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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Caricare le mappature dei conti

Caricare le mappature dei conti

Questo articolo include suggerimenti e soluzioni alternative. Il contenuto potrebbe non essere accurato per tutti i casi d'uso o rappresentare le procedure ottimali per l'ultima versione.

Domanda

Come si caricano le mappature dei conti?

Risposta

Se si accede a
Integrazione > Importa mappature conti
, dovrebbe essere visualizzato un collegamento nell'angolo in alto a destra dello schermo per "Importa mappature conti". Questo collegamento consente di scaricare il modello Importa mappature conti. Il modello consente di caricare le mappature dei conti, invece di aggiungerle una alla volta.
Il modello di mappatura dei conti di importazione richiede che il conto mappato (il conto a cui si sta mappando il conto CoGe ERP in Adaptive) sia elencato come "Codice conto - Nome conto". Per recuperare il codice conto e il nome e formattarlo di conseguenza, attenersi alla seguente procedura. Un esempio è allegato come "Formattatore account". Le formule a cui si fa riferimento di seguito sono disponibili nella scheda Mappature, Celle C4:D4.
  1. Accedere a
    Modellazione > Conti CoGe
    .
  2. Selezionare "Vista stampabile" nella parte inferiore dello schermo. Verrà scaricato un file Excel dei conti CoGe.
  3. Eliminare tutti i conti che non devono essere mappati. Le mappature dai conti ERP ai conti Adaptive sono molti a uno, il che significa che più conti dell'ERP possono essere mappati a un conto in Adaptive. Ciò significa che l'importazione di nuove mappature in un conto già mappato non eliminerà le mappature precedenti.
  4. Copiare e incollare la colonna A e la colonna C dalla scheda Conti in una scheda appena creata. Nella colonna C, inserire una formula che dice
    =Trim(A1)
    , dove 1 è il numero di riga corrente. Nella colonna D, posizionare
    =CONCATENATE(B4," - ",C4)
    .
  5. Copiare e incollare i valori nella colonna D della nuova scheda nel Modello mappature conti, sotto l'intestazione "Conto mappato" nella colonna B.
  6. Nella colonna A, sotto l'intestazione "Importa conto", immettere i conti dell'ERP che devono essere mappati ai conti in Adaptive.