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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Importare le mappature dei conti

Importare le mappature dei conti

Questo articolo include suggerimenti e soluzioni alternative. Il contenuto potrebbe non essere accurato per tutti i casi d'uso o rappresentare le procedure ottimali per l'ultima versione.

Domanda

Come si aggiungono e si modificano le mappature dei conti?

Risposta

Aggiunta di una nuova mappatura conti

Se si aggiungono solo una o due nuove mappature, è possibile crearle manualmente.
  1. Accedere a
    Integrazione > Importa mappature conti
    .
  2. Fare clic su Aggiungi mappatura".
  3. Nel riquadro Dettagli mappatura, immettere il nome del conto Importa. Il nome del conto di importazione è il nome del conto proveniente dal sistema di origine.
  4. Quindi cercare il conto a cui eseguire la mappatura nella casella sottostante. Il conto scelto sarà il conto mappato (ovvero il nome dei conti in Adaptive).
  5. Fare clic su Accetta e su Salva.

Se si aggiungono molte nuove mappature dei conti, l'opzione di importazione sarà la più rapida.

  1. Accedere a
    Integrazione > Importa mappature conti
    .
  2. Fare clic sul collegamento Importa mappatura conti in alto a destra.
  3. Fare clic sul collegamento Mappature conti accanto a Scarica modello.
  4. Aprire il file Excel.
  5. Compilare la seconda scheda.
    • Import Account = nome del conto dal sistema di origine.
    • Conto mappato = nome del conto trovato in Adaptive.
  6. Salvare il file e tornare alla schermata Adaptive.
  7. Accanto a Importa file, fare clic su Sfoglia.
    • Scegliere il file salvato in precedenza e caricare il modello.
    • Se si ricevono errori durante il caricamento, fare clic sul collegamento Visualizza ora. Verrà generato un file Excel con una scheda di errore che potrebbe essere rivista per correzioni.
  8. Assicurarsi di salvare.

Modificare una mappatura conti esistente

  1. Accedere a
    Integrazione > Importa mappature conti
    .
  2. Fare clic sul conto che si desidera modificare.
  3. Nella casella a destra, scorrere o utilizzare la funzione di ricerca per trovare il conto a cui si desidera eseguire la mappatura.
  4. Dopo aver selezionato il nuovo conto, fare clic su Accetta e su Salva.
L'aggiornamento della mappatura dei conti non influisce sui dati storici. Al contrario, tutte le importazioni successive indirizzeranno i dati al nuovo conto selezionato.

Eliminazione di una mappatura conti

  1. Accedere a
    Integrazione > Importa mappature conti
    .
  2. Individuare le mappature che si desidera eliminare.
  3. Nella casella a sinistra, selezionare la mappatura. La riga di mappatura dei conti diventerà arancione.
  4. Selezionare tutte le mappature che si desidera eliminare, quindi fare clic su Salva.
Fare molta attenzione quando si fa clic sulle caselle di eliminazione, perché non è possibile deselezionare una casella. Sarà invece necessario uscire dalla pagina e tornare indietro per ricominciare da capo. Ciò è particolarmente importante se si stanno eliminando molte mappature. Se sono presenti molte mappature da eliminare, è consigliabile eliminarle in batch.