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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Caricare livelli da origini dati foglio di calcolo

Esempio: Caricare livelli da origini dati foglio di calcolo

Questo esempio illustra il caricamento di un elenco di livelli da un'origine dati di un foglio di calcolo
Adaptive Planning
 utilizzando il Caricatore livelli di pianificazione. Presuppone un livello chiamato
Total Company
 esiste già come primo livello dell'organizzazione:
L'obiettivo finale è aggiungere due nuovi livelli
Sales - South East
 e
Sales - South West
 al di sotto del livello esistente
Sales - South
. Dopo il caricamento, nell'amministratore dei livelli verrà visualizzata la seguente struttura di livelli:

Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
            |__Sales - South East
            |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
      |__Canada
      |__United Kingdom
...

Formattare il foglio di calcolo dei livelli

I fogli di calcolo utilizzati per l'importazione nel caricatore livelli di Planning richiedono colonne specifiche per indicare i livelli padre e i livelli figlio.
Le seguenti colonne sono obbligatorie:
  • id:
     identificatore univoco del livello nel sistema di origine.
  • Level:
     nome del livello nel sistema di origine.
  • ParentId:
     identificatore univoco del livello padre nel sistema di origine.
La colonna ID identifica in modo univoco ciascun livello. La colonna ParentId indica l'ID del padre di un livello. Per caricare al livello più alto in una gerarchia, è necessario che ParentId sia vuoto. Se si desidera creare un livello figlio sotto il livello superiore, anche ParentId deve essere vuoto.
CRM Customer Spreadsheet
Opzione
Descrizione
1
Colonna ParentId
2
Sales - South
3
Sales - South East e Sales - South West
Se sono presenti nomi duplicati per i livelli, nel file XLSX dell'origine dati è necessaria una colonna aggiuntiva Code. La colonna Code identifica in modo univoco i livelli quando sono presenti nomi di livello duplicati.
Il valore ParentId è vuoto per
Company A (100% owned)
. Ciò significa
Company A (100%)
 è il figlio del livello più alto nell'organizzazione,
Total Company
. Per caricare nuovi livelli sotto le colonne ID di
Sales - South
, le righe per
Sales - South East
 e
Sales - South West
 riferimento
Sales - South
 nella colonna ParentId. Otterranno questi due nuovi livelli
Sales - South
 come padre
Includere sempre l'intera struttura ad albero dei livelli sopra i livelli che si intende caricare. Il caricatore deve poter distinguere i livelli con lo stesso nome appartenenti a padri diversi. Un'organizzazione può avere un'area West per Sales e un'area West per Marketing. Il caricamento dell'intera struttura ad albero degli elementi padre consente di gestire i nomi duplicati in livelli diversi.
Le colonne booleane, come quelle in workflow, livello di eliminazione e partner commerciale di eliminazione, richiedono 1 per vero e 0 per falso. Non utilizzare altri caratteri nelle colonne booleane.

Creare un'origine dati per il caricatore livelli di Planning

Creare un'origine dati foglio di calcolo e assegnare un nome, ad esempio Foglio livelli.
Importare il contenuto del foglio origine dati per popolare l'area di gestione temporanea.

Configurare le impostazioni del caricatore livelli di Planning

Configurare il caricatore dopo la creazione dell'origine dati foglio di calcolo e l'inserimento automatico dei dati del foglio di calcolo nella tabella di gestione temporanea.
Impostazioni origine dati
La Tabella di origine è il nome del foglio di lavoro dell'origine dati Levels Sheet XLSX,
Sheet1
. Se il file XLSX contiene più fogli, i nomi aggiuntivi vengono visualizzati sotto Levels Sheet. Questo esempio utilizza solo l'origine dati Levels Sheet, ma è possibile visualizzare le altre origini dati nell'elenco. I caricatori livelli di Planning possono accedere a qualsiasi dato di gestione temporanea, indipendentemente dall'origine dati.
Abilitare
Crea livello se non trovato nella pianificazione
. Questa impostazione crea nuovi livelli se il caricatore non riesce a trovare i livelli con lo stesso nome in
Adaptive Planning
.
Mappatura colonne
A causa del formato e delle colonne del foglio di calcolo dell'origine dati, le mappature delle colonne per questo caricatore devono essere:
Colonna di pianificazione
Colonna di origine
ID padre
ParentId
ID livello
ID
Nome livello
Livello
Tenere presente che la Colonna di origine fa riferimento a un ID univoco per ogni livello. La riga Nome colonna fa riferimento al nome del livello.
Per questo esempio non sono necessarie regole aziendali.
Fare clic su
Salva
 nel pannello Azioni.

