概念: NetSuite との連携
Adaptive Planning
は NetSuite 2023.1 BFN 認証取得済みです。これには以下の 2 つの異なる方法があります。
Adaptive Planning
NetSuite と以下のインテグレーション:
- NetSuite インテグレーション- 基本
- NetSuite 拡張機能を備えた Adaptive Integration
これらは、少し違う方法で NetSuite とやり取りします。
NetSuite からのインポート
NetSuite 拡張機能を備えた Adaptive Integration
を使用している場合は、"Adaptive Integration" > "インテグレーション設定"
メニューのみを使用して、NetSuite からデータをインポートする必要がある場合のインポート マッピングを管理します。
NetSuite 拡張機能を備えた Adaptive Integration を使用している場合は、
"インテグレーション" > "インポート"
メニューのマッピング画面を使用しないでください。トランザクション ドリルスルー
NetSuite ドリルスルーは、2024 年 8 月 12 日より前に NetSuite インテグレーションを設定した場合のみ利用できます。
トランザクション ドリルスルーは、次のいずれかの方法で実行できます。
- NetSuite インテグレーションの基本バージョンと NetSuite 拡張機能を備えた Adaptive Integration のどちらでも、標準カテゴリで NetSuite にドリルバックできます。これには、ユーザーが NetSuite シートを持っている必要があります。
- NetSuite トランザクションを にインポートすることもできます。Adaptive Planningトランザクション モジュールし、 内のそれらのトランザクションへのドリルスルーを許可するAdaptive Planning。これは NetSuite 拡張機能を備えた Adaptive Integration によって実現できます。Adaptive Planningトランザクション モジュールインテグレーション タスクを設定して へのトランザクションのインポートを自動化できますAdaptive Planning。このアプローチでは、ドリルスルーが必要なビジネス ユーザーに個別の NetSuite 用シートは必要ありません。標準 NetSuite カテゴリ以上のトランザクションにドリルインする必要がある場合は、トランザクションを にインポートします。Adaptive Planningトランザクション モジュールを使用します。
NetSuite へのエクスポート
からのデータのエクスポート Adaptive Planning
へのアクセスは次の方法で実現できます。
- NetSuite インテグレーション- 基本を使用するエクスポートするには、エクスポート マッピングを作成する必要があります。Adaptive Planningデータを NetSuite に戻す。"基本" オプションを使用してエクスポートする場合、エクスポート プロセスは手動で実行されるためスケジュールはできません。データをインポートするために NetSuite インテグレーションの拡張機能を使用している場合は、"インテグレーション" > "インテグレーション設定"を介してインポート マッピングを維持し、"インテグレーション" > "NetSuite エクスポート カテゴリ マッピング"を通してマッピングをエクスポートする必要があります。
- NetSuite 拡張機能を備えた Adaptive Integration を使用するインポートとエクスポートの両方を、NetSuite 拡張機能を備えた Adaptive Integration を使って管理できます。この場合、Adaptive Integration の "スクリプト化されたエクスポート ローダ" を使用してエクスポート データを管理する必要があります。このオプションで、エクスポート プロセスの自動化とスケジュールされたエクスポートの作成ができます。Adaptive のプロフェッショナル サービスとオンプレミスのデータ エージェントのインストールによるエクスポート スクリプトの実装が必要です。詳細は ステップ: NetSuite データ ソースの設定を参照してください。
NetSuite と統合するためのオプションの比較
NetSuite ドリルスルーは、2024 年 8 月 12 日より前に NetSuite インテグレーションを設定した場合のみ利用できます。
NetSuite インテグレーション- 基本 | NetSuite 拡張機能を備えた Adaptive Integration | |
|---|---|---|
Adaptive Insights for NetSuite バンドルのインストールが必要 | はい | はい |
NetSuite へのドリルスルーを有効にする | はい | はい |
インポートのマッピングを管理するメニュー | インテグレーション > インポート科目マッピング
インテグレーション > インポート組織マッピング | インテグレーション > インテグレーション設定 |
エクスポートのマッピングの管理に使用するメニュー | インテグレーション > エクスポート科目マッピング
インテグレーション > エクスポート組織マッピング | スクリプト化されたエクスポート ローダを設定し、"インテグレーション" > "インテグレーション設定" 内のマッピングを管理する |
プロフェッショナル サービスが必要 | いいえ | はい
|
NetSuite の標準カテゴリ 6 つ (科目、子会社、部門、クラス、アイテム、顧客) をエクスポートする | はい | はい
|
NetSuite のカスタム オブジェクトとカスタム セグメントのインポートを許可する | いいえ | はい |
標準シートをインポートする | はい | はい |
任意のプランニング シートへの自動インポート | いいえ | はい |
プランニングにおけるトランザクション モジュールでのトランザクションの自動インポート | いいえ | はい |
Planning の管理メニューの一般設定にあるインテグレーションと NetSuite のオプション
下図は、"管理" > "一般設定" で管理者に表示されるインテグレーションと NetSuite のオプションを示します。
インテグレーションの NetSuite データ ソースと NetSuite Basic は、両方を同時に有効化することができますが、NetSuite データへのアクセスが複雑になるため、インテグレーションの NetSuite データ ソースのみを使用することを推奨します。
下に示されているインテグレーションと NetSuite のオプションは、企業の管理者が自社の使用例に必要な設定を選択できる "一般設定" に表示されます。
インテグレーション: <データ ソースタイプ>
オプションを使用すると、管理者は Adaptive Integration の "データ デザイナー" 画面で作成できるデータ ソース タイプを制限できます。NetSuite だけが使用可能である場合、"データ デザイナー"画面で新規作成できるのはデータ ソースのみです。NetSuite カスタマー: NetSuite Basic の
オプションを使用すると、 内で NetSuite の特定のメニューを利用できます Adaptive Planning
のメイン ナビゲーション。NetSuite ドリルスルーは、2024 年 8 月 12 日より前に NetSuite インテグレーションを設定した場合のみ利用できます。
