Rechercher l'écart entre les montants réels et les données de deux versions de plan différentes
Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.
Question
Je dois créer un rapport qui affiche Montants réels pour janvier - juillet, Budget pour août, Prévision pour novembre et décembre et un calcul qui prend Montants réels (de janvier à juillet) - Budget (Augmentation à Oct) - Prévision (Nov-Déc). Comment procéder ?
Réponse
Il existe plusieurs options à votre disposition pour y parvenir :
- Créez le rapport en utilisant trois segments de colonne. Dans le segment 1, vous auriez la version Montants réels et de janvier à juillet, dans le segment 2 la version de budget d'août à octobre et dans le segment 3, vous auriez la version de prévision dans les mois de novembre et décembre. Avec cette option, un modèle devra être ajouté au rapport pour calculer l'écart. En effet, il n'est pas possible actuellement de calculer l'écart entre différents segments avec des éléments de temps différents.
- Créez une nouvelle version qui combine les données du budget et des prévisions dans une seule version. Avec cette option, vous allez créer une nouvelle version qui sera une copie de la version Budget. Ensuite, vous allez exporter les données de novembre et décembre de la version Prévision via l'onglet Exporter dans la zone Intégration de l'application, puis les importer dans la version Budget+Prévision que vous venez de créer. Assurez-vous de définir le début du plan pour la nouvelle version en août afin que les montants réels s'affichent de janvier à juillet dans la nouvelle version. Avec cette option, vous pouvez inclure uniquement votre version Budget+Prévision dans le rapport au sein d'un seul segment, puis ajouter un Calcul pour soustraire les mois Montants réels des mois de budget/prévision.