Visualizzare l'anteprima dell'output del caricatore

Una volta salvato il caricatore, fare clic su
Anteprima output caricatore
 nel pannello Azioni.
Rivedere lo Stato anteprima output caricatore per confermare l'assenza di errori.

Eseguire il caricatore

Dopo la verifica dell'anteprima dell'output, il caricatore è pronto per il caricamento. Fare clic su
Esegui manualmente
 nel pannello Azioni per eseguirlo.
Il caricatore è anche pronto per essere incluso in un'attività di integrazione pianificata eseguibile automaticamente.

Visualizzare i livelli caricati

Questa schermata illustra i risultati del caricamento dei livelli.
Esempio di livelli caricati
Opzione
Descrizione
1
Struttura ad albero espansa all'interno
dei livelli
di gestione dei modelli
di modellazione
2
Foglio di calcolo formattato per l'importazione
3
Colonna ParentId
Se la colonna ParentId viene lasciata vuota, il primo livello della gerarchia, Total Company, diventa il livello padre.

Modificare il padre dei livelli

Per modificare il padre dei livelli esistenti con il caricatore, specificare l'ID del nuovo padre nella colonna ParentId del livello che si desidera spostare. Esempio: prendere i risultati dall'alto, se lo si desidera
Sales - South East
 e
Sales - South West
 per diventare figli diretti di
United States
 in modo che l'albero abbia il seguente aspetto: 

Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
         |__Sales - South East
         |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
     |__Canada
     |__United Kingdom
...
Il foglio di calcolo dell'origine dati avrà il seguente aspetto:
Caricatore dimensioni di CRM Plannding - Correggere i valori dimensione
Opzione
Descrizione
1
Sales - S
2
Sales - SE
3
Sales - SW
United States
 è il padre di
Sales - South
. Anche gli Stati Uniti diventeranno il padre di
Sales - South East
 e
Sales - South West
 come indicato nella colonna ParentId. Gli altri elementi di pari livello vengono elencati al di sotto di tali livelli, per garantire che vengano caricati nell'ordine desiderato.
Il risultato del caricamento del foglio di calcolo sarebbe il seguente:
Caricatore dimensioni di CRM Planning - Esempio di correzione valori dimensione
Si noti che
United States
 è ora il padre di
Sales - South East
 e
Sales - South West
, come indicato dalla colonna ParentId nel foglio di calcolo.

Associare attributi ai livelli

È possibile associare attributi esistenti ai livelli, indicando le mappature per gli attributi. La scheda Mappatura colonne nel caricatore indica le dimensioni e gli attributi sotto forma di colonne dopo Inizio importi effettivi e Fine importi effettivi. Solo gli attributi già esistenti in
Adaptive Planning
 possono essere associati ai livelli.
Guarda il video:
 1m 42s

Per creare nuovi valori attributo durante il caricamento, assicurarsi che l'opzione L'importazione dei livelli crea automaticamente i valori attributo sia abilitata per l'attributo nell'amministratore Attributi di livello.
Un'origine dati foglio di calcolo per il livello ha una colonna per ogni attributo di livello. In questo esempio è presente un attributo di livello, Codice area geografica. Ciascun livello di vendita riceve un valore attributo di livello Codice area geografica:
Si noti che
Sales - North
 ha
N20
 come valore attributo che non esiste già in
Adaptive Planning
. A causa dell'impostazione del Codice area geografica nell'amministratore attributo di livello, N20 verrà creato come nuovo valore attributo di livello quando si esegue il caricatore livelli.
L'attributo di livello Codice area geografica è disponibile come colonna all'interno di Mappatura colonne perché è un attributo di livello disponibile in
Adaptive Planning
:
Caricatore di Pianificazione dimensioni - Attributo - Mappatura colonne
Il risultato del caricamento del foglio di calcolo con il caricatore livelli creerebbe il valore dell'attributo
N20
 per
Region Code
 e associare immediatamente
N20
 con il livello
Sales - North
.