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Adaptive Planning
最終更新: 2023-06-23
参考: アクセス ルールとモデル

参考: アクセス ルールとモデル

アクセス ルールは、モデル、およびチームがモデルを使用する方法に影響します。インスタンスが組織のみ、または組織と科目のみを保護する場合、モデルへの変更はわずかであると想定できます。インスタンスがカスタム属性も保護している場合は、モデルの変更が顕著になると想定できます。どちらの場合も、影響を理解し、スムーズな計画のためのベストプラクティスを使用してください。

指針

データ値:
  • シートでは、特定の交差での値は誰が見ても同じです。
  • レポートやグラフでは、同じ交差でも他の人に表示されるものとは値が異なる場合があります。
合計:
  • 合計交差にあるすべての関連データにアクセスできない場合、シートに空白の合計が発生します。
  • 部分的な合計は、レポートでアクセス権のない合計セルを表示する必要がある場合にのみ発生します。
    表示される合計には、アクセスできる要因のみが含まれます。
無効な交差: 他の交差で保護された属性値にアクセスできても、特定の交差ではアクセスできない場合、無効な交差が発生することがあります。例: "エンジニアリング" 組織で "費用" 科目にアクセスでき、"販売" 組織で "収益" 科目にアクセスできるとします。この場合、"販売" での "費用" は無効な交差です。
メッセージ: 無効な交差が表示されると、さまざまなメッセージが表示される場合があります。自分にとって無効なレポート、シート ビュー、および数式で交差を作成できる場合があります。この結果、エラーまたは空白のデータが発生します。表示または編集する必要があるデータにアクセスできないと感じた場合は、アクセス ルールについて管理者に相談してください。

モデリング、管理エリア、および権限

知るべきこと
ベスト プラクティス
  • 一般的に、モデリングと管理の権限により、組織、科目、カスタム属性の階層全体を表示できます。
  • 例外として、パブリッシュ プランの権限があります。この権限により、ユーザーは自分が編集権限を持っているエリアのみをパブリッシュできます。
  • ユーザーにモデルの構造を管理させるには、この権限だけで十分です。データの表示または編集権限を与える必要はありません。
  • ユーザーがプラン全体を別のプラットフォームにパブリッシュできるようにするには、モデル内の固定されたすべての属性値への編集アクセス権を与えます。
参照 参考: 利用可能な権限 を参照してください。

インポートおよびインポート権限

知るべきこと
ベスト プラクティス
  • "インポート機能" > "すべての場所へのインポート"
    権限がある場合、API インポートまたは通常のインポートを介してモデルのすべての交差でデータを編集できます。
  • 権限だけでは、データの交差をシートやレポートで表示できません。
  • モデル シート データのインポートをスプレッドシートごとに開始する場合、インポート モードのオプションが若干異なります ( スプレッドシートのインポート):
    • シートにインポートした行を追加する
      : インポートした行を追加し、既存の行はそのまま残します。
    • 編集可能なすべての行を置換
      : 既存のすべての行を、インポートした行に置き換えます。
    • 一致する保護された属性が含まれる行のみを置換
      : 組織または固定されたカスタム属性に一致する既存の行をすべて置き換えます。一致がない場合は、行を追加します。
    • 既存行を更新:
      インポート キーに一致する既存の行の特定のデータを更新します。
      "分割を許可"
      が選択されているシートでは利用できません。
    • 既存の行を更新し、新しい行を追加
      : インポート キーに一致する既存の行の特定のデータを更新します。一致がない場合は、行を追加します。
      "分割を許可"
      が選択されているシートでは利用できません。
この権限を持つユーザーがデータまたはメタデータのインポートを検証できるようにするには、少なくとも、モデル内の保護されたすべての属性値への "全表示" アクセス権を付与します。そうしないと、シートとレポートにインポートしたデータの一部を見ることができず、インポートが失敗したと見なされる可能性があります。

保護された科目を持つモデル

組織割当標準およびキューブ シート
シートと
Excel Interface for Planning
シート
