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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Iniziare un nuovo foglio

Iniziare un nuovo foglio

Criteri di sicurezza: autorizzazione
Modello include: fogli, conti, dimensioni e formule
.
Creare fogli per importare gli importi effettivi e i dati del piano e per consentire ai membri del team di visualizzare e modificare i dati. Partire iniziando con un foglio. È possibile creare tre tipi di fogli:
  • Standard: griglia di base di conti, livelli e tempi.
  • Modellato: elenco di record che possono automatizzare i calcoli in altri conti.
  • Cubo: griglia complessa con dati dimensionali.
  1. Nel menu di navigazione, fare clic su
    Modellazione
    .
  2. Dal menu
    Fogli
    , fare clic sul tipo di foglio. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Foglio assegnato a livelli
    I membri del team possono aprire il foglio se hanno accesso ai livelli assegnati al foglio.
    Fogli assegnati a utenti
    I membri del team possono aprire il foglio se il foglio viene assegnato loro.
  3. Fare clic su
    Nuovo foglio
     in fondo all'elenco dei fogli.
  4. Immettere un nome univoco nel campo
    Nome foglio
    .
    Evitare di utilizzare le emoji nei nomi.
  5. I campi rimanenti contengono i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Crea nuovo foglio
    Inizia il foglio. Dall'elenco a discesa, selezionare:
    • Standard
    • Modellato
      • Capitale
        : utilizzare il modello predefinito.
      • Personale
        : utilizzare il modello predefinito.
      • Vendite
        : utilizzare il modello predefinito.
      • Foglio modellato vuoto (impostazioni avanzate)
        : progettare il proprio foglio modellato.
    • Cubo
    Clona foglio esistente
    Avvia una copia solo di un foglio modellato. Selezionare un foglio modellato esistente dall'elenco a discesa.
    È possibile clonare solo fogli modellati.
    Codice foglio
    Viene visualizzato quando si creano fogli modellati o cubo.
    Procedura ottimale: immettere un codice che sia molto simile al nome del foglio. Il codice è la prima parte di tutti i codici conto aggiunti al foglio. Quando si aggiungono formule o si importano aggiornamenti dei conti, si fa riferimento ai codici conto, incluso il codice foglio come prefisso.
    Crea come foglio cubo unito
    Disponibile quando si creano nuovi fogli cubo.
    I fogli cubo uniti combinano le dimensioni e utilizzano i dati di un massimo di altri tre fogli cubo o modellati.
  6. Fare clic su
    Avanti
    .
  • Per i fogli standard: la procedura guidata passa allo step successivo.
  • Per i fogli cubo o modellati, viene visualizzato il riepilogo del foglio con i collegamenti agli step successivi. I componenti del foglio vengono creati e modificati dal riepilogo del foglio.
Per i fogli standard, è possibile:
  • Aggiungere conti e gruppi di conti.
  • Fare clic su
    Annulla
     per salvare il lavoro come bozza.
Per i fogli cubo, è possibile fare clic su:
  • Conti cubo
     per aggiungere conti.
  • Dimensioni, attributi e livelli
     per aggiungere colonne, dimensioni personalizzate e attributi, gestire le impostazioni del foglio e gestire la disponibilità dei livelli e dei valori delle dimensioni.
  • Limitazioni
     per aggiungere limitazioni in base alle intersezioni delle dimensioni.
    Esempio: nascondere determinati conti per alcuni livelli o versioni. Questa opzione non è disponibile per i fogli cubo uniti.
  • Accessibilità
     per aggiungere utenti che possono visualizzare e modificare i dati del foglio.
    Questa opzione è disponibile solo per i fogli assegnati a utenti.
  • Fatto
     per salvare il lavoro come bozza.
Per i fogli modellati, è possibile fare clic su:
  • Conti modellati
     per aggiungere conti calcolati e ipotesi, incluse impostazioni, formule, nomi e codici.
  • Colonne e livelli
     per aggiungere colonne, dimensioni e attributi, assegnare livelli, creare ricerche per colonna e modificare le impostazioni del foglio.
  • Accessibilità
     per assegnare utenti che possono visualizzare e modificare i dati del foglio.
    Disponibile solo per i fogli assegnati a utenti.
  • Regole di convalida
     per creare requisiti di dati per le colonne.
  • Fatto
     per salvare il lavoro come bozza.
I fogli incompleti vengono visualizzati in rosso nell'elenco dei fogli. Per completare il foglio o modificarlo, fare clic sul collegamento
Modifica
 accanto al nome del foglio.