概念: シート
シートには (実際の元帳データ、予測、予算などの) データを表示、入力、および更新するためのインターフェイスが用意されています。シートには標準、モデル、キューブの 3 種類があります。
シートおよびシート設定の作成に関するドキュメントについては、モデル管理ガイドを参照してください。
シートを使用して、データを入力または変更できます。シートを使用すると、次のことができます。
- 特定のアクティビティおよび会計期間の予算金額を入力します。
- さまざまな部門と協力して詳細な予算を準備する。
シートには次の 3 つのタイプがあります。
- 標準: 列に時間、行に科目または組織が入ったシンプルなスプレッドシート
- モデル: レコードのリストを含むシート
- キューブ: ピボットできる多次元シート
シートおよびシートの一部に対するアクセスは、管理者が設定する権限、割当、データ制限によって異なります。
シートの権限
管理者はユーザー ID に権限を割り当てる必要があります。
権限 | 説明 |
|---|---|
シートへのアクセス
| シートを表示できます。 |
編集可能なシート アクセス
| データを入力または変更できます。 |
ダッシュボードへのアクセス
| 表示可能なダッシュボードからシートのデータを表示および変更できます。 |
シートの割当
管理者によって、各ユーザーまたはユーザーがアクセス可能な組織にシートが割り当てられます。自分に割り当てられたシートには
"前提条件"
領域から、組織に割り当てられたシートには "シート"
領域からアクセスできます。また、"ダッシュボード"
領域でシートを検索することもできます。適切な権限があれば、ダッシュボードにシートを追加して、ダッシュボードを他のチーム メンバーと共有できます。データの制限
管理者はシートまたはシートの一部を制限できます。例: 営業部門のユーザーは、シートの経費、旅費、その他の営業関連データにアクセスできます。マーケティング部門が使用するデータにはアクセスできません。以下の内容は一部の共通要件です。
- データを表示できるが、変更はできない。
- シートは表示できるが、特定の行または列は表示できない。
シート上の値と計算
計算値が入るセルでは、モデルのすべての領域から数式が使用されます。数式を表示するには、"セルを探索" を使用します。
"セルを探索" はセルの値に関する情報を含むウィンドウで右クリックをすると開きます。関連する詳細へのドリルダウンや、ソースデータへのドリルスルーに使用します。
属性、特性、情報ラベルを選択できるシートのドロップダウン メニュー
シートのドロップダウン メニューを使用して、属性、特性、情報ラベルを選択できます。組織は、シートに表示できるカスタム属性、特性、情報ラベルを定義します。属性と特性はシート タイプごとに異なる動作をします。
- 標準シート: 属性は期間列の前の列に表示されます。属性値は、該当する列にあるセルのドロップダウン メニューから選択できます。特性と情報ラベルは標準シートには存在しません。
- モデル シート: 属性、特性、情報ラベルを任意の列に表示できます。セルのドロップダウン メニューから属性値と特性値を選択でき、選択するとほかのセルの関連するドロップダウン メニューがフィルタリングされます。
- キューブ シート: 属性と特性を行でネストしたり、列で使用したりできます。また、属性と特性はフィルタとしても使用できます。情報ラベルはキューブ シートには存在しません。
セルにマウスを合わせると、セルのドロップダウン メニューにアクセスできます。
セル内のデータの変更
白色または青色のセルのデータを変更できます。モデル シートの必須の列には、列ヘッダーに赤いアスタリスクが表示されます。シートを保存する前に、その列の各行に値を入力するか、そこで値を選択する必要があります。
セルやシートに応じて、以下のさまざまな方法でデータを変更できます。
- データを入力する。
- 数式を使用する。参照 概念: シートのセルにおける基本的な数式の入力。
- コピーして貼り付ける。
- 前方向または下方向にコピーする。参照 前方向および下方向へのコピー。
- 複数のセルの値を調整する。参照 複数のセルの値の調整。
- 値を按分する。次を参照してください。
- スパークラインを使用する。参照 シートのスパークラインの使用。
シートの保存前または保存後に、ほとんどのセルのデータをクリアできます。
セル内のチェックボックスと切替
チェックボックスと切替はモデル シートにのみ存在します。未保存の変更は青色で表示されます。保存済みの変更は、緑色またはグレーで表示されます。