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Adaptive Planning
最終更新: 2025-06-13
参考: 利用可能な権限

参考: 利用可能な権限

概要情報については 概念: 権限セットを 参照してください。 権限セットの作成 段階的な指示については、一部の権限では、アクセス ルールで保護されているデータや属性が公開されます。詳細については アクセス ルールへの移行を 参照してください。

シートの権限

権限
ユーザーができること
前提条件の権限
一般設定
シートへのアクセス
メイン メニューからシートのページを開きます。
組織割当シートを表示します。
編集可能なシート アクセス
表示できる組織割当シートのデータを入力および編集します。
シートへのアクセス
シート上で属性を編集
シートで許可されている場合、モデル シートとキューブ シートの属性ドロップダウン リストに属性値を追加します。
"編集可能なシート アクセス"
"モデル" のシートに属性を追加するときは
"シート上で属性を編集"
 をクリックします。
Excel にダウンロード
任意のタイプのシートを Excel 形式でダウンロードするか、印刷対応ビューを使用します。
シートへのアクセス
外部ソースからの書き戻し
書戻しに対して有効になっている交差部分を表示および編集し、変更内容を Adaptive Planning に送信します。
シートへのアクセス

レポート権限

権限
ユーザーができること
前提条件の権限
一般設定
レポートへのアクセス
メイン メニューからレポート ページを開きます。
他のユーザーが共有しているレポートの表示、PDF のダウンロード、スナップショットの作成を行います。
個人レポートの作成
個人用のあらゆるタイプのレポートを作成し、任意のフォルダに保存します。
レポートへのアクセス
共有レポートの作成
他のユーザーがレポートを表示および編集できるように、レポートを "共有" フォルダに保存します。
最初に作成した共有レポートに変更を加えます。
レポートへのアクセス、個人レポートの作成
すべてのレポートの変更
他のユーザーが作成した共有レポートに変更を加えます。
共有レポートに変更を保存すると、他のユーザーは変更を自動的に確認できます。
別のユーザーが作成したレポートまたはライン メモを削除します。
以下の場合、レポートはグレー表示されます。
  • "すべてのレポートを変更"
     権限を持っています。
  • レポート内のいずれの要素にもアクセスできない。
例: バージョンへのアクセス権がなく、レポートにそのバージョンのみが含まれている場合、レポートはグレー表示されます。
レポートへのアクセス
Excel にダウンロード
以下から任意のタイプのレポートを Excel 形式でダウンロードします。
  • レポート ビューアー
  • レポート ビルダー
  • レポートの URL
レポートへのアクセス
共有レポート フォルダの管理
"共有レポート" フォルダを名前変更、削除、作成します。レポートのアクセス権を持つすべてのユーザーがこれらの変更を表示できます。
レポートへのアクセス
通知の送信
あらゆる種類の共有レポートについて、他のユーザーに通知を送ることができます。
ユーザーのグループにレポートを送信するには、個人用 E メール グループを作成します。
レポートへのアクセス
ファイルをアップロードする
コンピュータからファイルをアップロードして保存します。以下を参照してください。 静的レポート ファイルのアップロード
レポートへのアクセス
レポート スケジュールを作成
独自のスケジュールを作成する。
すべてのレポート スケジュールを管理
管理者は以下のことが可能になります。
  • インスタンスのすべてのスケジュールを表示します。
  • スケジュールを変更せずに削除する。
  • スケジュールの一時停止と再開
レポート スケジュールを作成
OfficeConnect へのアクセス
Excel、Word、PowerPoint で Adaptive Planning OfficeConnect を使用して作成するAdaptive Planning のデータを使用したレポート、文書、プレゼンテーション。
レポートへのアクセス
で OfficeConnect を購入および有効化"管理" > "セットアップ" を選択します。