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • 標準シートとキューブ シートでは、アクセスできない交差が削除されます。その結果、選択をしてシートをピボットすると、行、列、およびドロップダウン オプションが非表示になってから再表示されます。
例: 組織のドロップダウンから組織を選択すると、その組織でアクセスできない科目は行で非表示になります。
  • キューブ シートでは、
    "属性の変更"
    ボタンをクリックしても、ドロップダウンから選択したオプションにより、他のドロップダウンで使用可能なオプションがフィルタリングされません。場合によっては、無効な交差を作成できます。すべての交差が無効な場合、エラーが発生します。
  • ユーザーがデータを表示できるようにするには、シートの 1 つの組織と 1 つの科目への "制限表示" アクセス権をユーザーに付与します。
  • ユーザーが分割を表示できるようにするには、科目と組織への "全表示" アクセス権をユーザーに付与します。
  • ユーザーが分割を表示できないようにするには、科目と組織への "制限表示" アクセス権をユーザーに付与します。合計は表示されますが、関連する分割は表示されません。
組織割当モデル シート
シートと
Excel Interface for Planning
シート
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • モデル シートへのアクセス権を与えると、そのシートのすべての科目が含まれます。また、期間や当初残高を含む各科目へのアクセス権を与えることもできます。
  • 行は表示されますが、アクセスできない科目が含まれている場合は、関連する詳細を見ることができません。
  • 科目が列になっていたり、表示列になっていたりすると、アクセスによってデータの表示や編集ができなくなることがあります。どの組織の科目にもアクセスできない場合は、列は表示されません。
  • アクセスできない組織の行は、シートで非表示になります。
  • 表示できない科目の列は、シートで非表示になります。
  • アクセスできない属性が分割内にあっても、親行への "全表示" アクセス権がある場合、すべての分割行を表示できます。
  • "初期の残高" へのアクセス権がない場合は、どの行にも分割を追加できません。
  • すべての科目へのアクセス権を付与または制限するには、アクセス ルール テンプレートにモデル シート名を入力します。
  • ユーザーがモデル シートを開けるようにするには、少なくとも 1 つの組織と 1 つのモデル科目に対する全表示のアクセス権を与えてください。
  • ユーザーが行を追加または削除できるようにするには、モデル シート名の "編集" アクセス権を付与します。
  • "表示" アクセス権をモデル シートの一部の科目のみに制限するには、表示するモデル科目にリンクする総勘定元帳科目またはカスタム科目を作成することを検討してください。ユーザーにはリンク科目へのアクセス権を付与しますが、ソースへのアクセス権は付与しないでください。以下の「リンクされた科目とソース科目」セクションを参照してください。
  • ユーザーがアクセスできない組織や科目を表示できないようにするには、モデル シート科目への "制限表示" アクセス権を付与します。ユーザーは合計行は今までどおり表示できますが、関連する分割は表示できません。
  • 親行の混乱を防ぐため、分割を追加する前に親属性値を編集するようチームに伝えます。分割それぞれが異なる値を持つ場合は、親の選択を空白のままにしておくのが最適です。
  • "初期の残高" を含むシートの場合は、ユーザーが任意の行を分割できるようにするため、"初期の残高" への編集アクセス権をユーザーに付与します。
共通の先祖組織を持たない組織へのアクセス権を持つユーザーは、関連する行を表示するために組織を切り替える必要があります。
ユーザーが関連するすべての行を 1 つの表示で見られるようにするには、ダミーのカスタム科目を作成します。ダミー科目で、ユーザーのすべての組織の最も近い共通の先祖へのアクセス権を与えます。
ユーザー割当シート
シートと
Excel Interface for Planning
シート
知るべきこと
ベスト プラクティス
ユーザー割当シートをユーザーに割り当てると、以下のようになります。
  • ユーザーは、アクセスできない科目を含め、そのシートのすべてのデータを表示および編集できます。
  • ユーザーは、表示された科目へのアクセス権がなければ、その科目を参照することはできません。
ユーザー割当シートの科目へのアクセス権を付与する場合、以下のようになります。
