Utiliser des dimensions et attributs dans l'interface Excel pour Planning

Adaptive Planning

De nombreuses entreprises utilisent des dimensions pour ajouter du contexte aux données. Une dimension est une catégorisation qui répartit les données comptables. Beaucoup d'entreprises utilisent les dimensions pour analyser et décomposer les données. Les périodes, les périmètres d'organisation, les comptes, les produits et les régions sont des dimensions communes. Les dimensions aident les chargés de planification à voir les données sous différentes perspectives pour identifier des tendances actives ou faibles.

Les dimensions et attributs, bien qu'ils fonctionnent différemment dans votre modèle, agissent plus ou moins de la même manière dans les feuilles en ligne et

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. Les attributs et les dimensions ont plusieurs valeurs qui sont affectées aux données en lecture seule ou qui fournissent un menu déroulant des sélections ou valeurs possibles à choisir.

Même si les dimensions peuvent faire partie de n'importe quelle feuille, elles ne sont dynamiques que dans les feuilles cubes, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser pour filtrer, organiser et modifier la vue de la feuille. Apprendre à identifier les types de feuille.

Dimensions dans les feuilles standard

Les feuilles standard peuvent avoir à la fois des dimensions de périmètre et d'autres dimensions personnalisées, mais elles ne peuvent pas avoir d'attributs. Les dimensions d'une feuille standard sont des colonnes non liées au temps :

Les dimensions des feuilles standard peuvent être modifiables ou en lecture seule. Pour modifier ou sélectionner des valeurs de dimension :

Vérifiez que vous avez sélectionné un périmètre qui ne peut pas être développé davantage.

Si la cellule est toujours grise, ajoutez une subdivision à n'importe quelle cellule d'une colonne de temps correspondante :

Si la cellule reste grise, c'est une cellule en lecture seule.

Si la cellule de dimension devient blanche après l'ajout d'une subdivision, cliquez dedans sur la cellule.

Pour trouver la valeur de dimension que vous recherchez, ouvrez les Valeurs de dimension. Effectuez l'une des actions suivantes :

Faites un clic droit et sélectionnez Planning
> Sélectionner une valeur de dimension
.

Ou cliquez sur Sélectionner une dimension

dans le ruban.

Faites défiler ou développez et réduisez la liste pour la parcourir ou commencez à saisir des mots-clés pour rechercher la dimension.

Sélectionnez la valeur et cliquez sur OK
.

Soumettez vos modifications dans la feuille pour les enregistrer.

Dimensions dans les feuilles modèles

Les feuilles modèles peuvent avoir n'importe quel type de dimension et d'attribut. Comme dans les feuilles standard, la plupart des dimensions et des attributs des feuilles modèles sont des colonnes dont les cellules contiennent des valeurs de liste déroulante à choisir. Dans une feuille modèle, il peut être plus difficile d'identifier les dimensions et les attributs, car de nombreuses cellules des feuilles modèles ont également des menus déroulants.

Pour sélectionner une valeur de dimension :

Cliquez sur la cellule avec une dimension.

Effectuez l'une des actions suivantes :

Faites un clic droit et sélectionnez Planning
> Sélectionner une valeur de dimension
.

Vous pouvez également cliquer sur l'icône Sélectionner une dimension

dans le ruban.

Faites défiler ou développez et réduisez la liste pour la parcourir ou commencez à saisir des mots-clés pour rechercher la dimension.

Sélectionnez la valeur de dimension et cliquez sur OK
.

Soumettez vos modifications pour les enregistrer.

Filtrer les dimensions et attributs dans les feuilles modèles

Si la dimension et son attribut de dimension associée sont tous les deux sur une feuille modèle, la feuille vous indique que les deux colonnes sont associées et filtre les sélections disponibles en conséquence.

Voici comment cela fonctionne: Cet exemple montre comment les dimensions et les attributs peuvent se filtrer mutuellement dans la feuille pour faciliter la saisie des données.

Produit
est une dimension avec des options de valeur : Slacks, Blouses et Sales.
La couleur
est un attribut de Produits avec les options de valeur : Noir, Marron et Blanc.
Les slacks sont disponibles en noir et en brut.
Les gants sont disponibles en noir uniquement.
Les Chemisiers sont disponibles dans toutes les couleurs.

Si vous sélectionnez le Produit
en premier et choisissez :

Chemisiers
, la cellule Couleur
est prérenseignée avec
(none)
en texte bleu pour indiquer qu'il s'agit d'un lien. Dans la liste déroulante Couleur
, toutes les options sont disponibles pour les Blouses.
Nouveautés
, la cellule Couleur
est prérenseignée avec
Black
en texte bleu pour indiquer qu'il s'agit de la seule option de Couleur
possible pour les gants.
Slacks
, la cellule Couleur
est prérenseignée avec
(none)
en texte bleu Lorsque vous cliquez sur la flèche du menu déroulant Couleur
, seuls les options Noir et Marron apparaissent comme options.