ダッシュボード権限

権限
ユーザーができること
前提条件の権限
一般設定
ダッシュボードへのアクセス
  • メイン メニューから "ダッシュボード" にアクセスします。
  • 共有エリアを表示します。
  • グラフを表示し、グラフ データを分析します。
  • 画像としてグラフを個人のマシンにダウンロードします。
ダッシュボードのリクエスト
ダッシュボードの編集
  • エリアとグラフを作成し、他のユーザーと共有します。
  • 共有エリアを複製します。
  • 編集可能な共有エリアをチェックアウトしてパブリッシュします。
  • 編集可能なエリアを削除します。
ダッシュボードへのアクセス
スナップショットの表示
  • "スナップショット"
     フォルダにアクセスします。
  • 共有されたスナップショットを表示およびダウンロードします。
ダッシュボードへのアクセス
スナップショットの作成とスケジュール
  • "スケジュール"
     フォルダにアクセスします。
  • 新しいスナップショットと新しいスナップショットのスケジュールを作成します。
  • ダッシュボードへのアクセス
  • スナップショットの表示
会社のダッシュボードの編集
追加の管理者権限またはモデル権限のないユーザーが、計算メトリックを作成したり、科目のドリル オプションを変更したりできるようにします。
"管理アクセス"
 または
"モデル" を持つユーザー: "シート"、"科目"、"属性"、"数式" の
 権限はすでに、計算済みメトリックを作成し、ドリル オプションを変更できます。
ダッシュボードへのアクセス

シナリオ権限

権限
ユーザーができること
前提条件の権限
一般設定
シナリオにアクセス
メイン メニューから
"シナリオ"
 を開きます。
シナリオを作成
計画バージョンに基づいて新しいシナリオを作成します。
シナリオ マネージャへのアクセス
シナリオを共有
シナリオをコラボレーターと共有します
Workday コアを使用して Adaptive Planning のセキュリティを管理する場合は、"シナリオの共有" アクションを手動で有効にする必要があります。他のすべてのインスタンスについては、"シナリオの管理" を含む権限セットについて "シナリオの共有" 権限が自動的に有効になります。
シナリオを作成
シナリオをマージ
シナリオの変更をベース バージョンにマージします。
  • 編集可能なシート アクセス
  • シナリオを作成
シナリオを管理
"シナリオ"
 ページから
"グローバル"
 フォルダにアクセスします。
送信内容の共有、統合、管理、変更の破棄を行う。
"変更のダウンロード"
 権限がある場合は、すべてのシナリオの変更をダウンロードすることもできます。
"シナリオを管理" 権限を持つユーザーは、以下からブロックされます。
  • シート、レポート、ダッシュボードでのシナリオ データの表示。変更内容をダウンロードしてレビューすることはできます。
  • 通知を受信する。すべての通知はオーナーとコラボレーターに送信されます。
  • 送信内容の承認または差戻し。ただし、変更をマージすることはできます。
  • シナリオをマージ
  • シナリオを共有
シナリオの変更をダウンロード
シナリオに加えられた変更を Excel ファイルにダウンロードします。
シナリオ マネージャへのアクセス

インテグレーション権限

権限
ユーザーができること
前提条件の権限
一般設定
インテグレーション オペレーター
メイン メニューからインテグレーション ページを開きます。
保存したインテグレーション タスクを実行します。
「実行履歴」を参照してください。
データ デザイナー
アクセス ルールまたは組織所有権による制限なし
インテグレーションのデータ ソース、ローダ、タスク、ユーザー権限を設定します。
すべての組織、科目、属性にデータを読み込む API を実行します。
インテグレーション オペレーター
インテグレーション開発者
アクセス ルールまたは組織所有権による制限なし
JavaScript を使用して、標準データ ソースの各アクション (接続テスト、構造のインポート、データのインポート、データのプレビュー) の動作を定義します。
ステージング テーブルのすべての科目、組織、属性を表示します。
データ デザイナー

