Aggiornare i dati nell'istanza padre per sincronizzarli con le istanze figlio

Prerequisiti

Sbloccare la versione che si sta aggiornando. Consultare Bloccare, archiviare o nascondere le versioni con i controlli di accesso alle versioni.

Criteri di sicurezza: autorizzazione Aggiorna livelli collegati
.

Contesto

È possibile continuare a utilizzare la funzionalità Livelli collegati in Adaptive Planning. Tuttavia, le Integrazioni di progettazione e le origini dati di pianificazione hanno prestazioni migliori e funzionano in più scenari di progettazione. Consultare Concetto: Integrazione.

È possibile aggiornare i dati in un'istanza padre in modo che siano sincronizzati con i dati nell'istanza figlio.

È possibile aggiornare ogni versione in modo indipendente.

I livelli possono essere aggiornati singolarmente o tutti in una volta.

L'aggiornamento delle versioni del piano prevede step aggiuntivi.

Durante l'aggiornamento non viene eseguita alcuna conversione di valuta. Assicurarsi che la valuta nel piano collegato corrisponda alla Valuta aziendale nell'istanza figlio.

Le colonne della pagina di aggiornamento dei livelli variano a seconda che si stia aggiornando un livello o tutti. Le colonne possibili sono:

Nome versione:
in questa colonna sono elencate le versioni di destinazione nell'istanza (padre) corrente. Le versioni bloccate e archiviate vengono visualizzate nell'elenco, ma non dispongono di un pulsante di aggiornamento e non possono essere aggiornate.

Predefinita:
il segno di spunta in questa colonna indica che la versione è la versione predefinita dell'istanza.

Ultimo aggiornamento:
il nome dell'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento su questa versione, nonché la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento.

Versione di origine:
la versione nell'istanza collegata da cui sono stati estratti i dati durante l'ultimo aggiornamento. Se una versione di destinazione non è stata aggiornata da una versione di origine, questa colonna è vuota.

Aggiorna:
facendo clic sul pulsante di aggiornamento in questa colonna viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di selezionare una versione di origine dall'istanza figlio e quindi di aggiornare la versione della riga selezionata nell'istanza padre.

Procedura: Aggiornare i livelli per le versioni importi effettivi

Accedere a Modellazione > Gestione modelli
e fare clic su Livelli
.

Espandere l'elenco per selezionare il livello che si desidera aggiornare.

Fare clic sulla freccia in Altre azioni.png

Altre azioni
e selezionare:

Aggiorna livello collegato
per aggiornare il livello selezionato.

Aggiorna tutti i livelli
per aggiornare tutti i livelli collegati.

Nell'elenco delle versioni, fare clic su Aggiorna
accanto alla versione che si desidera aggiornare. In questo modo i livelli della versione selezionata verranno aggiornati.

Procedura: Aggiornare i livelli per le versioni pianificate

Accedere a Modellazione > Gestione modelli
e fare clic su Livelli
.

Espandere l'elenco per selezionare il livello che si desidera aggiornare.

Fare clic sulla freccia in Altre azioni.png

Altre azioni
e selezionare:

Aggiorna livello collegato
per aggiornare il livello selezionato.

Aggiorna tutti i livelli
per aggiornare tutti i livelli collegati.

Nell'elenco delle versioni, fare clic su Aggiorna
accanto alla versione che si desidera aggiornare.

Dall'elenco a discesa Versione di origine
, scegliere la versione che si desidera sincronizzare.

(Facoltativo) Dall'elenco a discesa Importa in importi effettivi, selezionare la versione importi effettivi da aggiornare.

Fare clic su Aggiorna
.