Esempio: Trovare l'utilizzo del conto dalla panoramica del modello
Questo esempio illustra come trovare un foglio che utilizza un conto eseguendo una ricerca nella panoramica del modello.
L'utente non conosce Adaptive Planning e deve gestire un conto denominato
Ricavi da servizi
. Vuole sapere:- Dove individuare il conto nei fogli.
- Dove individuare il conto nell'area di amministrazioneContiin modo da poterne modificare le impostazioni.
- Come questo conto si connette ad altri conti tramite formula o collegamento.
Criteri di sicurezza:
- Il modello include: autorizzazioni per fogli, conti, dimensioni e formule.
- Selezionare dal menu principale.
- Dall'elenco valori della barra degli strumenti, selezionare una versione e il livello più alto a cui è possibile accedere.
- Nel campo di ricerca, immettereRicavi da servizi.
- Nei risultati della ricerca, selezionareRicavi da serviziper filtrare la panoramica modello.La panoramica mostra il foglioUtili e perdite funzionali. È ora possibile accedere a Fogli >Utili e perdite funzionalie rivedere i dati del conto. Vengono visualizzati solo i grafici relativi al contoRicavi da servizi:
- Per visualizzare il percorso del conto, passare il puntatore del mouse sulla colonnaPosizionerelativa aRicavi da servizinei risultati della ricerca.Il percorso indica cheRicavi da serviziè un conto personalizzato. Prendere nota del percorso:
- Fare doppio clic sul grafico del cluster contiPersonalizzato.
- Selezionare il collegamentoCustom Administration.L'area di amministrazione Conti personalizzati si apre in una nuova scheda.
- Seguendo il percorso, espandere la lista di conti fino a trovareServices Revenue.
- SelezionareRicavi da serviziper visualizzare o modificare le impostazioni del conto.
- Tornare alla scheda del browserPanoramica modello.
- Fare doppio clic sulle frecce continue.Le frecce continue tra i cluster dei conti indicano connessioni tramite collegamenti o formule. Una tabella mostra tutti i riferimenti tra i cluster.
- CercareRicavi da serviziall'interno della tabella.La tabella indica cheRicavi da serviziutilizza una formula che fa riferimento a un conto CoGe denominato4200-Ricavi da servizi. Questo riferimento indica che i dati immessi nella contabilità generale calcolano i dati nel conto personalizzato.La formula può essere una formula predefinita del conto o una formula condivisa.
- Fare clic suRicavi da serviziper aprire l'area di amministrazioneContoe selezionare il campoFormula predefinita.Se il conto non ha una formula predefinita, selezionareFormuledal menu principale e selezionareRicavi da servizidall'elenco a discesa per trovare la formula condivisa.