モデリング権限

権限
ユーザーができること
前提条件の権限
一般設定
モデル管理アクセス
アクセス ルールまたは承認組織による制限なし
追加の "モデル アクセス" 権限を選択し、ユーザーにモデリングへのアクセス権を付与します。
モデル (シート、科目、属性、数式を含む)
メイン メニューからモデリング ページを開きます。
属性、属性値、属性の特性を作成、編集、削除します。
GL、メトリック、カスタム科目、および科目特性を作成、編集、削除します。
組織割当シートとユーザー割当シートを作成、編集、削除、割り当てます。
メイン メニューから
"数式"
 を開きます。
モデルの共有数式を書き込みます。
すべての属性と科目を表示します。
ダッシュボード メトリックを作成します。
インテグレーション設定のすべてのタスクを表示して実行します。
モデル管理アクセス
(任意) "インテグレーション オペレーター" > "データ デザイナー" を選択し、データ デザイナーのインテグレーションでモデルのすべての部品を表示します。
組織構造
"承認組織のみ" オプションのある承認組織による制限あり。
"モデリング" の
"組織と属性"
 メニューから組織ページを開きます。
組織を作成、編集、削除します。
関連付けを表示、作成、および変更します (条件付き)。
組織承認者を割り当てます。
  • すべての組織: 承認組織によって制限されていません。
  • 承認組織のみ: 承認組織によって制限されます。
モデル管理アクセス
"管理アクセス" > "ユーザー" で関連付けを管理します。
Versions
"モデリング" の
"バージョンと時間"
 メニューからバージョン ページを開きます。
バージョンを作成、編集、削除、非表示にします。
モデル管理アクセス
Time
"モデリング" の "
バージョンと時間"
 メニューから時間ページを開きます。
ロケールの作成、ラベルの追加と編集、インスタンスの定義済みカレンダーの延長などを行います。
モデル管理アクセス
カレンダーの設定
新しいカレンダーをインポートして、既存のカレンダーを置き換えます。
モデルで標準データをクリアします。
Time
この権限は、ダッシュボードを購入した場合は表示されませんC PM
お知らせ
"モデリング" の "
その他
 " メニューから
"お知らせページ"
 を開きます。
お知らせを作成、編集、削除、他のユーザーと共有する。
モデル管理アクセス
レポートへのアクセス
前提条件
"モデリング" の
"科目"
 メニューから "前提条件" ページを開きます。
前提条件科目を作成、編集、削除します。
構造インポート
"モデリング" メニューから、組織、科目、特性、属性構造をインポートします。
モデル管理アクセス
モデル - シート、科目、属性、数式を含む
配賦ルール
"モデリング" の
"ルール"
 メニューから配賦ルール ページを開きます。
"配賦ルール" を作成、編集、削除します。
モデル管理アクセス
トランザクション
"モデリング" の
"その他"
 メニューからトランザクション ページを開きます。
トランザクションの列とフィールドを定義します。
モデル管理アクセス
通貨
"モデリング" の "
その他"
 メニューから "通貨" ページを開きます。
モデルで使用する通貨を作成、編集、削除します。
通貨の為替レート タイプを作成、編集、削除します。
為替レート シートに料金を入力します。
モデル管理アクセス
Predictive Forecaster
アクセス ルールまたは承認組織による制限なし
 。
"モデリング"
の
"インテリジェント プランニング
 " メニューから "予測予測" を開きます。
機械学習予測を作成、編集、実行して計画バージョンを決定します。
モデル管理アクセス
連結
連結を管理します。
"モデリング" の
"ルール"
 メニューから相殺消去ルール ページを開きます。
相殺消去ルールを作成、編集、削除します。
"モデリング" の "
その他"
 メニューから連結比率ページを開きます。
モデル管理アクセス
購入して連結を有効にする
Workday に財務計画をパブリッシュする
承認組織による制限なし
財務計画のバージョンをドラフトとして Workday にパブリッシュします。
モデル管理アクセス
Workday で Adaptive Planning を設定します。参照 ステップ: HCM と財務管理に向けた Adaptive Planning の設定。
Workday に人員計画をパブリッシュする
承認組織による制限なし
人員計画のバージョンをドラフトとして Workday にパブリッシュします。
モデル管理アクセス
Workday で Adaptive Planning を設定します。 参照 ステップ: HCM と財務管理に向けた Adaptive Planning の設定。
Workday にワークフォース アクション計画をパブリッシュする
承認組織による制限なし
ワークフォース アクション計画のバージョンをドラフトとして Workday にパブリッシュします。
モデル管理アクセス
Workday で Adaptive Planning を設定します。 参照 ステップ: HCM と財務管理に向けた Adaptive Planning の設定。
有効な計画タイプのすべてのパブリッシュ履歴を表示する
承認組織による制限なし
任意のユーザーがパブリッシュしたプランのパブリッシュ履歴を表示します。監査目的で使用します。
"モデル管理アクセス" および少なくとも 1 つの "パブリッシュ" プラン タイプ権限。
Workday で Adaptive Planning を設定します。 参照 ステップ: HCM と財務管理に向けた Adaptive Planning の設定。
Planning センター
"モデリング" 領域から "プランニング センター" を開き、以下を表示します。
  • 設定メトリック。
  • シート メトリック
  • レポート メトリック。
"モデル管理アクセス"

