Importare i dati utilizzando un modello Excel

Domanda:

Risposta:

Accedere al
menu di navigazione > Integrazione > Importa dati
(Nota: per accedere a questa pagina è necessario abilitare l'autorizzazione del ruolo "Funzionalità di importazione" per l'utente).
Compilare i campi appropriati, ad esempio se si esegue l'importazione nella versione Importi effettivi o in una versione pianificata specifica.
Se si esegue l'importazione in un foglio standard, fare semplicemente clic sull'opzione "Standard".
Se si esegue l'importazione in un foglio modellato o cubo, selezionare l'opzione sotto "Standard" e scegliere il foglio desiderato dal menu a discesa.
Fare clic su "Scarica modello" per scaricare un file Excel personalizzato per il foglio specifico in base alle selezioni effettuate nello step 2.
Inserire i dati nel modello.
Se si esegue l'importazione in un foglio modellato o cubo, non è necessario modificare il modello prima di aggiungere i dati, quindi è possibile pubblicare i dati nei campi obbligatori e passare allo step 5.
Se si esegue l'importazione in un foglio standard, potrebbe essere necessario modificare il modello in modo che corrisponda ai valori desiderati, come nei passaggi indicati in
questo articolo
Fare clic su Importa. Il primo step tenterà di abbinare i conti nel file ai conti impostati in Adaptive.
Se nel sistema sono presenti mappature conti esistenti, è possibile scegliere l'opzione più adatta a tali mappature. Se nel sistema non sono presenti mappature dei conti, è possibile scegliere una delle opzioni e selezionare "Continua".
La pagina risultante mostrerà una tabella in cui è possibile aggiungere e/o modificare le mappature dei conti. Per aggiungere mappature al sistema, attenersi alla seguente procedura:
I livelli e gli eventuali valori dimensione disporranno di una pagina di mappatura che seguirà lo stesso processo dei conti. Una volta verificate le mappature, fare clic sul pulsante
Importa
per completare il processo.