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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Modificare i fogli standard

Modificare i fogli standard

Sia i fogli assegnati a livelli sia i fogli assegnati a utenti possono essere fogli standard. Consultare Creare fogli standard.

Prerequisiti

Criteri di sicurezza: autorizzazione
Modello
.

Navigazione

Compass.png Dal menu di navigazione, selezionare
Modellazione
. Nel menu
Fogli
selezionare
Fogli assegnati a utenti
o
Fogli assegnati a livelli
per visualizzare l'elenco dei fogli nel modello.

Introduzione alle modifiche

  1. Selezionare il collegamento
    Modifica
    relativo al foglio che si desidera modificare per aprire il riepilogo del foglio.
  2. A seconda degli elementi che si desidera modificare, selezionare uno dei collegamenti.
  3. Dopo aver modificato una sezione, utilizzare i percorsi di navigazione per tornare alla schermata di riepilogo in cui è possibile selezionare un collegamento a un'altra sezione.

Rinominare i gruppi di conti

  1. Nella schermata Riepilogo foglio, selezionare il collegamento
    Gruppi di conti
    .
  2. Nella casella Conti per foglio a sinistra, selezionare un gruppo. Per trovare i gruppi, comprimere i conti. Le voci dell'elenco visibili sono gruppi.
  3. Nella sezione Dettagli gruppo che si trova sulla destra, immettere un nome diverso nel campo Intestazione.
  4. Selezionare il pulsante
    Salva
    in quella sezione.
  5. Selezionare
    Fatto
    .

Aggiungere conti al foglio

È possibile aggiungere conti padre per includere automaticamente tutti i conti discendenti. In alternativa, è possibile aggiungere un conto a livello di foglia che non disponga di conti figlio.
  1. Nella schermata Riepilogo foglio, selezionare il collegamento
    Gruppi di conti
    .
  2. Nella casella Selezione conti a destra, selezionare un conto da aggiungere. Utilizzare il filtro Tipo o il campo di ricerca per trovare un conto.
  3. Selezionare il pulsante
    Aggiungi a gruppo
    .
  4. Selezionare
    Fatto
    .

Rimuovere i conti dal foglio

Quando si rimuove un conto padre, vengono rimossi tutti i suoi discendenti. È possibile aggiungere i discendenti dopo aver rimosso il padre.
  1. Nella schermata Riepilogo foglio, selezionare il collegamento
    Gruppi di conti
    .
  2. Dalla casella Conti per foglio a sinistra, selezionare un conto padre o un gruppo di conti.
  3. Selezionare il pulsante
    Elimina
    per rimuovere il conto e tutti i relativi discendenti dal foglio. Se si rimuove un gruppo, vengono rimossi tutti i conti del gruppo.
  4. Selezionare
    Fatto
    .

Bloccare o sbloccare i conti per tutti gli utenti del foglio

  1. Nella schermata Riepilogo foglio, selezionare il collegamento
    Gruppi di conti
    .
  2. Individuare il conto nella casella Conti per foglio e selezionarlo.
  3. Nella sezione Dettagli conto che si trova sulla destra, selezionare la casella di controllo
    Sola lettura
    .
  4. Se è già deselezionata, ma il conto è bloccato nel foglio, selezionare il collegamento
    Riepilogo foglio
     dai percorsi di navigazione.
  5. Selezionare il collegamento
    Personalizzazione per sottolivelli
     e continuare con le istruzioni per sbloccare un conto per livello in questa sezione.

