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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Creare KPI per lo scostamento tra i ricavi dei prodotti pianificati e gli importi effettivi

Esempio: Creare KPI per lo scostamento tra i ricavi dei prodotti pianificati e gli importi effettivi

Questo esempio illustra come creare indicatori chiave di prestazione (KPI) per visualizzare lo scostamento tra:
  • Importi effettivi
  • Ricavi dei prodotti pianificati
Si desidera creare KPI che visualizzino i tre mesi di dati sugli scostamenti nel terzo trimestre per:
  • Ricavi da prodotti per laptop e tablet
  • Ricavi da servizi per contratti esistenti e nuovi
Quando si crea il KPI dei ricavi del servizio, si desidera risparmiare tempo duplicando il KPI dei ricavi del prodotto e modificando un paio di opzioni.
  • Creare una prospettiva denominata Riepilogo con un dashboard Risultati di vendita.
  • La versione predefinita è un budget di lavoro con una versione degli importi effettivi come versione sostitutiva.
  • Il modello utilizza i seguenti conti CoGe e conti secondari:
    • Ricavi da prodotti
      • Ricavi da prodotti - Laptop
      • Ricavi da prodotti - Tablet
    • Ricavi da servizi
      • Ricavi da servizi - Contratti esistenti
      • Ricavi da servizi - Nuovi contratti
  • Criteri di sicurezza:
    • Autorizzazione
      Accedi ai dashboard
      .
    • Autorizzazione
      Modifica dashboard
  1. Selezionare
    Dashboard
     dal menu principale.
  2. Selezionare la prospettiva Riepilogo.
  3. Selezionare il dashboard Risultati di vendita.
  4. Selezionare
    Modifica
    .
  5. Trascinare
    KPI
     da
    Grafici
     e rilasciarlo nell'area di progettazione.
    Le
    Impostazioni aspetto
     a destra vengono aperte automaticamente.
  6. Selezionare i seguenti valori in
    Impostazioni aspetto
    :
    Sezione
    Campo
    Opzione
    Layout
    Intestazione versione
    Disattiva.
    Micro grafico
    Periodo
    Selezionare
    Trimestre
    .
    Micro grafico
    Livello periodo di scomposizione
    Selezionare
    Mese
    .
  7. Aprire
    Impostazioni dati
    .
    Impostazioni dati
     si trova sulla destra.
  8. Aggiungere il conto Ricavi da prodotti.
  9. Espandere il conto Ricavi da prodotti per accedere alle impostazioni dei dati.
  10. Selezionare
    $ (#,##0)
     dall'elenco valori
    Unità visualizzate
    .
  11. Aprire
    Impostazioni temporali
    .
    Le
    Impostazioni temporali
     si trovano sulla destra.
  12. Selezionare i seguenti valori in
    Impostazioni temporali
    :
    Campo
    Opzione
    Strato
    Selezionare
    Trimestre
    .
    Icona a forma di puntina
    Fare clic sull'icona per sbloccare il tempo.
    Quando si sblocca, il tempo del KPI diventa relativo al tempo in prospettiva.
    Questo KPI visualizza i dati di scostamento di 3 mesi nel terzo trimestre per i ricavi di laptop e tablet.
  13. Dal menu delle
    Opzioni grafico
     del KPI Ricavi dei prodotti, selezionare
    Copia
    .
  14. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area del modello e selezionare
    Incolla grafico
    .
  15. Modificare il
    Nome
     in Ricavi da servizi.
  16. Aprire il pannello Impostazioni dati.
  17. Nel campo
    Conto
    , modificare il conto da
    Ricavi da prodotti
     a
    Ricavi da servizi
    .
    Questo KPI mostra i tre mesi di dati sugli scostamenti nel terzo trimestre per i ricavi da servizi.