管理権限

権限
ユーザーができること
前提条件の権限
一般設定
管理アクセス
アクセス ルールまたは組織所有権による制限なし。
追加の "管理" 権限を選択して、ユーザーに "管理" へのアクセス権を付与します。
ユーザー
ナビゲーション バーから "管理" を開きます。
ユーザーとプロファイルを作成、編集、削除します。
ユーザーのパスワードと ID を変更します。
承認組織をユーザーに割り当てます (条件付き)。
ユーザーに権限セットを割り当てます (条件付き)。
アクセス ルールを作成します。
関連付けを表示、追加、変更します (条件付き)
管理アクセス
(任意) "モデル管理アクセス" > "組織構造" を選択し、ユーザーに組織を割り当てたり、関連付けを管理したりします。
(任意) "管理アクセス" > "権限セット" でユーザーに権限セットを割り当てます。
権限セット
ナビゲーション バーから "管理" を開きます。
権限セットを作成および削除します。
権限セットの権限を変更します。
ユーザーに権限セットを割り当てたり、ユーザーから権限セットを削除したりできます (条件付き)。
管理アクセス
(任意) "管理アクセス" > "ユーザー" でユーザーに権限セットを割り当てます。
グローバル ユーザー グループの管理
ナビゲーション バーから "管理" を開きます。
ユーザー グループを作成、編集、削除します。
グループからユーザーを追加および削除します。
管理アクセス
一般設定
"管理" の "システム" メニューを開きます。
インスタンスの "一般設定" を更新します。
インスタンス内の機能を有効または無効にします。
会社のロゴなど外観のユーザー設定を変更します。
ユーザー プロファイルでのアバターの使用を有効または無効にします。
管理アクセス

プロセス トラッカーの権限

権限
ユーザーができること
前提条件の権限
一般設定
プロセス トラッカーへのアクセス
ナビゲーション バーからプロセスを開きます。
他者および自分に割り当てられたプロセス、未完了のタスクおよび完了済みのタスクを表示します。
購入ワークフロー
自分に割り当てられたタスクの完了
独自のタスクを完了または未完了としてマークします。
プロセス トラッカーへのアクセス
すべてのタスクの完了
任意のユーザーのタスクを完了としてマークします。
  • ユーザーがタスクの割当先ではなく、プロセス ガイドにも表示されていない場合でも、グループ タスク (任意またはすべて) に完了のマークを付けます。
  • 完了したグループ タスクを "未完了" とマークし、"任意" または "すべて" オプションで再度開きます。
自分に割り当てられたタスクの完了
タスクの管理
プロセス内のタスクを作成、編集し、任意のユーザーに割り当てます。
添付ファイルを追加または削除する。
すべてのタスクの完了
プロセスの管理
タスクのプロセスを作成および編集します。
タスクの管理

