Étapes : se connecter à différentes instances

Il se peut que vous ayez accès à plusieurs instances car vous avez des instances multiples ou une instance sandbox. Les multi-instances sont des instances liées dans une relation hiérarchique. Les instances partagent des données via le mappage de comptes et de dimensions. Une instance sandbox est un clone de votre instance de production. Utilisez des clones pour tester les environnements et les scénarios possibles.

Comment fonctionnent les instances multiples avec
OfficeConnect

Si votre code utilisateur a accès à plusieurs instances, un menu déroulant Instance s'affiche dans les panneaux Reporting et Planification. Votre administrateur affecte les instances à votre code utilisateur. Les données des feuilles, rapports et graphiques proviennent de l'instance que vous sélectionnez dans la liste déroulante.

Nouveaux classeurs

Votre instance par défaut est toujours sélectionnée dans la liste déroulante Instance par défaut. Lisez ci-dessous pour savoir comment modifier votre instance par défaut.

Choisissez différentes instances dans le menu déroulant. Le panneau Reporting affiche les éléments de l'instance sélectionnée.

Une fois que vous avez ajouté des éléments à la feuille, l'instance se verrouille.

Classeurs existants

Comme elle contient déjà des éléments d'une instance, l'instance se verrouille.

Plusieurs classeurs

Ouvrez et travaillez dans plusieurs classeurs avec différentes instances en même temps pour comparer et comparer les données.

Vous ne pouvez pas copier, couper, coller ou fusionner des données d'autres instances.

Lorsque vous travaillez sur un rapport Excel en local pour une instance spécifique, vous pouvez décider de vous connecter à une autre instance.

OfficeConnect

vous invite à mettre à jour le rapport Excel pour qu'il fonctionne avec l'instance en cours. Si vous répondez "Non" à l'invite, le fichier Excel se ferme et vous perdez vos modifications.

Choisir une instance dans
OfficeConnect

Regardez la vidéo
(1 min 19 s) :

Connectez-vous à

OfficeConnect

Dans le panneau Reporting
, choisissez votre instance dans le menu déroulant.

Commencez la conception de votre rapport.

Choisir une autre instance

Une fois que vous avez ajouté des éléments à la feuille de calcul, le menu déroulant de l'instance se verrouille pour le classeur.

Pour choisir une autre instance :

Dans la barre d'outils du classeur, cliquez sur Fichier
> Nouveau
.

Dans le menu déroulant Instance, sélectionnez une autre instance et commencez à élaborer votre rapport.

Passez de l'une à l'autre des deux classeurs pour les comparer et les contraster, le cas échéant.

Vous pouvez également ouvrir un classeur existant qui utilise une autre instance.

Modifier l'accès aux instances

Les instances auxquelles vous accédez dépendent de votre configuration d'identifiant utilisateur. Vous avez besoin de droits d'administrateur :

Connectez-vous à

Adaptive Planning

Cliquez sur l'icône de navigation

et sur Administration
.

Dans la vignette Utilisateurs et autorisations
, cliquez sur Utilisateurs
.

Recherchez votre code utilisateur et cliquez sur Modifier
.

Cliquez sur la liste déroulante Accès aux instances
et sélectionnez ou effacez les instances disponibles.

Cliquez sur le menu déroulant Instance par défaut
et choisissez l'instance par défaut.

Cliquez sur Soumettre
pour enregistrer vos modifications.

Modifier votre instance par défaut dans Mon profil

Si vous ne disposez pas d'un accès administrateur à votre instance, utilisez la page Mon profil pour modifier votre instance par défaut :

Dans le menu déroulant des paramètres personnels, sélectionnez Paramètres
.

Dans le menu déroulant de l'instance par défaut
, choisissez votre instance par défaut.

Cliquez sur Enregistrer
.

Partager des rapports entre des instances

Le partage de rapports entre les instances est possible, mais doit être effectué avec prudence. Nous vous recommandons de partager des rapports uniquement entre des instances clonées. Le partage de rapports entre des instances qui ne sont pas des clones entraîne souvent des données non valides, car le mappage de l'élément peut ne pas être correct.

La raison la plus fréquente de partager des rapports entre les instances réside dans le fait que vous avez une instance sandbox et une instance de production. Une instance sandbox vous permet d'apporter des modifications sans affecter l'instance de production en direct. Lorsque vous créez des rapports avec votre instance sandbox, vous pouvez les partager avec votre instance en direct ou vice versa.

Si vous choisissez de partager le rapport entre plusieurs instances, cliquez sur Oui
lorsque vous ouvrez le rapport et recevez le message d'avertissement. Le rapport s'ouvre et utilise les données de votre instance par défaut actuelle sans affecter la structure des éléments du rapport. Dans ce cas, faites attention aux erreurs, incohérences et intersections non valides possibles.

Pour partager des rapports entre l'environnement bac à sable (sandbox et l'environnement de production) :

Laissez-le cloné. Assurez-vous que les instances sont identiques avant de partager les rapports.

Si vous avez effectué des modifications dans une instance, effectuez les mêmes modifications dans l'autre dans le même ordre.

Si vous ne voulez pas conserver les modifications apportées dans une instance, annulez les modifications afin qu'elles correspondent aux instances d'origine.

Si vous partagez des rapports avant d'apporter des modifications à l'instance, vérifiez attentivement les éléments du rapport par rapport à l'instance en ligne pour vous assurer que les intersections et les données sont valides avant d'actualiser le rapport.

Éléments d'audit. Vérifiez les éléments de l'onglet Réviser du panneau Rapports pour vous assurer que vous continuez d'extraire les données que vous avez attendues et que les intersections sont toujours valides.

Utilisez des libellés. Donnez un nom aux données, en particulier les incohérences constatées, afin que vous et les autres utilisateurs sachiez ce que vous affichez.

Développez des protocoles de nom de fichier. Indiquez l'instance associée au rapport de classeur.

Si vous avez créé un rapport avec des modifications que vous avez annulées par la suite, supprimez le rapport, modifiez-le ou renommez-le pour voir son origine.

Si vous ouvrez le rapport avec une autre instance, veillez à le renommer en conséquence lorsque vous l'enregistrez et le fermez afin de savoir quelle instance alimente le rapport.

À suivre

Écarts. Si la structure ou les données entre l'environnement de production et l'environnement bac à sable (sandbox) sont différentes, il peut y avoir des incohérences dans les rapports.

"Inconnu" dans les cellules. Il s'agit peut-être du résultat d'un élément appliqué dans le rapport à partir d'une instance qui n'existe pas dans l'autre.

Éléments différents. Le rapport d'une instance peut avoir des éléments de grille différents de ceux du même rapport de l'autre instance.