Si vous sélectionnez la Couleur
en premier et choisissez noir :

Noir
, la cellule Produit
est prérenseignée avec
(none)
pour indiquer qu'il s'agit d'un lien. Dans la liste déroulante Produit
, toutes les options sont disponibles.
Marron
, la cellule Produit
est prérenseignée avec
(none)
et dans le menu déroulant, seuls Slacks et Blouses sont disponibles.
Rouge
, la cellule Produit
est prérenseignée avec
Blouses
car c'est le seul produit disponible en blanc.

Utiliser des dimensions dans les feuilles cubes

Dans les feuilles cubes, les dimensions fonctionnent en lien avec Comptes, Temps et Périmètres pour répartir les données et la saisie des données. Vous n'avez pas à ajouter de subdivisions lorsque vous utilisez une feuille cube, car la feuille elle-même crée des "subdivisions" de données lorsque vous les saisissez en fonction des dimensions utilisées.

Règles de dimension sur les feuilles cubes: Rechercher les dimensions répertoriées dans le panneau Planning > onglet Modèle.
Contrairement aux autres feuilles, les dimensions d'une feuille cube incluent Comptes, Temps et Périmètres ainsi que les dimensions personnalisées et les attributs.
Une dimension peut être un filtre, une ligne ou une sous-ligne, ou une colonne uniquement.
Vous ne pouvez avoir qu'une seule dimension pour les colonnes.
Un nombre illimité de dimensions répertoriées sous forme de lignes ou de filtres.
Types de dimension dans les feuilles cubes: Le principal
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Catégories, telles que les périmètres d'organisation, les comptes, les temps et les dimensions personnalisées, telles que le produit, le client et la région.

Attributs ou sous-catégories décomposant davantage les dimensions, telles que les types de client, la couleur et la taille.

Les dimensions et attributs contiennent des valeurs que vous pouvez sélectionner comme filtres ou que vous pouvez ajouter aux lignes et aux colonnes de la grille.
Ajouter des dimensions à la grille: Dans le panneau Planning > onglet Modèle, accédez à la section Axe et coordonnées :

Ajoutez des dimensions aux colonnes : faites-les glisser de la zone Dimension ou Ligne jusqu'à la zone Colonnes. La dimension remplace les dimensions de colonne actuelles (généralement le temps). Les valeurs de la dimension s'affichent dans les colonnes. Par exemple, si vous déposez Produit dans Colonnes, les valeurs de produit (Chemisiers, Slacks, Sacs, etc.) seront affichées en tant qu'en-têtes de colonne.
Ajoutez des dimensions aux lignes : faites-les glisser de la zone Dimension jusqu'à la zone Lignes. Les valeurs sont répertoriées dans les lignes. Par exemple, si vous ajoutez de la couleur aux lignes, toutes les valeurs de couleur (rouge, orange, jaune, etc.) seront répertoriées dans les lignes. Si vous avez plus d'une dimension dans les lignes, la deuxième s'imbrique dans la première, la troisième dans la deuxième, etc., etc. Par exemple, si Produit est répertorié sous Comptes, les valeurs de produit indiquées pour chaque compte s'affichent. Utilisez les flèches pour modifier l'ordre. Par exemple, si vous déplacez le compte Produit vers le haut, les comptes s'affichent pour chaque valeur de produit.
Ajoutez des dimensions aux filtres : faites-les glisser des blocs Lignes ou Colonnes jusqu'à la zone Dimension. Vous les voyez répertoriées dans les filtres en tant que dimensions et vous pouvez sélectionner les valeurs dans le menu déroulant pour filtrer les données.
Aucune dimension ne s'affiche en tant que filtre ?: Option
Description

1
Les périmètres sont répertoriés comme une dimension sur laquelle vous pouvez filtrer et figurant également dans le cadre Dimensions.

2
Glissez-déposez les périmètres dans le cadre Lignes. Notez qu'il n'est plus disponible en tant que filtre.

3
Glissez-déposez les dimensions dans la zone Dimension pour pouvoir les utiliser comme filtre.
Retirer des dimensions de la grille: Dans le panneau Planning > onglet Modèle :

Retirer des lignes : faire glisser le retour dans les dimensions

case.
Retirer des colonnes : faites glisser un remplacement jusqu'aux Colonnes

et elle retirera automatiquement l'ancienne.
Retirer des filtres : sélectionnez Tout
dans la liste déroulante de la dimension pour interrompre le filtrage.

Option	Description
1	Les périmètres sont répertoriés comme une dimension sur laquelle vous pouvez filtrer et figurant également dans le cadre Dimensions.
2	Glissez-déposez les périmètres dans le cadre Lignes. Notez qu'il n'est plus disponible en tant que filtre.
3	Glissez-déposez les dimensions dans la zone Dimension pour pouvoir les utiliser comme filtre.

Ajouter de nouvelles valeurs de dimension

Certaines feuilles modèles et cubes vous permettent d'ajouter de nouvelles valeurs pour les dimensions. Pour ajouter les valeurs, accédez à la feuille en

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, et non

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