Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2024-10-04
Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials

Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials

Per utilizzare o configurare questa funzionalità, è necessario collaborare con un responsabile implementazione certificato Workday. Se non si ha accesso a un responsabile implementazione certificato, contattare il Customer Success Manager per richiedere assistenza professionale.
È possibile utilizzare Workday Adaptive Planning per la pianificazione degli effettivi, finanziaria e del personale e per la modellazione avanzata. Quando si approva un piano, è possibile pubblicarlo e renderlo disponibile in Workday Human Capital Management (HCM) e Workday Financials. Gli utenti a valle possono quindi eseguire le azioni necessarie.
È possibile consentire agli utenti di accedere solo utilizzando una worklet di Workday. Grazie a questo metodo, il sistema consente di sincronizzare automaticamente i profili Workday e Adaptive Planning. Una volta sincronizzati i profili, nel sistema è necessario gestire solamente le informazioni personali. È anche possibile:
  • Utilizzare le credenziali di Workday per OfficeConnect e le API pubbliche.
  • Pubblicare i piani da Adaptive Planning a Workday.
  • Ricevere notifiche di Adaptive Planning nel sistema.
  • Utilizzare i responsabili della configurazione della pianificazione per sincronizzare automaticamente i metadati e i dati della pianificazione del personale con Adaptive Planning.
  • Utilizzare le attività di Workday per creare e collaborare ai piani di previsione degli effettivi e degli effettivi ed eseguire le posizioni direttamente da tali piani.
Quando non si sincronizzano i profili utente, è possibile consentire agli utenti di accedere:
  • Collegandosi direttamente ad Adaptive Planning come amministratore.
  • Tramite il provider IdP.
  • Utilizzando una worklet di Workday.
Se al momento si utilizza una unica istanza di Adaptive Planning e si desidera configurare la sincronizzazione degli utenti, valutare se prevedere in futuro di passare a una gerarchia di istanze multiple. Per quanto sia possibile configurare sia istanze singole che multiple di Adaptive Planning per la sincronizzazione degli utenti con Workday, si consiglia di ricorrere alle istanze multiple, in quanto consentono flessibilità per espansioni future.
  1. Configurare i criteri di sicurezza per consentire agli utenti di:
    • Accedere ad Adaptive Planning utilizzando le credenziali Workday.
    • Configurare e pubblicare i piani.
  2. Per configurare la funzione Single Sign-On (SSO) SAML (Security Assertion Markup Language), completare una delle seguenti azioni:
  3. Quando si configura SSO con la sincronizzazione degli utenti, sincronizzare i profili utente con accesso sia a Workday sia a Workday Adaptive Planning.
  4. (Facoltativo) Quando si configura SSO con sincronizzazione utenti, gestire le autorizzazioni e l'accesso per gli utenti sincronizzati da Workday.
  5. Quando si configura la funzione SSO con la sincronizzazione degli utenti, abilitare le funzionalità nella scheda
    Adaptive Planning
     del report
    Configurazione del tenant
     subito dopo la sincronizzazione del primo utente.
  6. (Facoltativo) Quando si configura SSO con sincronizzazione degli utenti, configurare le regole di routing per le notifiche.
    Si consiglia di creare una regola di routing con la seguente frequenza del canale:
    Opzione Descrizione
    Canale
    Selezionare
    E-mail
    .
    Frequenza predefinita
    Selezionare
    Immediatamente
    .
    Nella sezione
    Impostazioni di consegna notifiche
    , aggiungere le regole di routing al tipo di notifica padre di Adaptive Planning.
  8. (Facoltativo) Quando si configura SSO con sincronizzazione utenti, configurare OfficeConnect ed Excel Interface for Planning in modo che gli utenti possano accedere utilizzando le proprie credenziali Workday.
  9. Per la pianificazione degli effettivi, questa attività consente di generare e caricare automaticamente dati, metadati e fogli modellati di Adaptive Planning.
  10. Per la pianificazione finanziaria, questa attività consente di generare e caricare automaticamente dati, metadati e fogli standard di Adaptive Planning.
  11. Importare dati e metadati HCM o Financials in Adaptive Planning.
    Per importare dati e metadati utilizzare i report avanzati di Workday.
  12. Configurare le impostazioni del sistema esterno per consentire agli utenti di pubblicare piani ed eseguire il drill-down su HCM e Financials:
    • Transazioni degli importi effettivi
    • Oggetti business
  13. (Facoltativo) Quando si configura la funzione SSO con la sincronizzazione degli utenti, configurare le credenziali Workday per ogni origine dati di Planning correlata a Workday in Adaptive Planning.
  14. Assegnare agli utenti sincronizzati la proprietà dei livelli o le associazioni di dimensioni per i livelli e le dimensioni appena caricati da HCM e Dati finanziari.
  15. Se il modello riunisce più oggetti Workday Core in un singolo oggetto Adaptive Planning, creare un oggetto combinato noto come tupla per abilitare il drilling e la pubblicazione.
  16. Rivedere il sistema esterno di Workday per verificare che la concatenazione sia corretta per le stesse mappature molti-a-1.
  17. Quando si configura SSO con sincronizzazione degli utenti, configurare le richieste API Adaptive Planning per eseguire le API come utente sincronizzato con accesso a Workday e Adaptive Planning.
  18. Dopo un aggiornamento del tenant, riconfigurare il tenant per Adaptive Planning con HCM e Financials.