  • ユーザーは、モデル内の任意の場所にある数式で科目を参照できます。
  • ユーザーにシートを割り当てていない場合、ユーザーはユーザー割当シートを開くことができません。
ユーザーをユーザー割当シートに割り当てる場合は注意してください。
シートをユーザーに割り当てている場合は、シート上の科目へのアクセス権をユーザーに付与することを検討してください。
リンクされたモデル シートをリフレッシュ
シートに適用されます。
知るべきこと
ベスト プラクティス
リンクされたモデル シートをリフレッシュするとき、2 つのインスタンス間でデータを同期します。受信インスタンスのすべてのシートの属性値への編集アクセス権が必要です。作業を検証するには、ソース インスタンス内のすべてのシートの属性値に対する "全表示" アクセス権が必要です。
  • リンクされたモデル シートをリフレッシュできるユーザーに、受信シートのすべての保護された属性値に対する "編集" アクセス権を付与します。そうしないと、同期は失敗します。
  • ユーザーが自分の作業を検証できるようにするには、少なくとも、ソース シートのすべての保護された属性値に対する "全表示" アクセス権を付与します。これで、受信シートに対してこれをチェックできます。
連結比率シート
シートに適用されます。
知るべきこと
ベスト プラクティス
連結比率シートはアクセス ルールによって制限されていません。
ユーザーが連結パーセント シートを開いて編集できるようにするには、"モデル管理アクセス" > "連結" の権限セットをユーザーに割り当てます。
時間合計按分方法
シートに適用されます。
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • モデルが自動按分の前提条件を使用している場合、前提条件またはその項にアクセスすることなく、誰でも自動按分をトリガできます。
  • 前提条件リストから選択できる場合、前提条件をオプションとして表示するには、前提条件内のすべての項に対する "制限表示" アクセス権が必要です。
  • ユーザーがシート内の按分の前提条件を選択できるようにするには、少なくとも、前提条件内のすべての項に対する "制限表示" アクセス権を付与します。
  • 按分の前提条件で、誰もがアクセスできない項を使用している場合は、"一般設定" で自動按分の使用を検討してください。自動按分は、どのユーザーにも自動的に数式を適用します。
レポートとグラフの作成
レポートと
OfficeConnect
レポート
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • レポートを作成するには、少なくとも、一部の組織の科目に対する "表示" アクセス権が必要です。
  • "要素" タブでは、少なくとも一部の組織に対する "制限表示" アクセス権を持つすべての科目を表示できます。また、アクセス権を持つすべての組織を表示できます。
  • これらの属性をレポートにドラッグできるため、アクセスできない無効な交差でも作成できます。
  • 交差が無効でも、必ずしもレポートの実行を妨げるとは限りません。
  • 交差が無効なレポート セルには、空白またはゼロが表示されます。
ユーザーが混乱しないように、どの組み合わせが無効であるかを伝えます。
共有レポートとグラフの表示
レポートに適用されます。
OfficeConnect
レポート、グラフ
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • 共有レポートやグラフでは、アクセスできないデータは除外されます。共有レポートやグラフは、ユーザーごとに非常に異なる場合があります。
  • 以下が表示されます。
    • 他者には表示されない列と行の全体
    • 他者には表示されないパラメータとフィルタのオプション
    • 他者には空白とゼロと表示されるデータ
    • 異なる値を持つ合計。
  • 特定の項にアクセスできないため、レポート計算ではユーザーごとに異なる結果が表示されます。計算フィルタでは、アクセスできない項を除外します。これにより、異なる数値、部分的な合計、f(x) の制限、およびゼロになる可能性があります。
"管理"
>
"一般設定"
に移動し、
"レポートのデータ アクセス メッセージ"
フィールドにメッセージを入力します。このメッセージは、すべてのレポートの情報ノートに表示されるため、レポートに表示されるデータにアクセス ルールがどのように影響するかをユーザーが理解するのに役立ちます。
共有レポートの変更
レポートと
OfficeConnect
レポート
知るべきこと
ベスト プラクティス
権限がある場合は、他のユーザーが作成してあなたと共有したレポートを編集できます。
