計画バージョンの作成
セキュリティ: "バージョン" 権限
計画バージョンを作成する場合に、別の計画バージョンをどの程度コピーするかを決めるオプションを選択できます。次の操作ができます。
- 設定、ルール、分割、データをコピーせずに、すべて新規でバージョンを作成します。
- データを空白のままにして、別のバージョンの設定、ルール、分割をコピーします。
- データを含む別のバージョンの設定、ルール、分割をコピーします。
何もコピーしない場合でも、新しい計画バージョンはそれぞれコピーとして開始されます。 関連シナリオがあるバージョンでは、
"新しいバージョンのオプション"
セクションに以下のチェックボックスがあります。- すべてのシナリオをコピー: シナリオを元に残し、同じシナリオを新しいバージョンに追加します。
- すべてのシナリオを移動: シナリオを元のバージョンから新しいバージョンに移動します。
- シナリオを無視する。
- 両方のオプションを空白のままにすると、元のバージョンと新しいバージョンのシナリオが維持されます。
大きなバージョンをコピーすると、バージョンが完了するまでに時間がかかる場合があります。バージョンはバックグラウンドでキューに登録されるため、待つ必要はありません。バージョン リストでは、完了するまで
"進行中"
と表示されます。- メイン メニューから"モデリング"を選択します。
- "バージョン"をクリックします。
- (任意) 特定のバージョンのデータをコピーするには、コピーするバージョンをロックし、すべてのデータがコピーされるようにします。
- コピーするバージョンをハイライト表示します。
- ツールバーから"計画バージョンを作成"をクリックして、"計画バージョンを作成" を選択します。
- "一般"セクションの設定を行う際は、以下を考慮してください。
オプション 説明 名前"モデリング"および"インテグレーション"の一部のエリアでは、非表示のバージョンであってもバージョン名が表示されます。避ける単語とその他のガイドラインについては、 参考: 命名規則のベスト プラクティスを参照してください。説明参照用にコピーするバージョンの名前を入力してください。 - "アクセス制御"セクションに入力します。
- "オプション"セクションを完了させます。
オプション 説明 表示開始月最も早い期間です。例: 2022 年 1 月にバージョンを開始する場合は、2022 年を選択します。計画の終了最後の期間です。事前に選択した期間より後の期間を選択すると、ページの下部に"拡張オプション"が表示されます。値ルックアップおよびすべての科目について、計画の追加期間にコピーする項目を選択します。計画の開始計画データが開始され、実績のオーバーレイ データが停止する期間です。次の時点までのすべての月をロックデータの期間をロックします。カスタム カレンダーの場合、このフィールド名は最小の時間層を反映して変更されます。例: 最小の時間層として週を使用する場合、設定は"次の時点までのすべての週をロック"になります。デフォルトバージョンを、すべてのユーザーに対してデフォルト バージョンとします。デフォルトに設定できるバージョンは 1 つだけです。デフォルト バージョンは、モデル全体のバージョン ドロップダウン リストで太字で表示されます。オーバーレイの実績バージョン実績サブバージョンがあるインスタンスで使用可能です。計画データを、実績バージョン データでオーバーレイします。実績バージョンを非表示にしている場合でも、計画へのアクセス権があるすべての人に実績データが表示されます。 - "新しいバージョンのオプション"セクションを完成させます。バージョンチェックボックス空白以下のチェックボックスをオフにします。
- すべてのデータをコピー
- GL とカスタム科目の分割をコピー
- モデル行をコピー
- セル、シート、ワークフローのメモをコピー
- 変更履歴の履歴をコピー: 空白のままにすると、コピーしたバージョンの変更履歴メモはコピーされません。
- すべてのシナリオをコピー: 空白のままにすると、元のバージョンのシナリオが残ります。
- すべてのシナリオを移動: 空白のままにすると、シナリオは元のバージョンのままになります。
"ワークフローのステータスを進行中にリセット" を選択: コピーするバージョンの却下済みおよび承認済みのワークフロー ステータスを削除します。(任意) 以下のチェックボックスをオンにします。- 共有数式とルールをコピー: 参照データを入力するまでセルには f(x) が表示されます。
- すべてのオーバーライド数式をコピー
- レポートのパラメータの選択肢としてすべてのレポートに追加: バージョンでフィルタリングするレポートに新しいバージョンをオプションとして自動的に追加します。
コピーされた構造"すべてのデータをコピー" をオフにします。以下のチェックボックスをオンにします。- GL とカスタム科目の分割をコピー: シートとレポートの、分割および関連付けられた属性の構造をコピーします。
- モデル行をコピー: タグ付けされた属性を含む、すべてのモデル シートのすべての行をコピーします。
- 共有数式とルールをコピー: 参照データを入力するまでセルには f(x) が表示されます。
- すべてのオーバーライド数式をコピー
コピーされた構造とデータ以下のチェックボックスをオンにします。- すべてのデータをコピー
- 共有数式とルールをコピー
- 変更履歴の履歴をコピー: コピーしたバージョンの変更履歴メモをコピーします。
- すべてのオーバーライド数式をコピー
- GL およびカスタム科目の分割をコピー: 任意の分割の構造および分割内のデータをコピーします。
- モデル行をコピー: モデル シートの行のデータをコピーします。
- セル、シート、ワークフローのメモをコピー
任意:- すべてのレポートに対してレポートのパラメータの選択肢として追加を選択: バージョンでフィルタリングするレポートに新しいバージョンをオプションとして自動的に追加します。
- "ワークフローのステータスを進行中にリセット" をオフにする: 却下済みおよび承認済みのワークフローのステータスをコピーします。
- "すべてのシナリオをコピー" または"すべてのシナリオを移動"を選択します。 シナリオを移動することをお勧めします。
バージョンがキューに登録されると、以下のようになります。
- バージョンは"進行中"ステータスでバージョン リストに表示されます。
- モデルのバージョン領域にアクセスできるすべてのユーザーが、リスト内のバージョンを表示できます。 ただし、ユーザーが作成したバージョンが失敗した場合に、それを他のユーザーが却下することはできません。
- 作成したユーザーはアプリケーションの他の領域に移動できます。
- 他のバージョンを作成することはできません。ただし、他のユーザーがバージョンを作成することはできます。
その他のバージョン ステータスは以下のとおりです。
- 完了: 新しいバージョンが完了しました。"バージョン" 領域を離れず留まった場合、バージョンの完了時に表示される"リフレッシュ"ボタンをクリックします。
- 失敗: 情報アイコンをクリックし、修正できるエラーのリストを確認してから再試行してください。もう一度試してください。"X" をクリックしてバージョンを却下します。"X" は、失敗したバージョンを作成しようとした担当者である場合にのみ表示されます。