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ドキュメント
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Adaptive Planning
最終更新: 2024-01-12
Adaptive Planning のプロファイル、ホーム ページ、E メール グループの変更

Adaptive Planning のプロファイル、ホーム ページ、E メール グループの変更

  • Adaptive Planning にサインインするアクセス権があることを確認します。 アクセス権がないにもかかわらず、他の製品または製品領域における個人情報または連絡先情報を変更したい場合は、以下を参照してください。
    • Workday プロファイルでこの情報を変更する方法については、組織のドキュメントを参照してください。組織が HCM と財務管理を備えた Adaptive Planning にユーザー同期 SAML SSO を使用している場合は、Workday プロファイルでこの情報を変更します。
    • 組織がこの目的に Adaptive Planning または Workday を使用していない場合は、組織のドキュメントを参照し、この情報を変更する方法を確認してください。
    • ステップ: 連絡先情報の設定:Workday で組織の従業員の連絡先情報インフラストラクチャを設定する方法について学習します。
  • セキュリティ:
    • E メール グループを作成および使用するための "レポートへのアクセス" 権限
    • E メール グループを作成および使用するための "通知の送信" 権限
Adaptive Planning プロファイル ページでは、次の操作を実行できます。
  • 自分の個人情報、パスワード、ホーム ページを変更する。
  • E メール通知の送受信方法を変更する。
  • 独自の個人用 E メール グループを作成する。
  • デフォルトのインスタンスを選択する (複数のインスタンスにアクセスできる場合)。
  1. 任意のページの上部にあるプロファイル アバターをクリックし、ドロップダウン メニューにアクセスします。
  2. このドロップダウン メニューから、"プロファイルを表示" を選択します。
  3. プロファイル、ホーム ページ、E メール グループを変更する場合、以下の考慮事項があります。
    オプション 説明
    パスワード
    管理者がインスタンスの設定を許可している場合のみ、パスワードの変更が可能です。管理者がサインインで SAML SSO のみを許可している場合、ユーザーのプロファイルにパスワード リセット オプションは表示されません。ユーザー名のみを使用してサインインできます。
    管理者は、最小文字数、アルファベットまたは数字の文字数など、パスワードの要件も定義します。
    E メール
    Adaptive Planning イベントからの E メール通知を受信できるように、有効な E メールを設定します。E メール通知をトリガできるイベントは次のとおりです。
    • Web レポートを共有する。
    • エリアのスナップショットを共有する。
    • タスク割り当てを処理する。
    • ワークフローを使用してシートを承認する。
    • インテグレーション タスクが成功または失敗する。
    有効な E メールを設定すると、次のことも可能になります。
    • 他のユーザーが、E メールが設定されたユーザーを個人用 E メール グループに追加して、そのユーザーにグループ E メールを送信する。
    • 管理者が、
      "管理"
       の
      "すべてのユーザー"
       ページから E メールが設定されたユーザーに直接メールを送信する。
    ユーザー名を E メール アドレスとして設定する場合は、"ユーザー名を E メールとして使用" を選択できます。
    ホーム ページ
    最初にサインインすると、管理者がユーザーごとに設定したホーム ページが表示されます。ホーム ページは自分で変更することができます。使用可能なオプションは、Adaptive Planning のどの領域に対するアクセス権限がユーザーに割り当てられているかによって異なります。
    ダッシュボードのホーム ページについては、他のユーザーによってエリアが共有されている場合にのみ、
    "エリア"
     および
    "ダッシュボード"
     のプロンプトにオプションが表示されます。両方のプロンプトを空のままにすると、ダッシュボードの概要ページが自動的にホーム ページとして表示されます。
    マイ アバター
    デフォルトでは、このページの
    "個人情報"
     セクションの "
    氏名
     :" フィールドの次の文字が含まれた画像が使用されます。
    • 最初のテキスト文字列の最初の文字。
    • 最後のテキスト文字列の最初の文字。
    例:
    "名前"
     フィールドに、「Maria Teresa Parc ia Rméz de Arroio」と入力します。アバターには、Maria の M と Arroio の A が入った画像が使用されます。
    名前にスペースなしで文字列が 1 つしか含まれていない場合は、その文字列の最初の文字のみが使用されます。ローマ字に含まれない文字がサポートされています。
    2 番目のラジオ ボタンを選択し、
    "ファイルの選択" を選択して
     、アバターとして使用するカスタム プロファイル写真をアップロードします。
    個人用 E メール グループ
    レポートを送信する際、E メールの受信者を個別に選択する代わりに、ユーザーのグループにレポートを送信できます。グループの作成および変更時は、複数のアイテムを一度に選択できます。
    例: 営業報告書を毎週役員に送信する場合は、報告書を送付すべき相手全員を含めた「営業報告書」というグループを作成します。