レポートを実行すると、自分がアクセス権を持たない属性と属性値はレポートから削除されますが、他のユーザーに対しては保持されます。
レポートを編集すると、アクセス ルールにより、アクセス権を持たない属性と属性値が削除されます。また、保存された変更により、他のユーザーの属性も削除されます。
例: レポートに "本社"、"エンジニアリング"、 "マーケティング" の組織が含まれるとします。
あなたは "エンジニアリング" にのみアクセスできます。レポートを実行する場合、あなたは "エンジニアリング" のみを参照します。この裏では、"本社" および "マーケティング" は依然としてレポート上にあります。これらの組織へのアクセス権を持つ他のユーザーには、引き続きこれらは表示されます。
例: 共有レポートには、組織全体の費用が表示されます。あなたがアクセスできるのは "エンジニアリング" 費用のみです。レポートを編集すると、ビルダーの "エンジニアリング" のみが表示されます。あなたは他の組織がレポートに記載されていることを知りません。レポートを共有フォルダに保存すると、裏では全員の "エンジニアリング" 以外のすべての組織が削除されています。
共有レポートの構造に誤って変更を加えないようにするために、モデル内の保護された属性に対するアクセス数が少ないユーザーよりもアクセス数が多いユーザーに
"すべてのレポートの変更"
権限を付与します。
シート、レポート、およびグラフでの数式によるデータ処理
シートに適用されます。
Excel Interface for Planning
シート、レポート
OfficeConnect
レポート、グラフ
知るべきこと
ベスト プラクティス
モデルでデータを表示している場合、以下のようになります。
  • 共有数式、セルに入力された数式、および算出科目は、アクセス権に関係なく、すべてのユーザーに対して同じ値を評価します。
  • 数式内のすべての項に対して少なくとも "制限読み取り" アクセス権がない場合、数式自体は「f(x) 制限付き」として表示されます。
該当なし
シートの数式の書き込み
シートに適用されます。
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • 各科目に対して参照できる組織の制限は、科目のデータ プライバシー設定によって制御されます。次の「データ プライバシー」セクションを参照してください。
  • 数式で項を使用するには、項に対して少なくとも "制限表示" アクセス権が必要です。
  • アクセスできない項を入力した場合、シートを保存するときに、数式エラーが発生します。このエラーはすべてのユーザーに対して再発します。
  • フォーミュラ アシスタントを使用する場合、フォーミュラ アシスタント リストにすべてのアクセス可能な属性が表示されます。例: ルールにより、"エンジニアリング" 組織の収益科目を表示できません。フォーミュラ アシスタントでは、科目リストに "収益"、組織リストに "エンジニアリング" が表示されます。"エンジニアリング" および "収益" を使用した数式を試行できますが、フォーミュラ アシスタントでは数式を保存できません。
ユーザーがエラーを回避できるように、無効な組み合わせをユーザーに伝えてください。
レポートでの数式の書き込み
レポートと
OfficeConnect
知るべきこと
ベスト プラクティス
シートでの数式の書き込みに関する上記の情報に加えて:
  • "% として表示"
    計算では、デフォルトで "費用" 科目が使用されます。"費用" へのアクセス権が一切ない場合、数式では総勘定元帳科目リスト内の次の総勘定元帳科目が使用されます。要素プロパティを編集して変更できます。
  • レポートに無効な交差を作成できるため (「レポートの作成」セクションを参照)、これらの無効な交差を参照するレポート計算を作成できます。この場合、計算では無効な交差をゼロとして扱います。
該当なし
リンクおよびソース科目
シートに適用されます。
Excel Interface for Planning
シート、レポート
OfficeConnect
レポート、グラフリンクされた科目の一般情報については、を参照してください。 概念: リンク元科目
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • リンクされた科目は読み取り専用です。リンクされた科目への "編集" アクセス権の結果、"全表示" アクセスになります。
  • リンクされた科目のデータを表示するためにソース科目へのアクセス権は必要ありません。
  • リンクされた科目のデータにドリルインするには、ソース科目へのアクセス権が必要です。
