参考: データ探索: AI プロンプトのベスト プラクティス
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有効なプロンプトは、インサイトまでの時間を短縮します。これらのプラクティスを使用して、データ ルックアップや複雑な差異のブレークダウンのクエリを構造化します
- 明確かつ具体的である。明確な言語を使用して明確な定義を行ってください。例: 「2024 年第 1 四半期における 6,000 の収益を製品カテゴリ別に表示します」
- コンテキストを提供します。正確な応答のために、科目、時間、組織、バージョン、属性、特性などの詳細を追加してください。例: 「実行予算データを使用して、2024 会計年度を超える北米地域の売上総利益率の異常値を検出します」
- キーワードをフィルタとして使用します。詳細度を高めるには、"by"、"for"、"over"、"Between" などの単語を使用します。例: 「2025 年 1 月から 2025 年 12 月までの業務の人員における実績と予算の比較」
- 画面にコンテキストを表示します。回答をアンカーにするには、画面に表示されるもの、またはモデルで利用可能なものにおける特定のデータ要素を基準。これらの例では、"営業費用" 科目と "部門"属性がページに表示されていることを前提としています。
- "2025 年第 2 四半期の部門別営業費用のサマリ"
- 「2025 年第 2 四半期において T&E 費用が最も多い部門はどこですか？」
- 会話言語を使用する。プロンプトを質問として要約し、自然言語で入力します。例: 「2024 会計年度の主な収益要因は何ですか？」
- 期待を明確にする。より的を絞った回答にするには、制約またはパラメータを含めます。例: 「2024 会計年度比の収益成長率の高い上位 3 つの地域をリストアップ」
コンテキスト依存のアンカーを含める
最も正確な回答を得るために、また不明確になるのを避けるために、以下のアンカーをプロンプトに含めます。
- 科目: 「4100 製品収益」や「6100 給与計算」などの正確な名前またはコードを使用します。
- 時間: 「2024 会計年度」、「第 3 四半期」、「過去 6 か月」などの期間を指定します。
- 組織または属性: マーケティング部門や北米地域などの組織の適用範囲を定義します。
- バージョン: 実績、実行予算、または特定の予測を見ているかを明確にします。
一般的なプロンプトの手法を適用
これらの手法を適用して AI のパフォーマンスを向上させます。
- 回答出力の形式を指定します。例: "2026 年 1 月の出張経費を部門別に抽出し、結果を表に示します。"
- 計算に "一連の考え" を使用します。複雑なメトリックを要求している場合は、エージェントにステップを実行させます。例: "ヘッドカウントごとの収益は、合計収益をその営業組織の終了ヘッドカウントで割ることにより計算します。"
@ メンション オプションを使用
Planningエージェントが分析したい科目、組織、時間、または属性を確実に識別できるようにするには、@ メンション オプションを使用します。
- プロンプトで、@ 記号を入力し、選択メニューを表示します。
- 科目、組織、時間などの要素タイプ、または特定の属性や特性を選択します。
- エージェントの要素名の入力を開始し、最も近い一致をモデルから入力します。
- 類似した名前の要素 (人員、終了人員、FTE) を処理する場合、リストから特定の値を選択し、正確な回答に必要な正確なコンテキストを提供します。
Adaptive Planning の特定の手法を適用
- スペースや特殊文字を含む科目名または属性名を使用する場合は、名前を二重引用符で囲み、単一の要素として識別します。例: "コスト センター" 別の "給与と賃金の合計" の傾向を表示します。
- データのフィルタとして機能させるには、"by"、"for"、"over"、"between" などのキーワードを使用します。例: 2026 年第 1 四半期における製品とサービスの収益を月ごとに比較
- データを深く掘り下げるには、"最下位組織"を基準。例: 階層内で利用可能な最も詳細なデータを自動的に表示するには、エージェントに "最下位組織でブレークダウン" を促します。
インタラクティブに絞り込んで反復
生成 AI は反復型技術です。最初の回答が完全ではない場合、次のようにアプローチを絞り込みます。
- 放棄せずに繰り返す: 回答が多すぎる場合、特定の地域などの具体的な詳細を追加して再度プロンプトを設定します。
- 信頼できる情報源と照合する: AI が生成したサマリやグラフを役員プレゼンテーションで共有する前に、標準のマトリクス レポートに対してその有効性をクロスチェックする。
- 正確を期すのにリフレッシュ:シートのデータを更新した後、またはレポート パラメータを変更したばかりの場合は、ブラウザをリフレッシュ。Planningエージェントは、直近のリフレッシュに基づいた最適な候補を提供します。
複雑性の管理
- エージェントは、顧客別、月別、地域別などの複数の属性を使用してデータをピボットできます。ただし、2 つまたは 3 つの属性でデータをピボットすると、ビジュアライゼーションが読みやすくなります。複雑な問い合わせの場合は、最も影響力のあるドライバーに限定します。
- エージェントは "収益の割合" などの新しいメトリック ( Adaptive Planningには存在しません) をその場で計算できます。計算が複雑な場合は、エージェントに使用させる科目に (頭文字や短縮名を使わずに) 明示的に名前を付けます。