Esempio: Creare fogli modellati per i dati CRM per la pianificazione delle vendite
- Creare i propri livelli.
- Creare le dimensioni di rappresentanti e area geografica e creare i relativi valori dimensione.
Durante la pianificazione del territorio, utilizzare i fogli modellati per mantenere i dati di Customer Relationship Management (CRM). I vantaggi dell'utilizzo di fogli modellati per archiviare i dati di vendita sono i seguenti:
- È possibile avere più di cinque fogli modellati per i dati.
- È possibile utilizzare le aree di vendita definite per la mappatura a gruppi composti delle dimensioni di vendita.
- Creare un foglio modellato vuoto selezionandoFoglio modellato vuoto (impostazioni avanzate)dall'elenco valoriCrea nuovo foglio.
- Aggiungere colonne.La colonnaLivelloviene visualizzata automaticamente nell'area di lavoro quando si creano fogli modellati. Trascinare e rilasciare manualmente tutte le altre colonne dal pannelloElementinel pannello centrale per configurare le altre colonne.Per creare un foglio modellato per i dati CRM per la Sales Planning, configurare le seguenti colonne:OpzioneDescrizioneColonnaLivelloPer selezionare livelli figlio, espandere i livelli padre e selezionare manualmente i livelli figlio.Colonne per le dimensioni rappresentante di vendita e area geograficaSelezionare tutti i valori per ogni dimensione.Colonne per ogni campo di dati che si desidera importare da CRMConfigurare ogni colonna come una colonnaNumero.Per ilNomedi ogni colonna, utilizzare la chiave di mappatura creata per immettere il codice conto creato per il campo.Colonna ID univocoConfigurare una colonna ID univoco utilizzando una colonnaNumerooTesto.Per ilNome, immettere l'ID univoco del record associato all'origine dati.
- Salvare il foglio e importare i dati di CRM.Consultare Importare fogli di calcolo.
Ora è possibile visualizzare e modificare i dati nel foglio.
Creare un foglio cubo per le gerarchie di territori con conti collegati ai dati in questo foglio modellato.