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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Riferimenti: Impostazioni per le versioni importi effettivi

Riferimenti: Impostazioni per le versioni importi effettivi

Se si aggiornano le impostazioni della versione radice degli importi effettivi, le impostazioni ereditate delle versioni degli importi effettivi secondari e delle registrazioni a giornale vengono aggiornate automaticamente.

Sezione Generale

Nome campo
Descrizione campo
Nome
Assegna alle versioni importi effettivi un'etichetta con un nome univoco. Per parole da evitare e altre linee guida, consultare .
Nome abbreviato
Sostituisce l'abbreviazione automatica del nome della versione nei dashboard.
Descrizione
Descrive la versione, ma viene visualizzata solo nell'area
Versione
 di
Modellazione
.
Numerazione registrazioni a giornale
(Disponibile solo per le versioni registrazioni a giornale)
Determina la modalità di numerazione delle registrazioni a giornale:
  • Nessuna
    : elimina la numerazione delle registrazioni a giornale
  • Automatica
    : genera numeri per le registrazioni a giornale
  • Manuale
    : consente alla persona che crea le registrazioni a giornale di creare le numerazioni
Le impostazioni
Automatica
 e
Manuale
 richiedono un
Prefisso
 e un
Numero iniziale
.

Sezione Controllo degli accessi

Nome campo
Descrizione campo
Amministratori, Utenti, Accesso con privilegi a importi effettivi, Gruppo e Livello di accesso
Sblocca, blocca o nasconde la versione per ogni tipo di utente.

Sezione Opzioni

Nome campo
Descrizione campo
Inizio versione
(Disponibile solo per importi effettivi radice)
Il primo periodo di tempo visualizzabile.
Esempio: per iniziare con gennaio 2022, selezionare l'anno 2022.
Fine versione
(Disponibile solo per importi effettivi radice)
L'ultimo periodo di tempo visualizzabile.
Esempio: per terminare con dicembre 2022, selezionare l'anno 2022.
Posizione di inizio scorrimento
(Disponibile solo per importi effettivi radice)
La prima colonna all'apertura del foglio. È comunque possibile tornare alla data di inizio versione.
Valori completati fino a
(Disponibile solo per importi effettivi radice)
Il periodo di tempo in cui gli importi effettivi si sovrappongono nelle interruzioni delle versioni pianificate.
  • Se è presente un intervallo tra questo periodo di tempo e l'
    Inizio piano
    , il piano visualizza i dati del piano nello spazio vuoto.
  • Se l'
    Inizio piano
     avviene prima di questo periodo di tempo, la sovrapposizione degli importi effettivi si interrompe a
    Inizio piano
    .
Blocca mesi precedenti fino a
(Disponibile solo per importi effettivi radice)
Blocca i periodi di dati specificati nella versione in modo che gli utenti non possano modificarli.
Se si dispone di un calendario personalizzato per l'istanza, questa impostazione utilizza il periodo di tempo più piccolo disponibile. Esempio: quando si utilizza la settimana come periodo di tempo più piccolo, l'impostazione è
Blocca settimane precedenti fino a
.
Audit trail
Tiene traccia delle modifiche utente:
  • Ai dati nei fogli
  • Attraverso le importazioni
  • Alle formule condivise
Gli utenti creano ricerche di audit trail nei
Report
.
Se si deseleziona questa opzione per una versione, il sistema elimina tutte le informazioni dell'audit trail registrate in precedenza della versione importi effettivi esistente.
Quando si importano dati in importi effettivi, è consigliabile disattivare l'audit trail.
Abilita workflow
(Disponibile solo per gli importi effettivi radice quando workflow è abilitato per l'istanza)
Consente di inoltrare gli importi effettivi in base a livello in
Workflow
.
Esegui drilling nelle transazioni
(Disponibile solo con il modulo Transazione)
Consente di eseguire il drilling delle transazioni per la versione selezionata.

Sezione Valute convertite

Nome campo
Descrizione campo
Abilita valute convertite
Disponibile solo nelle sottoversioni.
Consente di importare i dati degli importi effettivi nei valori di una singola valuta per tutti i livelli, oltre alla valuta locale per livello.
È possibile abilitare questa funzionalità per una sottoversione, che la abilita automaticamente per tutte le sottoversioni della versione. La sottoversione non deve avere più di cinque discendenti.
Valute selezionate
Per attivare questo campo, selezionare la casella di controllo
Abilita valute convertite
 .
La valuta che si desidera caricare per tutte le versioni. Con questa opzione, i dati degli importi effettivi vengono convertiti in questa valuta prima di caricarli in Adaptive Planning. Questa funzionalità fornisce report in questa valuta coerenti con gli importi effettivi nei sistemi di origine.
La rimozione di una valuta comporta anche la rimozione dei dati.