概念: モデル シートの作成
モデル シートはプラン担当者から取得した入力の結果を自動的にモデル化します。 モデル シートはレコードに基づいてデータをモデル化するのに最適です。モデル シートの最も一般的な使用方法は次のとおりです。
- キャピタル プランニング。各資産とその資産の関連情報を一覧表示できます。
- 要員計画。社員または職務を一覧表示できます。
モデル シートでの作業方法
モデル シートにはデータ列を伴うレコード行が含まれています。レコード用にデータを入力するか、列からデータを選択します。科目向けのデータは入力しません。代わりに、シートは科目設定で定義した数式に基づいて科目の値を計算します。モデル シートの科目の数式は以下を評価します。
- 列に入力するデータ。
- 列に追加するルックアップ。
- シート向けに作成する前提条件。
- 算出科目に追加する数式
モデル シート作成のオプション
モデル シートを作成するさまざまな方法から選択します。
- "資本"、"従業員"、または"販売"テンプレートを使用して、論理および計算が組み込まれたモデル シートを作成する。その後、シートを編集できます。
- モデル シートをアップロードする。 最初に既存のシートをダウンロードする必要があります。 参照 モデル シートのアップロード。
- モデル シートのクローンを作成する。 クローンするモデル シートが必要です。
- 一から開始して自分のシートを作成する。
モデル シートの列タイプ
- データ入力列により、ユーザーはシートを開いた時にデータをセルに入力できます。各データ入力列にはコードがあり、シートの数式ベースの科目でこのコードを参照できます。数式がその列を参照する場合、計算に影響を与えるスプレッドや値ルックアップを列に追加することもできます。データ入力列は、モデル シート外からは参照できません。
- "カスタム属性"列および"特性" 列を使用すると、既存のカスタム属性および特性をモデル シート上に配置できます。これは、ユーザーがシートをフィルタするために使用することも、入力データの一部として使用することもできます。カスタム属性には、データ計算に影響を与えるルックアップを含めることもできます。
- 表示列は、シートが計算する値を読み取り専用で表示します。
- 組織はデフォルトの列です。組織列は必須であり、削除できませんが、シートで使用したい組織を選択し、設定を管理します。
モデル シートの科目タイプ
- "算出科目" は数式を使用し、列データとルックアップに基づく個々の値を計算します。
- "前提条件科目" は、データを制御するフロー科目です。管理者のみがシートのサマリ ページから前提条件科目にデータを入力できます。
- "初期の残高科目" は、"初期の残高" データ入力列を追加すると自動的に作成されます。 初期残高はストック科目のシードされます。
- "期間" は、期間データ入力列をシートに追加すると自動的に作成されます。 期間を使用すると、ユーザーはモデルの期間のデータを入力できるようになります。例: 2023 年 1 月、2023 年 2 月など。
モデル シートのルックアップ
テキスト セレクタ、またはドロップダウンおよび属性列であるデータ入力列にルックアップを追加します。ルックアップは、データ入力時にシートのドロップダウンから作成した選択に基づく論理を提供します。その後、それらの列を参照する算出科目向けの数式を作成できます。
ルックアップのタイプ:
- 値ルックアップは行からの選択を時間ベースの値に変換します。例: 給付の選択肢 (HMO や PPO など) を適切な割合に関連付けることができます。次に、パーセントと給与を乗算して給付額を計算できます。給付の選択肢とその割合は、値ルックアップ内にあります。
- スプレッド ルックアップは、別の科目の後続の期間にわたって値をひとつの科目に分散させます。行からの選択は時間の経過とともに広がる値 (スプレッド値) に変換されます。例: 資本支出科目に基づいて、減価償却方法を使用して減価償却費科目に値を広げます。
モデル シートの管理
モデル シートの構造を変更または更新するには、
"モデリング"
領域に移動します。シートの編集時に、そこから "シート サマリ"
に移動できます。" シート サマリ" は、
最初にシートの作成を開始したとき、およびシートを編集したときに表示されます。サマリには以下のリンクが表示されます。
- モデル科目: 設定、数式、名前、コードを含む、前提条件科目および算出科目を作成、編集、削除します。
- 列と組織: シートに表示される列、シートに割り当てられた組織、列ごとのルックアップ、シート設定を管理します。
- データ検証ルール: シートのセルにユーザーが入力したデータの要件を設定します。
- アクセシビリティ(ユーザー割当シートの場合のみ): シートを表示および編集できるユーザーを追加または削除します。
以下の追加リンクは、すでにシートに存在する場合に表示されます。
- スプレッド ルックアップ: 属性列またはテキスト セレクター列にスプレッド ルックアップを追加した後に表示されます。このリンクを選択し、式とスプレッドを編集します。参照 モデル シートへのスプレッド ルックアップの追加。
- 値ルックアップ: 属性列またはテキスト セレクター列に値ルックアップを追加した後に表示されます。このリンクを選択し、ルックアップ シートの値を入力または編集します。参照 モデル シートへの値ルックアップの追加。
- 前提条件: 前提条件科目を作成した後に表示されます。このリンクを選択すると、すべての前提条件科目を持つシートが開きます。期間ごとに前提条件科目の値を編集または入力します。以下の「前提条件科目データの入力」セクションを参照してください。
ユーザビリティとパフォーマンスの管理
モデル シートは多くのレコードと列を保持することができますが、エンドユーザーには複雑に思われる可能性があります。 Adaptive Planning には、使いやすさとパフォーマンスの向上に役立つ複数のオプションが用意されています。 次を参照してください。
シート領域におけるモデル シートの外観
オプション | 説明 |
|---|---|
1 | 分割の追加、削除、名前変更ボタンに加え、あるいはそれらの代わりとなる "行を追加" および "行を削除" ボタンが表示されます。 |
2 | ラベル付き列は画面の上部に存在し、レコードは行の下にリストされています。列のタイプによってデータの入力方法が決まります。フィールドに入力するか、ドロップダウンから選択できます。行ヘッダーはなく、列ヘッダーのみです。 |
新しい情報を既存の行に入力するか、新しい行を追加できます。管理者は、モデル シートで一度に表示できる最大行数を設定できます。シートが最大行数になっている場合、全体で何行を表示できるかを示すメッセージが表示されます。フィルタを使用して、異なるデータ セットを見つけます。