Concetto: Agente Planning
Questa funzionalità è disponibile solo per i clienti Planning Agent negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Per ulteriori informazioni sull'agente Planning , contattare l'Account Executive.
L'agente Planning è un assistente AI intelligente e conversazionale che si integra direttamente in Adaptive Planning utilizzando Ask Workday for Adaptive Planning (Ask Workday). Agendo come analista digitale on-demand, consente ai professionisti di FP&A, ai CFO e ai manager operativi di interagire con modelli multidimensionali complessi utilizzando il linguaggio naturale.
Benefit
La funzionalità AI consente di:
- Fornire insights contestuali e immediati per l'analisi ad hoc e degli scostamenti, consentendo ai team interfunzionali di:
- Tendenze della superficie
- Identificare le cause radice
- Favorire decisioni più informate
- Ridurre il rischio di analisi errate visualizzando dati in evidenza e anomalie che altrimenti potrebbero non essere rilevati manualmente.
- Consentire alle unità aziendali di eseguire analisi self service senza FP&A o colli di bottiglia amministrativi.
- Semplifica lo storytelling dei dati con visualizzazioni istantanee e riepiloghi narrativi.
- Utilizzare l'elenco valori Chiedi a Workday per:
- Immettere il simbolo @ per attivare un menu a comparsa di tipi di elemento come conti, dimensioni o versioni.
- Immettere nomi parziali, abbreviazioni o errori di battitura minori e trovare comunque la dimensione corretta, ad esempio livello o conto.
Ruolo analista
Il ruolo di analista dell'agente Planning fornisce le seguenti skill:
Skill | Descrizione |
|---|---|
Esplorazione dei dati | Fornisce:
|
Considerazioni sulla sicurezza
Affinché gli utenti possano accedere e utilizzare la skill Esplorazione dati, gli amministratori devono assegnare loro l'autorizzazione
Accedi a Chiedi a Workday per Adaptive Planning
. Questa autorizzazione padre include le seguenti autorizzazioni figlio :
- Accedere a Planning Agent
- Skill di esplorazione dei dati per l'agente Planning
Con l'autorizzazione padre
Access Ask Workday for Adaptive Planning
assegnata, gli utenti possono visualizzare l'icona Chiedi a Workday
in tutte le pagine dell'applicazione, inclusi i fogli standard, modello e cubo. Funzionalità tecniche strategiche
L'agente Planning :
- Esegue query sui dati dinamici dal modello Adaptive Planning, assicurandosi che l'analisi rifletta sempre le immissioni di dati, le importazioni e le rettifiche formula più recenti.
- Rispetta rigorosamente le regole e le autorizzazioni di accesso esistenti. Gli utenti possono recuperare o analizzare solo i dati che sono esplicitamente autorizzati a visualizzare nel sistema, garantendo la governance dei dati.
- Può eseguire il pivot di più dimensioni contemporaneamente e strutturare in modo intelligente le risposte. Se il pivot diventa troppo complesso per visualizzazione leggibile, fornisce un avviso sulla granularità.Esempio: "Trend unità per cliente per mese per l'esercizio 2024".
- Include uno strumento di ricerca integrato attivabile dal simbolo @. La ricerca consente agli utenti di sfogliare e selezionare elementi specifici del modello direttamente all'interno dell'elenco di valori e aggiunge precisione alle query.
Limitazioni
Agente Planning :
- Considera ogni elenco valori come una nuova query e non supporta ancora le domande di follow-up a più turni.
- Utilizza Generative Artificial Intelligence (GenAI), una tecnologia in evoluzione. Sebbene sia stato creato e testato per un'elevata precisione, a volte può interpretare erroneamente le domande o presentare risultati imprevisti. Rivedere sempre l'output, inclusi numeri, commenti e visualizzazioni. Prima di agire in base ai risultati, verificarli rispetto alla fonte di verità.
- Comprende le domande e risponde solo in inglese americano.
- Si ricarica quando si passa a una posizione diversa o quando la sessione termina.Ciò significa che la conversazione e tutte le risposte verranno cancellate.
- Fornisce domande suggerite in base all'ultimo aggiornare.Esempio: se un report visualizza Anni, che si espande per mostrare i Mesi, l'agente continua a fornire suggerimenti in base agli Anni anziché ai Mesi, fino a quando non si aggiornare.
- Ogni elenco di valori dell'utente viene considerato come un nuovo elenco di valori. Non è ancora possibile creare su domande e risposte.
- Non fornisce un elenco completo di domande suggerite.Esempio: le domande suggerite non includono attributi, ma è comunque possibile porre domande e ottenere risposte sugli attributi quando si pongono domande a risposta aperta.