Bloccare o sbloccare i conti per livello

  1. Dalla schermata Riepilogo foglio, selezionare
    Personalizzazione per sottolivelli
    . Il collegamento viene visualizzato
    solamente
    se sono già stati selezionati i sottolivelli.
  2. Espandere i gruppi di conti a sinistra.
  3. Selezionare un conto.
  4. Selezionare la casella di controllo accanto ai livelli finché non viene visualizzato il segno di spunta appropriato.
    • Vuoto: il conto è nascosto per quel livello.
    • Blu: il conto è visibile e bloccato.
    • Segno di spunta: il conto è modificabile.
  5. Se la casella di controllo è bloccata e non è possibile selezionarla, selezionare
    Riepilogo foglio
     dai percorsi di navigazione.
  6. Selezionare il collegamento
    Disponibilità livelli
    e seguire le istruzioni per l'aggiunta o la rimozione di livelli in questa sezione.
  7. Aggiungere i livelli al foglio e tornare a
    Personalizzazione per i sottolivelli
    per riprovare.

Aggiungere o rimuovere livelli dai fogli

  1. Dalla schermata Riepilogo foglio, selezionare
    Disponibilità livelli
    .
  2. Selezionare le caselle di controllo:
    • Segno di spunta: assegna il livello o lo aggiunge al foglio.
    • Vuoto: rimuove il livello dal foglio.
In alternativa, per aggiungere un livello e tutti i relativi discendenti, procedere come segue:
  1. Selezionare
    Modellazione
    dai percorsi di navigazione.
  2. Selezionare
    Livelli
    .
  3. Selezionare il livello padre dall'elenco dei livelli.
  4. Nella sezione Fogli delle impostazioni, selezionare la casella di controllo accanto al foglio e salvare.
Il foglio è stato assegnato al livello e a tutti i livelli discendenti.

Mostrare o nascondere la colonna Saldo di partenza

  1. Nella schermata Riepilogo foglio, selezionare il collegamento
    Gruppi di conti
    .
  2. Nella parte superiore dello schermo, selezionare la casella di controllo
    Mostra saldo di partenza
    .

Mostrare o nascondere i subtotali del gruppo di conti

  1. Nella schermata Riepilogo foglio, selezionare il collegamento
    Gruppi di conti
    .
  2. Dalla casella Conti per foglio a sinistra, selezionare un gruppo di conti. Per trovare i gruppi, comprimere i conti. Le voci dell'elenco visibili sono gruppi.
  3. Da Dettagli gruppo che si trova sulla destra, selezionare
    Visualizza subtotale.

Aggiungere o rimuovere dimensioni personalizzate

  1. Nella schermata Riepilogo foglio, selezionare il collegamento
    Dimensioni
    .
  2. Dalle dimensioni disponibili, selezionare una dimensione personalizzata e passare alle dimensioni selezionate per aggiungerla.
  3. Dalle dimensioni selezionate, selezionare una dimensione personalizzata e passare alle dimensioni disponibili per rimuoverla. La rimozione delle dimensioni comporta l'eliminazione di tutti i dati contrassegnati con tale dimensione.

Visualizzare i livelli nelle righe o i conti in righe per impostazione predefinita

La visualizzazione viene impostata solo quando un utente apre il foglio per la prima volta. Per creare una visualizzazione predefinita per gli utenti, consultare la sezione
Impostare la visualizzazione iniziale
in Creare fogli standard.
  1. Nella schermata Riepilogo foglio, selezionare il collegamento
    Visualizzazione iniziale
    .
  2. A questo punto:
    • Per visualizzare i livelli: selezionare la casella di controllo
      Avvia in modalità Visualizzazione per livello
      .
    • Per visualizzare i conti: deselezionare la casella di controllo
      Avvia in modalità Visualizzazione per livello
      .

Assegnare o rimuovere utenti da fogli assegnati a utenti

  1. Dall'elenco dei fogli assegnati a utente, selezionare il collegamento per la modifica nella colonna Accessibile da.
  2. Utilizzare le frecce per rimuovere o aggiungere utenti.

Escludere fogli assegnati a utenti dal workflow

  1. Selezionare
    Fogli assegnati a utenti
    .
  2. Accanto al foglio, selezionare il collegamento
    Modifica
    .
  3. Selezionare il collegamento
    Accessibilità
    .
  4. Sotto la casella Utenti disponibili, selezionare la casella di controllo
    Escluso dal workflow
     o deselezionarla per includerla nel workflow.