  • リンクされた科目とソース科目の両方へのアクセス権がある場合、レポート内の科目ごとに異なる値が表示される場合があります。これは、リンクされた科目内またはレポートのカスタム属性フィルタが原因である可能性があります。また、科目ごとにアクセス ルールの結果が原因である可能性もあります。
  • リンクされた科目に表示されるデータをユーザーが編集できるようにするには、ソース科目への "編集" アクセス ルールを作成します。
  • 科目の詳細と属性のブレークダウンのユーザー ビューを制限するには、ソース科目ではなく、リンクされた科目に対してのみ "全表示" または "制限表示" のアクセス権を付与します。
  • レポートを作成する権限を持つユーザーの場合、リンクされた科目とソース科目の両方に "全表示" アクセス権を付与します。ソースを制限している場合でも、 ユーザーはレポートを使用して、リンクされた科目のデータのカスタム属性のブレークダウンを表示できます。
前提条件科目
シートに適用されます。
Excel Interface for Planning
シート、レポート
OfficeConnect
レポート、グラフ
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • 前提条件のデータは、すべての組織に対して同じであり、最上位組織 (限定) で編集できます。項については 概念: 階層およびアクセス ルールを 参照してください。
  • 任意の 1 つの組織の前提条件科目への "表示" アクセス権がある場合、編集可能な任意の組織で数式の前提条件を参照できます。例: "エンジニアリング" 組織で "前提条件科目" へのアクセス権があるとします。また、 "販売" 組織で、"収益" などのその他科目へのアクセス権があるとします。数式では、"販売" または "エンジニアリング" のいずれかの "前提条件" を参照できます。これは、前提条件の値がすべての組織で同じであるためです。
  • ユーザーが前提条件科目値を編集できるようにするには、すべての組織で科目へのアクセス権をユーザーに付与する必要があります。
  • 前提条件科目へのアクセス権を付与するルールについては、管理者に明確にするために、ユーザーまたはグループがアクセスできるすべての組織を含めます。
システム科目
シートに適用されます。
Excel Interface for Planning
シート、レポート
OfficeConnect
レポート、グラフ
知るべきこと
ベスト プラクティス
システム科目へのアクセス権がある場合、表示される値は、シート、グラフ、レポート間で異なる場合があります。
CTA、配賦、消去差異科目は、数式ベースの科目のルールに従っています。科目の価値をシートで確認するためには、数式のすべての項にアクセスする必要はありません。レポートやグラフでは、アクセスできない数式の項がフィルタリングされています。
該当なし
為替レート科目
シートに適用されます。
Excel Interface for Planning
シート、レポート
OfficeConnect
レポート、グラフ
知るべきこと
ベスト プラクティス
"為替レート シート" にアクセスするには ("モデリング" > "為替レート")、"モデル管理アクセス" > "通貨" 権限が必要です。アクセス ルールは必要ありません。
シート、レポート、およびグラフで "為替レート" 科目にアクセスするには、科目への "表示" アクセス権が必要です。為替レート科目の科目コードを見つける方法については アクセス ルールの作成を参照してください。
該当なし
科目のデータ プライバシー設定
シートに適用されます。
Excel Interface for Planning
シート、レポート
OfficeConnect
レポート、グラフ
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • データ プライバシーは、ユーザーが数式で科目を参照する方法を制御する科目設定です。
  • ルールごとの科目と組織の交差により、科目データへのアクセス権を定義します。"データ プライバシー" 科目設定により、数式で科目を使用する方法を定義します。
特定の組織が存在することをユーザーに知らせたくない場合は、
"すべての組織で公開"
データ プライバシー設定を持つ科目へのアクセス権を付与しないでください。
"販売" 組織の "収益" 科目へのアクセス権がある場合のアクセス権とデータ プライバシーの組み合わせの例:
収益のデータ プライバシー設定
結果
すべての組織で公開:
任意の組織から科目データを参照できます。
"エンジニアリング" を含む、モデルのすべての組織から "収益" を参照する数式を作成できます。
