例: セールスプランニングに向けた CRM データのモデルシートの作成

Adaptive Planning

組織を作成します。

営業担当者属性および地理属性を作成し、それぞれ属性値を作成します。

地域プランニングの一環として、モデルシートを使用して顧客関係管理 (CRM) データを保管します。モデルシートを使用した販売データの保管には、次のようなメリットがあります。

データ用に 5 つ以上のモデルシートを利用できる。

定義済みの販売地域を使用して、販売属性の組み合わせにマッピングできる。

"新しいシートの作成"

プロンプトで "空白のモデルシート (詳細)" を選択して、空白のモデルシートを作成します。

列を追加します。

モデルシートを作成すると、自動的に

"組織"

列がキャンバスに表示されます。その他の列はすべて、

"要素"

ペインから中央のペインに手動でドラッグアンドドロップして列を設定します。

セールスプランニングに向けた CRM データのモデルシートを作成するには、以下の列を設定します。

オプション	説明
"組織" 列	子組織を選択するには、親組織を展開してから、手動で子組織を選択します。
営業担当者属性および地理属性の列	各属性のすべての値を選択します。
CRM からインポートする各データフィールドの列	各列を "数値" 列として設定します。各列の "名前" には、作成したマッピングキーを使用して、そのフィールド用に作成した科目コードを入力します。
一意の識別子列	"数値" 列または "テキスト" 列のいずれかを使用して、一意の識別子列を設定します。 "名前" には、データソースに関連付けられているレコードの一意の識別子を入力します。

シートを保存して CRM データをインポートします。

シートのデータを表示および変更できるようになりました。

このモデルシート内のデータにリンクしている科目を使用して、地域階層のキューブシートを作成します。

例: セールス プランニングに向けた CRM データのモデル シートの作成