インポートおよびエクスポート権限

権限
ユーザーができること
前提条件の権限
一般設定
連結アクセス
アクセス ルールによる制限なし
組織所有権による制限あり
"ナビゲーション" メニューから "連結" を開きます。
承認組織の仕訳入力を作成および送信します。
内部取引消去ルールを表示します。
承認組織のすべての科目を表示します。
インスタンスで連結を購入して有効にします。
給与詳細へのアクセス
他の部分では非表示になっている給与データ (シート、レポート、および科目内) を参照してください。
"給与の詳細設定" を使用して、モデル シートのデータを開いて入力します。
"給与の詳細設定" を使用して、GL およびカスタム科目の分割の値を表示および編集します。
モデル シートの給与詳細設定を編集します。
モデル シートの値ルックアップを編集します。
(任意) シートを表示するには、"シート アクセス権" も必要です。
(任意) レポートを表示するには、"レポート アクセス権" も必要です。
(任意) 給与詳細設定を編集するには、"モデル管理アクセス" > "モデル シート、科目、属性、数式を含む" が必要です。
実績の特権アクセス
シートのバージョン セレクターから実績バージョンを選択します。
実績バージョン シートのデータを編集します。
シート アクセス
トランザクションへのアクセス
インポートされたトランザクション データを表示するには、シート、レポート、およびセル エクスプローラーからドリルします。
シートを表示するには、"シート アクセス権" も必要です。
レポートを表示するには、"レポート アクセス権" も必要です。
"トランザクション" モジュールを購入
システム監査アクセス
アクセス ルールまたは承認組織による制限なし
パターンおよびトランザクション レポートを作成します (条件付き)。
変更履歴レポートを作成および実行します (条件付き)。
セル メモを検索します (条件付き)。
"レポート" にアクセスして、パターンおよびトランザクション レポートを作成します。
"シート" にアクセスして、変更履歴レポートを実行し、セル メモを検索します。
アクセス ルールの有効化
オンラインのユーザーを見る
インスタンスに現在ログインしているユーザーの数とそのユーザーが誰であるかを確認します。
NetSuite セットアップ
NetSuite の初期設定Adaptive をリンクするための基本接続NetSuite に対する Planning インスタンス"管理" にあるアカウント
NetSuite Basic の購入
NetSuite にドリルインインポートされた数値
からインポートした数値にドリルインNetSuite
シート アクセス
Workday にドリルインインポートされた数値
Workday からインポートされた数値にドリルイン。
シート アクセス
Workday で Adaptive Planning を設定します。 参照 ステップ: HCM と財務管理に向けた Adaptive Planning の設定。
予算を NetSuite にエクスポート
NetSuite 予算モジュールに直接データをエクスポートできます。"エクスポート機能" 権限が必要です。
エクスポート機能
NetSuite Basic の購入
組織の承認
組織所有権による制限あり
ナビゲーション バーから "ワークフロー" を開きます。
"ワークフロー" 内の組織とシートを承認または却下します。
インスタンスの "ワークフロー" を購入して有効にします。
SAML
SAML の管理Single Sign On の設定
SAML オプションの購入
インポート機能
アクセス可能な場所にインポートします。
すべての場所へのインポート
場所や組織アクセスに関係なく、すべてのエリアにインポートします。
API インポートまたは通常のインポートを介して、モデルのすべての交差部分のデータを編集します。
データの消去
ロックされた組織を含め、Adaptive Planning 全体で実績または計画データを消去します。
"データの消去" は、アクセス ルールと組織所有権の制限をオーバーライドします。データを削除できるのは、データ入力オーバーライドがある算出科目のみです。
すべての場所にインポート
エクスポート機能
アクセス可能な場所からエクスポート