フォーミュラ アシスタントで、モデルの組織階層全体を表示できます。
最上位組織のみ:
会社の合計の収益を参照できます。
すべての組織の合計を含む、"収益" の最上位組織の合計値を参照する数式を作成できます。
明示的なアクセス権を超える組織階層を表示することはできません。
非公開:
すべての科目のデフォルト。現在の組織 (およびその子孫) からの科目のみを参照できます。
"販売" 組織でのデータについて、"販売" 組織または "販売" 組織の子孫のいずれかから "収益" を参照できます。他の組織から科目を参照することはできません。

保護されたカスタム属性を持つモデル

モデルがカスタム属性を保護する場合:
  • すべてのアクセス ルールには、すべてのカスタム属性の未分類の値が自動的に含まれます。
  • すべてのデータが、すべてのカスタム属性で交差します。カスタム属性が指定されていない場合、データは各カスタム属性の "未分類" の値で交差します。
  • 分割合計を含むすべての合計値が、各カスタム属性の "すべて" 値で交差します。
  • 保護されたカスタム属性の "すべて" 値にアクセスできない場合、使用できる機能は数式、科目、シートのデータへのアクセス、レポート、トランザクションおよびグラフに制限されます。
"すべて" および "未分類" の値については 、概念: 階層およびアクセス ルールを 参照してください。
アクセス ルールの対象となるカスタム属性については、 概念: アクセス ルールを 参照してください。
保護された科目および組織を持つモデルに関してリストされている上記のベスト プラクティスに加えて、以下のベスト プラクティスを考慮してください。
組織割当標準およびキューブ シート
シートと
Excel Interface for Planning
シート
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • リンク、組織、科目階層、または分割を通じて合計を表示するセルは、すべてのカスタム属性の "すべて" の値で交差します。
  • 保護されたカスタム属性の "すべて" の値へのアクセス権がない場合、行が分割されると、合計行は一切表示されなくなります。
    これにより、アクセスできる科目と組織がシートで非表示になります。
保護された各カスタム属性の "すべて" の値を含むルールを作成すると、ユーザーは以下を実行できるようになります。
  • 分割を追加または編集します。
  • 任意の分割合計または関連分割を表示します。
  • 標準シート上のキューブ科目およびモデル科目を表示します。
エラーを防ぐには、チーム メンバーにどの属性の組み合わせが有効であるかを伝えてください。
混乱を防ぐため、標準シートよりもキューブ シートを使用してください。
組織割当モデル シート
シートと
Excel Interface for Planning
シート
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • 行を表示するには、組織、およびその行に対して選択されたすべてのカスタム属性値に対する "全表示" アクセス権が必要です。
  • アクセスできない組み合わせの行は、シートから非表示になります。
  • 行では、エラーにより、無効な交差を作成する属性値を選択できなくなります。別の値を使用して再試行できます。
  • シート上で固定されたカスタム属性の値を変更するには、すべてのモデル科目にアクセスする必要があります。
エラーを防ぐには、ユーザーにどの組み合わせが有効であるかを伝えてください。
ユーザーが行のカスタム属性値を変更できるようにするには、シート上のすべての科目に対する編集アクセス権を与えます。
分割を含む組織割当モデル シート
シートと
Excel Interface for Planning
シート
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • 親行にカスタム属性の未分類の値があると、その行のすべての子行が表示され、編集可能になります。
  • 保護された属性が含まれる行を分割すると、親行の選択した属性が保存時にロックされます。
  • 保護された属性の場合は、親行に "複数" が表示されません。
    親行には選択した内容が表示されますが、多くの場合で空白となります。
に変わります。
  • ユーザーがキューブ シートのエラーを回避できるように、どの組み合わせが無効であるかを伝えます。
  • 親行の混乱を防ぐため、分割を追加する前に親属性値を編集するようチームに伝えます。分割それぞれが異なる値を持つ場合は、親の選択を空白のままにしておくのが最適です。
配賦科目
