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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : gérer les classeurs de rapport OfficeConnect

Étapes : gérer les classeurs de rapport OfficeConnect

Ouvrir plusieurs classeurs

Vous pouvez ouvrir un nombre illimité de classeurs de reporting dans la même session Excel. Connexion en cours
OfficeConnect
 vous déconnecte en même temps sur tous les classeurs ouverts. La déconnexion vous déconnecte de tous les classeurs ouverts.
Vous pouvez accéder à tous les éléments ouverts
OfficeConnect
 classeurs pour l'instance actuelle. Si vous avez accès à plusieurs instances parent-enfant, vous pouvez accéder à ces instances dans les classeurs.
  • Depuis le
    OfficeConnect
    Dans l'onglet, sélectionnez
    Fichier > Nouveau
    .
  • Pour ouvrir un classeur existant, sélectionnez
    Fichier > Ouvrir
    . Ou cliquez deux fois sur le nom du fichier.
    à partir de votre système de gestion de fichiers.
Utilisez l'option
Excel > Accueil > Récentent
 pour afficher et ouvrir vos classeurs de rapports récents. Si le classeur affiche des cellules vides, cliquez sur
Actualiser
 pour charger les données.
Entre des classeurs d'une même instance, vous pouvez copier et coller des éléments, des libellés et des formules d'un classeur dans un autre. Si les classeurs ont des instances différentes, vous ne pouvez pas copier, coller ou fusionner. Voir Se connecter à différentes instances.

Enregistrer des classeurs

Par défaut, OfficeConnect efface les données lors de l'enregistrement et les remplace par le texte du paramètre fictif "n/a". Pour modifier ce paramètre par défaut pour un classeur existant, utilisez les propriétés du classeur. Vous pouvez modifier le paramètre par défaut d'
Effacer les données
dans les propriétés du classeur pour ne jamais effacer les données sensibles lors de l'enregistrement. Voir Champs de propriétés de classeur et de sélection.
Pour garantir qu'en cas de blocage, vous pourrez récupérer vos classeurs de rapports, activez la fonctionnalité Récupération automatique d'Excel. Vous pouvez ensuite accéder à l'emplacement du fichier de récupération automatique et récupérer le fichier et les métadonnées.
Pour activer la récupération automatique :
  1. Sélectionnez
    Fichier > Options
    .
  2. Dans
    Options Excel
    , cliquez sur
    Enregistrer
    .
  3. Sous
    Enregistrer les classeurs
    , définissez ce qui suit :
    • Sélectionnez
      Enregistrer la récupération automatique de l'information toutes les 10 minutes
    • Si nécessaire, modifiez la fréquence d'enregistrement des informations de récupération automatique. La valeur par défaut est 10 minutes.
    • Indiquez l'emplacement du fichier de récupération automatique.
  4. Sélectionnez
    OK
    .

Partager des classeurs

Vous pouvez partager votre
OfficeConnect
 classeurs.
OfficeConnect ne permet pas à un grand nombre d'utilisateurs de modifier un classeur en même temps à l'aide d'un Drive partagé. Cela peut entraîner la perte de métadonnées du classeur de reporting lors de son enregistrement.
  1. Sélectionnez
    Fichier
      >
    Partager
    .
  2. Effectuez l'une des tâches suivantes :
    • Pour partager sur OneDrive, connectez-vous à votre compte et téléchargez le classeur.
    • Pour partager en tant que pièce jointe, sélectionnez Classeur Excel ou PDF.
Les destinataires peuvent afficher le rapport et y ajouter des commentaires. Il doit se connecter à
OfficeConnect
 pour modifier le rapport.
Vous ne pouvez pas partager
OfficeConnect
 Les classeurs via
Réviser
>
Partager le classeur
. Si vous avez ajouté
OfficeConnect
 feuilles vers un fichier de classeur partagé, le
OfficeConnect
 partie ne fonctionnera pas correctement pour les autres formulaires et évaluateurs.

Déplacer ou copier des feuilles de calcul d'un classeur à l'autre

Vous pouvez copier la structure du contenu et des éléments de rapport d'un classeur dans un autre.
OfficeConnect utilise les métadonnées sous-jacentes pour référencer les données extraites d'Adaptive Planning. Lorsque vous dupliquez des rapports, utilisez l'option
Déplacer ou Copier le rapport
OfficeConnect pour copier également les métadonnées sous-jacentes. Si vous utilisez les options de déplacement ou de copie natives d'Excel, vous ne pouvez pas copier les métadonnées. Vous ne pouvez donc pas actualiser les rapports depuis Adaptive Planning. Pour déplacer ou copier des feuilles de calcul sans rapport, vous pouvez utiliser les options Excel natives. Si vous combinez des feuilles de calcul de reporting et d'autres, l'option
de transfert ou de copie du rapport
OfficeConnect n'est plus disponible.
  1. Ouvrez le classeur avec les feuilles de calcul que vous voulez déplacer ou copier.
  2. Si vous déplacez ou copiez vers un classeur existant, ouvrez-le.
  3. Sélectionnez les feuilles de calcul que vous souhaitez déplacer ou copier. Pour sélectionner plusieurs feuilles de calcul, maintenez la touche Maj enfoncée.
  4. Sélectionnez
    Déplacer
    ou
    Copier le rapport
     dans le groupe
    Éléments
    .
  5. Sélectionnez un nouveau classeur ou un classeur existant dans lequel vous souhaitez déplacer ou copier les feuilles de calcul sélectionnées.
  6. Indiquez où vous voulez déplacer ou copier les feuilles de calcul sélectionnées dans le nouveau classeur ou le classeur existant. Pour déplacer ou copier au sein d'un même classeur, indiquez l'emplacement de la feuille de calcul.
  7. Pour copier les feuilles de calcul sélectionnées dans un nouveau classeur ou un classeur existant ou à l'intérieur du même classeur, sélectionnez
    Créer une copie
    . Ne cochez pas cette case si vous déplacez les feuilles sans créer de copie.
  8. Sélectionnez
    OK
    .

Mettre à jour Éléments dans plusieurs classeurs

La structure des éléments du panneau Rapports reflète le modèle configuré par votre administrateur. L'administrateur peut modifier le modèle pour répondre à l'évolution des besoins de l'entreprise au fil du temps.
Exemple : ajoutez un nouveau périmètre pour tenir compte du développement de l'organisation. Vous pouvez également supprimer une version qui ne s'applique plus. Ces modifications doivent être prises en compte dans les rapports.
Vous pouvez mettre à jour le panneau de gauche Rapports pour refléter la dernière structure d'éléments dans plusieurs classeurs d'une instance.
  1. Dans le groupe
    Connexion
    , sélectionnez
    Mettre à jour les éléments
    .
  2. Dans le panneau
    Reporting
    , sélectionnez l'onglet
    Évaluation
    . Passez en revue les articles disponibles pour tout nouvel élément.
Si vous utilisez OfficeConnect for Financials, l'option
Mettre à jour les éléments
 ne s'applique pas.