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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Ajouter des notes de rapport

Ajouter des notes de rapport

  • Rapport matriciel.
  • Enregistrez le rapport.
  • Sécurité : autorisation
    Accès aux rapports
    .
Les notes du rapport font référence à l'ensemble du rapport et sont liées aux périmètres. D'autres utilisateurs peuvent consulter la note s'ils ont accès aux périmètres associés :
  • Si aucun périmètre n'est affiché sur le rapport, votre note est associée au périmètre le plus élevé auquel vous ayez accès. Seuls les utilisateurs ayant accès au même périmètre ou à un périmètre plus élevé peuvent consulter la note.
  • Si des périmètres s'affichent dans les colonnes ou sur les lignes, votre note est liée à tous les périmètres visibles dans ces colonnes ou lignes. Les utilisateurs ayant accès à n'importe quel périmètre visible peuvent consulter la note.
  • Si des périmètres s'affichent dans les paramètres, la note est associée au périmètre que vous sélectionnez dans l'invite. Les utilisateurs ayant accès au périmètre sélectionné peuvent voir la note lorsqu'ils sélectionnent également le périmètre dans l'invite du paramètre.
Vous pouvez ajouter des notes à vos rapports pour partager avec d'autres utilisateurs. Exemple : ajoutez des commentaires et des notes dans les états financiers en fonction de la norme comptable et des obligations légales. Notes du rapport :
  • Suivez le rapport annoté lorsque le rapport est copié, qu'un instantané est créé ou que le rapport est déplacé.
  • Sont spécifiques d'un rapport. Les notes que vous faites sur un rapport annoté n'apparaissent pas sur un autre rapport.
  • Sont automatiquement enregistrés lorsque vous les créez ou les modifiez.
  1. Accédez à
    Rapports
     et exécutez un rapport matriciel.
  2. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton
    Notes
     et sélectionnez
    Ajouter une note de rapport
    .
    Si
    Ajouter une note de rapport
     est grisé, cela signifie que vous devez d'abord enregistrer le rapport.
  3. Saisissez la note et cliquez sur
    OK
    .
    Vous n'avez pas besoin d'enregistrer le rapport pour enregistrer les notes associées.
La note s'affiche dans le panneau inférieur avec votre nom, la date, l'heure et les périmètres.
  1. Siège social est le parent de Ventes et FGA. Le rapport n'affiche aucun périmètre dans les colonnes, les lignes, les filtres ou les paramètres.
    Si vous avez accès à Siège social :
    • La note est liée à Siège social.
    • Seuls les utilisateurs qui ont également accès à Siège social ou à un périmètre supérieur peuvent consulter la note.
    • Vous pouvez consulter les notes associées à Siège social, FGA ou Ventes.
    Siège social est le parent de Ventes et FGA. Le rapport n'affiche aucun périmètre dans les colonnes, les lignes, les filtres ou les paramètres.
    Si le périmètre le plus élevé auquel vous ayez accès est Ventes :
    • La note est liée à Ventes.
    • Seuls les utilisateurs ayant accès à Ventes ou à un périmètre plus élevé peuvent consulter la note.
    • Vous pouvez uniquement afficher les notes liées au périmètre Ventes.
  2. La direction financière d'une grande entreprise doit préparer un rapport sur les écarts numériques de fin de période et un rapport écrit qui explique les écarts entre montants réels et montants budgétés. Adaptive Planning vous permet déjà de générer le rapport numérique. Chaque service peut participer à la rédaction du rapport écrit grâce à la fonctionnalité des notes de rapport et de ligne.
    Le responsable de chaque périmètre qui exécute le rapport ne peut voir que les chiffres correspondant à son périmètre. Il peut ajouter des notes de ligne pour expliquer les écarts par rapport au budget.
    Le vice-président peut voir les notes ajoutées par les responsables de périmètre. Il peut également :
    • Ajouter des paramètres de rapport pour filtrer les données d'un périmètre spécifique et afficher les données de ce périmètre.
    • Revenir à la vue du niveau supérieur pour ajouter des commentaires généraux pour expliquer où le budget a été dépassé et où, à l'inverse, il a été respecté.
    Le directeur financier peut :
    • Afficher l'agrégat entier du rapport sur les écarts de l'entreprise. Il peut également consulter tous les commentaires des responsables de périmètre et du vice-président, et décider d'obtenir des informations complémentaires par e-mail ou par téléphone.
    • Rassembler les informations dont il a besoin pour préparer un rapport écrit et copier les commentaires pertinents.
    • Générer des instantanés de rapport afin de créer un document de référence pour un rapport de rapprochement.
    • Effacer les commentaires dans le rapport sur les écarts pour préparer le prochain cycle de reporting.