シートに適用されます。
Excel Interface for Planning
シート、レポート
OfficeConnect
レポート、グラフ
知るべきこと
ベスト プラクティス
配賦科目がカスタム属性を保持する場合、これらはカスタム属性の "すべて" の値で交差します。
配賦科目を含むルールのすべてのカスタム科目属性の "すべて" の値を含めます。
保護されたカスタム属性を持つリンクされた科目
シートに適用されます。
Excel Interface for Planning
シート、レポート
OfficeConnect
レポート、グラフ
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • 標準シートでは、リンクされた科目は、すべての保護されたカスタム属性の "すべて" の値で交差します。
  • キューブ シートでは、リンクされた科目は、シート自体ではなく、保護されたカスタム属性の "未分類" の値で交差します。
  • レポートやグラフでは、レポートにより、リンクされた科目データがフィルタリングされます。リンクされた科目には、各ユーザーがアクセスできるカスタム属性値がタグ付けされたデータのみが表示されます。
  • リンクされた科目へのアクセス権限を標準シートで表示するには、アクセス ルールにすべてのカスタム属性の "すべて" の値を含めます。
  • キューブ シート内のリンク元科目への表示アクセスについては、ソース シートのすべての保護された属性の "すべて" の値を含めます。
  • ソース科目はしばしばカスタム属性値を使用し、データを抽出します。ユーザー データのブレークダウンを表示できるようにするには、ソース科目をルールから除外します。ユーザーは、リンクされた科目表示を通じてソースの合計値を表示できますが、ソース科目の詳細にドリルインできません。
  • ユーザーが保護されたすべてのカスタム属性の "すべて" の値にアクセスできない場合は、ソース科目のみに対するアクセス権をユーザーに付与してください。
    これにより、ユーザーは、アクセスできるカスタム属性値のみのキューブまたはモデル シートの科目データを表示できるようになります。
  • 総勘定元帳科目またはカスタム リンク科目へのレポートの表示アクセスの場合、ユーザーがアクセスするカスタム属性値のみを含めます。
メトリック科目
シートに適用されます。
Excel Interface for Planning
シート、レポート
OfficeConnect
レポート、グラフ
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • 標準シートのメトリック科目は、すべてのカスタム属性における "すべて" (ルート合計) の値で交差します。
  • キューブ メトリック科目 (キューブ シートのメトリック科目) は、キューブ シート自体ではなく、すべての保護されたカスタム属性における "すべて" (ルート合計) の値で交差します。
    キューブ シート上の保護されたカスタム属性の場合、各セルは選択した属性値で交差します。
  • ユーザーが標準シートまたはモデル シートでメトリック科目を表示できるようにするには、保護されたすべてのカスタム属性の "すべて" の値へのアクセスを含めます。
属性マッピングの表示と編集
ダッシュボードやモデリングに適用されます。
知るべきこと
ベスト プラクティス
属性マッピング テーブルの行を表示するには、以下が必要です。
  • 行内の属性値の組み合わせへの全表示アクセス。行の固定された属性値の一部の組み合わせのみへの "全表示" アクセス権がある場合、それらの組み合わせの属性値のみが表示されます。
  • 属性マッピング テーブルで使用される属性を含むモデル シートの少なくとも 1 つに全表示アクセスできます。
属性マッピング テーブルの行を編集するには、以下が必要です。
  • 行内の属性値の組み合わせに対する編集アクセス。
  • 属性マッピング テーブルで使用される属性を含むすべてのモデル シートへの編集アクセス。モデル シートが "給与の詳細" 権限を必要とする場合は、この権限を持っている必要があります。
"モデル管理" の "属性" ページから属性マッピングを直接エクスポートおよびインポートする場合:
  • 属性値への定義されたアクセスは必要ありません。
  • スプレッドシートで任意の編集を行い、それをインポートできます。
  • "モデル管理アクセス"
    >
    "モデル
    構造インポート"
    権限が必要です。
該当なし
数式
シートに適用されます。
知るべきこと
ベスト プラクティス
