特性の作成
- カスタム属性特性を作成する場合は、特性をタグ付けするカスタム属性を作成します。参照 カスタム属性の作成。
- セキュリティ: モデルに "シート、科目、属性、数式を含む" 権限
特性はメタデータにタグ付けする値のリストを含むグループです。メタデータのタグ付けを使用すると、既存の階層とは異なるグループおよび階層をレポート用に作成できます。
以下の特性を作成できます。
- 科目
- カスタム属性
- 組織
データに特性を関連付けるために、シートに特性を追加する必要はありません。例: "収益" 科目に科目特性をタグ付けするとします。"収益" に対して入力またはインポートされたすべてのデータは、科目にタグ付けされた特性に自動的に関連付けられます。
特性は以下で作成できます。
- "モデリング"(一度に 1 つずつ)、またはスプレッドシートのインポート
- 特性ローダまたは API とのインテグレーション。
- メイン メニューから"モデリング"を選択します。
- 特性のセットに移動するには、以下のリンクのいずれかをクリックします。
- 組織特性: ここで作成した特性は、組織の設定に表示されます。この設定により、組織にタグ付けすることができます。
- 属性特性: ここで作成した特性は、選択した属性のカスタム属性設定に表示されます。この設定により、属性値にタグ付けすることができます。
- 科目特性: ここで作成した特性は科目設定に表示されます。この設定により、科目にタグ付けすることができます。
- (カスタム属性特性の場合のみ) 最初のツールバー プロンプトから、後で特性値をタグ付けする値を持つカスタム属性を選択します。ドロップダウン リストに属性が表示されない場合は、以下を確認します。
- 属性が作成されていること
- 属性の"属性の詳細"セクションで"リスト属性"チェックボックスがオンになっていること
- ツールバーで特性値の作成ボタンをクリックします。ボタンの名前は、作成する特性のセットに応じて変わります。例: 科目特性セットを開いている場合、"新規科目特性を作成"ボタンをクリックします。
- 以下を考慮して、"詳細"セクションを完了させます。
オプション 説明 コード一意のコードを入力します。数式でコードを参照し、すべての特性値でタグ付けされたすべてのデータを含めます。名前一意の名前を入力します。避ける単語とその他のガイドラインについては、 参考: 命名規則のベスト プラクティスを参照してください。短縮名ダッシュボードのグラフで使用する名前を短縮します。空白のままにすると、Adaptive Planning によって名前が自動的に短縮されます。値の表示名の形式"名前"、"コード"、または名前とコードのさまざまな組み合わせなど、特性値の表示形式を選択します。科目のインポートにより自動的に特性値を作成するこのチェックボックスをオンにすると、以下のツールを使用して科目構造をインポートするときに新しい科目特性を追加できるようになります。- インテグレーション ローダ
- Integration API
- 科目の"モデリング"内の "インポート" ボタン
属性のインポートにより自動的に特性値を作成するこのチェックボックスをオンにすると、以下のツールを使用してカスタム属性構造をインポートするときに、新しい属性特性を追加できるようになります。- インテグレーション ローダ
- Integration API
- "モデリング">"カスタム属性"のインポート ボタン。
組織のインポートにより自動的に特性値を作成するこのチェックボックスをオンにすると、次のツールを使用して組織構造をインポートするときに新しい組織の特性を追加できるようになります。- インテグレーション ローダ
- Integration API
- "モデリング">"組織" のインポート ボタン
並べ替えを維持特性値をアルファベット順に並べ替えるには、このチェックボックスをオンにします。チェックボックスをオフにすると、任意の順序で配置できます。このオプションを選択している場合に以下を変更すると、特性値の順序が変わる可能性があります。- 特性の表示名の形式
- 特性値の名前
- 特性値のコード