"営業" 組織について "jdoe@company.com" の新しい組織の関連付けを追加します。売上は本社にロールアップされます。"本社" の既存の関連付けにはすでに "営業" が含まれているため、この関連付けは無視されます。
組織所有権の関連付けを作成する際、以下を実行する必要があります。
- "コード"フィールドは空白のままにします。
- 関連付けられた属性の"組織"を入力します。
テンプレートおよびエクスポートされたスプレッドシート内の「属性」という用語は、一般的に組織、カスタム属性、特性を指します。
関連付けをインポートする場合、空白のテンプレートから作業するか、既存の関連付けをダウンロードして更新することができます。
関連付けを作成する他の方法については、以下を参照してください。
- メイン メニューから"管理"を選択します。
- "関連付け"をクリックします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 インポート空白のテンプレートで変更を加えられるように、"テンプレートのダウンロード"リンクが表示されます。手順は、テンプレートの最初のタブに表示されます。エクスポート既存の関連付けをダウンロードして、変更や追加を行うことができます。 - ダウンロードしたスプレッドシートを開きます。空白のテンプレートの場合、関連付けシートを開きます。
- 次を参考にして、スプレッドシートの列を完了させます。
オプション 説明 コード- この列は組織所有権用として空白のままにします。
- 組織、特性、カスタム属性関連付けに対する一意のコードを入力します。コードには数字、文字、スペース、および記号を含めることができます。
関連付けられた属性以下を入力します。- 組織の関連付けおよび組織所有権のための組織
- カスタム属性関連付けのためのカスタム属性名。
- 特性関連付けの特性名。
関連付け名以下を入力します。- 組織所有権の関連付けのための組織所有権
- 組織、特性、およびカスタム属性関連付けのすべての名前。
関連付け名に、コードのない実際の組織所有権の関連付け以外の"組織所有権"を使用しないでください。属性値のコード「1」と入力します。- 組織コード
- 組織特性値のコード
- カスタム属性値のコード
- 属性特性値のコード
親コードを入力すると、関連付けに子が常に含まれます。ユーザー名値コードに関連付けられた最初のユーザーを入力します。他のすべてのユーザーを各行に 1 つずつ入力し、前の列は空白のままにします。以下の例を参照してください。 - 最後のユーザー名の後の行の、"属性値コード"列に次の値コードを入力します。
- その属性値コードに関連付けられたすべてのユーザーが、各行に 1 つずつ一覧表示されます。
- 新しいルールを開始するには、以前のルールにリストされた最後のユーザーの後に"コード"を入力します。
- スプレッドシートを保存します。
- "管理">"関連付け"に戻ります。
- ツールバーで"インポート" をクリックします。
- ラジオ ボタンを選択します。このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 置換各コードの既存の関連付けすべてを削除して置き換えます。更新と追加既存の関連付けを変更し、新しい関連付けを追加します。 - 保存したファイルを四角形にドラッグ アンド ドロップするか、四角形の任意の場所をクリックして保存したファイルを選択します。
- 成功メッセージが表示されたら"完了" をクリックします。
- インポートに失敗した場合は、次のようになります。
- エラー メッセージの下の"レポートのダウンロード"リンクをクリックします。
- ファイルを開いて、"エラー"シートを開きます。エラーがある行は黄色です。エラーが発生したセルにエラー メッセージが赤いテキストで表示されます。
- エラーが発生したセルを選択して、メッセージをすべて読みます。
- "インポート" シートを開き、対応するルールを見つけます。このルールは"エラー"シートでエラーがある行と同じ行にあります。
- エラーを修正し、ファイルを保存します。
- もう一度インポートしてみてください。
LManager は、組織マネージャと呼ばれる組織の関連付けのコードです。 jsmith と janedoe は "営業" 組織に関連付けられています。janedoe の場合は、最初の 4 列が空白であることに注意してください。 janedoe は LManagers の
販売
関連付けの一部です。本社組織値の場合は、最初の 3 列が空白であることに注意してください。本社は LManager 関連付けの一部のままです。PManager は次の関連付けルールです。コード | 関連付けられた属性 | 関連付け名 | 属性値のコード | ユーザー名 |
|---|---|---|---|---|
PManager | 製品 | 製品マネージャ |