  • 標準およびモデル シートでは、記述する式は、デフォルトですべてのカスタム属性の "すべて" の値を参照します。
    "すべて" の値に対するアクセス権がない場合、アクセス権を持つ属性値を使用して数式を評価する必要があります。評価しない場合、エラーが発生します。
  • キューブ シートでは、同じキューブ シート上の科目を参照するキューブ科目セルに対して記述する数式は、属性が「これ」に等しいことを意味します。
誤りや混乱を避けるため、チームに求められることを伝えてください。
トランザクション
ドリル機能があるシート、レポート、ダッシュボードに適用されます。
知るべきこと
ベストプラクティス
キューブ シートからトランザクションへのドリルインを有効にするには、トランザクション ビルダーとキューブ シートに保護された属性が含まれている必要があります。ユーザーは少なくとも一部の属性値へのアクセス権が必要です。
保護された属性を以下の両方に追加します。
  • トランザクション ビルダー
  • キューブ シート
レポートとグラフの作成と共有
知るべきこと
ベスト プラクティス
保護されたカスタム属性の "すべて" の値にアクセスできない場合:
  • "要素"
    タブでカスタム属性を確認できます。レポートやグラフにドラッグできます。
  • レポートを実行したり、グラフを表示したりするとき、要素には、アクセス権を持つ値のみが保持されます。
例: "製品" の属性値である "T シャツ" にのみアクセスできるとします。"製品" 属性を、"収益" 科目があるレポートにドラッグ アンド ドロップします。"T シャツ" の収益が表示されます。
レポートを共有する場合、別のユーザーが "T シャツ" と "セーター" にアクセスできます。このユーザーには、"T シャツ" と "セーター" の両方の "収益" が表示されます。
  • 同じロジックがレポート数式に影響します。
レポートおよびグラフ ビルダーが共有しているレポートで保護されたカスタム属性全体を使用するよう彼らに促します。アクセス ルールは、各チーム メンバーのデータと計算をフィルタリングします。

アクセス ルールでの特性の使用

知るべきこと
ベストプラクティス
組織、科目、およびカスタム属性特性を使用して、同じルールで付与された関連する組織、科目、またはカスタム属性を制限できます。
特性を使用すると、誰でも、特性のドロップダウン リストや行で、使用可能なすべての特性値を見ることができます。
特性値を使用して、保護された属性と関連する属性 (科目、組織、カスタム) を制限します。
ルールで特性を使用すると、同じルールに記載されている、特性値がタグ付けされている関連属性へのアクセスが許可されます。
例: "Canada" 組織には "North" がタグ付けされ、"USA" 組織はタグ付けされていません。ルールで "North" という特性が、"USA" と "Canada" の組織に付与されている場合、米国ではなくカナダにアクセスできます。
別の例: "Western Hemisphere" は、"Canada"、"USA"、"Mexico" の親です。ルールでは、3 つの組織すべてに "North" という特性が付与されます。すべての組織に "North" タグ付けすると、すべての組織にアクセスできるようになります。"Mexico" タグを削除すると、"Mexico" にアクセスできなくなります。再度、"Mexico" に "North" タグを追加すれば、再びアクセスできるようになります。
アクセス ルールの特性は、関連する属性ツリーの大部分へのアクセスを許可する場合に最適です。その後、特性を使ってさらにアクセスをフィルタリングします。そうしないと、特性タグの変更に合わせてルールを更新しなければならない場合があります。
ルールが属性へのアクセスを許可し、特性値の列を空白にしている場合、特性値に関係なく、許可された属性値へのアクセスが可能になります。
タグ付けされているかどうかに関わらず、常に組織やカスタム属性へのアクセスが必要なユーザーに対しては、アクセスを許可するルールに特性を記載しないようにします。
ルールで属性と特性値へのアクセスを許可した後、属性から特性タグを削除すると、属性へのアクセスができなくなります。
アクセス ルールの特性は、関連する属性ツリーの大部分へのアクセスを許可する場合に最適です。その後、特性を使ってさらにアクセスをフィルタリングします。そうしないと、特性タグの変更に合わせてルールを更新しなければならない場合があります。
既存の属性に新しい特性値をタグ付けすると、その特性を使用する属性に対する既存のルールがある場合に、ユーザーのアクセス権が削除される可能性があります。
新しい保護された特性値を追加してタグ付けする際には、ルールを検証して更新します。